啟用從報價建立訂單的功能
報價含有關於客戶以及他們感興趣產品的重要資料。 啟用從報價建立訂單的功能時，即允許賣家從報價快速建立訂單，使得訂單大部分的詳細資料都可以從報價預先填入。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或銷售專業經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
啟用報價建立作業
請確定您具有銷售專業經理或系統管理員角色。
在 Sales Professional 應用程式網站地圖中，選取銷售設定。
注意
此功能不受 Sales Enterprise 和 Sales Premium 授權支援，因此無法在銷售中心應用程式中使用。
在進階設定下方，選取報價設定。
若要啟用從報價建立訂單的功能，請將啟用自動報價轉訂單產生設定為已啟用。
選取儲存。
開啟報價、啟用報價，並確認命令列上是否有建立訂單選項可用。 您現在可以選取建立訂單，根據報價來建立訂單。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。