向 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 提問
Copilot 是協助您在 Dynamics 365 Sales 應用程式中提高日常工作生產力和效率的 AI 小幫手。 Copilot 可以彙總潛在客戶和商機相關資訊的摘要、協助您追補記錄的最新變更、做好會議準備，以及使用其他來源的資訊來擴充您的潛在客戶。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 |
先決條件
您的管理員開啟並設定 Copilot。
開啟 Copilot
您可以在側窗格中 打開 Copilot（與商機或潛在客戶等記錄並排顯示），也可以在全屏視圖中打開 Copilot。
在側窗格中與 Copilot 聊天
當您想要取得記錄的快速見解，或要求 Copilot 在不離開目前頁面的情況下彙總其他記錄的摘要、顯示最近的變更以及準備會議時，請開啟 Copilot 側邊窗格。
選取應用程式右側的 Copilot 圖示 (
)。 您可以從應用程式中除 Copilot 頁面以外的任何頁面開啟 Copilot 側邊窗格。執行下列其中一項動作：
- 用 自然語言輸入您的問題。
- 選取建議清單中的提示，或選取火花圖示 (
)，以取得 Copilot 可協助您完成的建議要求或提示清單。
詳細瞭解預定義的提示。
在全螢幕檢視中與 Copilot 聊天 （預覽版）
[本區段是發行前版本文件，並且隨時可能變更。]
重要
- 這是預覽功能。
- 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能應受補充使用規定規範，並且是在正式發行前先行推出，讓客戶可以搶先體驗並提供意見反應。
當您需要更多空間並專注於與 Copilot 聊天並提出問題時，請在全螢幕檢視中開啟 Copilot 頁面。
選取網站地圖中的 Copilot。
如果不在其中，請要求管理員開啟 Copilot 預覽功能。 如果您使用的是自訂應用程式，請要求管理員將 Copilot 頁面新增至應用程式的網站地圖。
執行下列其中一項動作：
- 用 自然語言輸入您的問題。
- 選取建議清單中的提示，或選取火花圖示 ()，以取得 Copilot 可協助您完成的建議要求或提示清單。
詳細瞭解預定義的提示。
以下螢幕擷取畫面是 Copilot 全螢幕檢視如何顯示商機管道檢視表的範例：
自然語言聊天
當您使用自然語言與 Copilot 聊天時，Copilot 會首先在存儲在（底層數據平臺）的數據中 Dataverse 尋找答案。 如果答案不可用 Dataverse，Copilot 會顯示後續提示以搜索答案 SharePoint。
您可以使用以下類型的問題：
基於資料的問題：簡單的資料要求，例如：
Contoso 的年營收是多少？
誰是 Alpine Ski House 的業主？
顯示我所有要在本月結案的商機。
如需更多此類問題，請參閱有關銷售資料的問題。
包含銷售特定術語的問題：根據銷售組織特定詞彙的問題。 支援有關下列主題的問題：
轉換率。 例如，我上一季度的潛在客戶轉換率是多少？
交易週期。 例如，我的商機平均交易週期是多少？
篩選條件下的準銷售案源。 例如，顯示我在未來 30 天內完成交易的準銷售案源。
交易規模和價值。 例如，顯示交易規模大於 10000 的未結案交易。
如需範例問題的清單，請參閱包含銷售特定術語的問題
這些問題首先使用存儲在其中 Dataverse的數據來回答，該數據是 Dynamics 365 Sales 的基礎數據平臺。 如果答案不可用 Dataverse，Copilot 會顯示後續提示以搜索答案 SharePoint。
在 Copilot 側邊窗格或 Copilot 頁面中選取火花圖示 () 時，會出現提示指南，您也可以存取其中的一些問題。