關係智慧常見問題

本文解答有關 Dynamics 365 Sales 和 Sales Premium 中關係分析與健全狀況和「誰認識誰」的常見問題。

關係分析和健康情況

哪些資料會用來產生關係探索？

基本深入解析：

使用在 Dynamics 365 中傳送或接收的電子郵件、通話和約會。

增強型深入解析：

使用在 Dynamics 365 和 Exchange (如果已設定) 中傳送或接收的電子郵件、通話和約會。

KPI 更新頻率為何？

基本深入解析：

近即時進行更新 (相關活動在 Dynamics 365 中標示為已完成後，立即更新)。

增強型深入解析：

每隔 24 小時更新一次。 ​

關係健全狀況的訊號有什麼？

關係健全狀況會查看賣家與客戶之間的活動、活動新舊、活動參與和活動情緒。

必須取得 Office 365 同意，才能讓關係智慧功能正常運作嗎？

關係分析、健全狀況分數和誰認識誰並不強制要求 Office 同意。 您將會根據 Dynamics 365 中的資料取得基本的關係探索。 在 Office 365 中表示同意使用 Exchange 資料時，您將會取得更準確且完整的關係資訊。

如果我選取 Exchange 核取方塊，但 Office 365 管理員尚未提供同意，會發生什麼情況？

在徵得同意之前，不會收集來自 Exchange 的數據。 與您的 Office 365 系統管理員 合作，以獲得 收集 Office 365 數據的同意。

為什麼選擇了「交換」選項，儘管我沒有選擇它或提供所需的同意？

在某些情況下，「關係智慧」設置中的「交換」選項預設處於選中狀態。 但是，在您 Office 365 系統管理員 同意之前，不會從 Exchange 收集任何數據。 如果您不打算與 Exchange 集成，則可以清除該選項。

我可以影響關係健全狀況分數嗎？

系統管理員可以透過變更活動類型權重和與客戶溝通的預期層級，來影響關係健全狀況分數。 其他資訊：設定關係分析和健全狀況

如何識別類似的成交交易？

Dynamics 365 Sales 使用 AI 模型來確定影響識別類似贏得交易的因素。 這些因素可能因組織而異，具體取決於自定義欄位和開箱即用的字段。

若要檢視判斷該時間點類似成交交易的欄位，請選取任何區段標題對應的資訊圖示，然後包含欄位資訊的側窗格就會開啟。

誰認識誰

為什麼在「誰認識誰」建議中看不到我的一些同事？

如果您知道同事已與客戶進行互動，但是其資訊並未顯示在 [誰認識誰] widget 中，則可能是由於下列原因：

基本深入解析：

顯示在 Dynamics 365 中通過電子郵件和約會聯繫客戶最多的五位同事。 未列出通過電話聯繫客戶的同事以及通過電子郵件和約會進行較少互動的同事。

增強型深入解析：

• 這些同事不屬於您的 Dynamics 365 組織。
• 這些同事不屬於啟用關係智慧的 資訊安全角色 的一部分。
• 這些同事是管理員 Office 365 已退出退出的安全組的一部分。
• 這些同事已明確地自願退出共用資料。

哪些同事顯示為聯繫人？

建議需要多長時間才會出現？

基本見解： 如果電子郵件和約會數據在Dynamics 365中可用，則開箱即用 誰認識誰 建議。

增強的見解： 在 Microsoft 365 管理員同意后，您將在一天內開始看到結果。 但是，這些建議可能不會立即完成，因為數據是在四天內分批處理的。

哪些同事會顯示為關係？

基本見解： 在 Dynamics 365 中通過電子郵件和約會聯繫客戶最多的同事。

增強的見解： 組織中經常且最近與聯繫人或潛在顧客互動的使用者將顯示為聯繫人，除非他們已退出宣告。管理員可以退出 宣告C-suite、M&A、財務等組 。 使用者可以藉由關閉與 Dynamics 365 應用程式共用資料 來退出。

關係如何加權？

基本見解： 僅使用頻率。 關係是根據 Dynamics 365 中透過電子郵件和約會的互動次數進行加權。 顯示最常與連絡人或潛在客戶進行互動的前五名使用者。

增強的見解： 使用頻率和新近度。 如果系統管理員已啟用 Exchange 整合，則關係是根據透過電子郵件或約會的最近和頻繁互動進行加權。

每個賣方將會看到連絡人或潛在客戶的同一組介紹人。

資料收集的頻率？

基本見解： 近乎即時收集 - 在 Dynamics 365 中將相關活動標記為已完成。

增強的見解： 當您啟用 誰認識誰 並提供所需的同意時，系統會收集過去一年的 Exchange 數據，並根據該數據生成見解。 在此之後，每天都會收集 Exchange 資料，而且會根據最新資料更新深入解析。

誰認識誰的資料來源是什麼？

基本見解： 在 Dynamics 365 中發送和接收的電子郵件和約會。

增強的見解 電子郵件和會議資訊是 Exchange Online 源數據。 深入了解關係如何加權

從 Exchange 產生的深入解析會在哪裡？

等 Microsoft 365 管理員同意後，會收集 Exchange 資料，並將它儲存在 Dynamics 365 中。 深入了解是根據 Dynamics 365 中儲存的資料所產生。

在 Exchange 中退出資料共用後，何時會移除我的資料？

如果您屬於由系統管理員宣告退出之安全性群組的成員，則系統可能需要 24 小時的時間，才能將資料從所有應用程式中移除。 從 Microsoft 365 儲存體帳戶移除備份的資料則可能需要花費 30 天。

如果您已自行宣告退出，則會立即移除資料。

管理員如何選擇退出使用者？

以下管理員可以選擇退出不同層級的使用者：

• Microsoft 365 全域管理員可以選擇退出 Microsoft 365 安全性群組的使用者。 例如，退出群組 (如公司高層、 M&A、財務等) 。 其他資訊：提供從 Microsoft 365 收集資訊的同意

• Dynamics 365 管理員可啟用「誰認識誰」的特定資訊安全角色，以免自動選擇加入所有 Dynamics 365 使用者。 當您針對特定角色啟用此功能時，只會從屬於資訊安全角色的使用者收集 Exchange 資料。 其他資訊：啟用關係智慧