提供存取和共用預測的權限
在您選取一般屬性並排定趨勢預測之後，定義誰可以檢視、存取和共用它。
使用權限步驟：
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或預測經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
定義預測負責人
預測負責人可以查看、共用和調整預測。 您可以指派使用者或業務單位 (BU) 做為負責人。
在趨勢預測設定的權限步驟中，使用負責人查詢欄位欄位以選取誰擁有趨勢預測：
![[負責人查詢] 欄位的螢幕擷取畫面，其中選取上層業務做為負責人。](media/forecast-owner-lookup-field.svg)
使用下列資訊來選取負責人︰
若要將擁有權指派給 BU 中的所有使用者，請選取業務單位實體的屬性。 例如，如果您選取擁有業務單位做為帳戶型階層的負責人，則 BU 中的所有使用者都可以查看、共用和調整 BU 中所有客戶的預測。 BU 擁有權僅適用於具有 BU 關聯的階層實體。 根據預設，領域和產品等實體未連線至任何 BU，因此無法指派 BU 擁有權。
若要將擁有權指派給特定使用者，請選取使用者實體的屬性。 例如，如果選取建立者做為帳戶型階層的負責人，則建立帳戶的使用者將擁有其各自帳戶的預測。
若要將擁有權指派給上層階層，請選取經理 (使用者型階層) 或上層業務 (BU 型階層)。 例如，如果您選取上層業務做為 BU 型階層的負責人時，上層 BU 中的所有使用者都可以查看和更新其下層 BU 的預測。
如果您變更負責人查詢欄位欄位的預設值，則會將對應的欄新增至趨勢預測網格。
提供其他角色的存取權
在其他資訊安全角色區段中，選取選項來授予存取權：
- 無其他資訊安全角色：此選項只會將存取權提供給選取的階層使用者。 組織中具有其他資訊安全角色的使用者無法檢視趨勢預測。 預設會選取此選項。
- 所有資訊安全角色皆可讀取此趨勢預測：此選項為組織中所有的資訊安全角色提供唯讀存取權。
- 特定資訊安全角色：使用此選項以指定可獲得唯讀存取或者唯讀和調整存取的資訊安全角色。
資訊安全角色底下的訊息會根據您的選擇提供有關如何套用趨勢預測安全性的詳細資訊。
啟用或停用預測共用
預設無法共用趨勢預測。 如果您啟用趨勢預測共用，則使用者只能共用他們所擁有的趨勢預測。 如需詳細資訊，請參閱誰擁有趨勢預測？。
在共用趨勢預測區段中，選取下列其中一個選項：
- 無：趨勢預測無法與任何人共用。 如果已共用，則與其共用的使用者無法再存取它。
- 唯讀：可共用趨勢預測以供檢視，但無法進行編輯。
- 讀取和調整：可共用趨勢預測以供檢視，或供檢視和編輯。 選取此選項可將趨勢預測與具有不同存取層級的使用者共用。
完成設定權限後，選取下一步。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。