檢視和匯出 KPI 資料
使用系統檢視表檢視連絡人、潛在客戶與商機的 KPI 資料，並將資料匯出到 Excel 檔案。 KPI 資料儲存在以下實體中：
- 連絡人 KPI 項目
- 潛在客戶 KPI 項目
- 商機 KPI 項目
Note
本主題僅適用於關係分析功能。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或銷售經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
檢視 KPI 資料
您可以為這些實體使用系統檢視表，或建立您自己的檢視表來檢視資料。
- 移至進階尋找。
- 在尋找清單中，選取記錄類型作為先前提及的其中一個實體。
- 從使用儲存的檢視表清單中選取系統檢視表，或建立新的檢視表。
- 選取編輯欄，然後選取要顯示的欄，以指定要在檢視表中包含的欄。
- 選取結果以檢視資料。
如需使用 [進階尋找] 的詳細資訊，請參閱建立、編輯或儲存進階尋找搜尋。
在檢視結果後，您可以視需要將資料匯出到 Microsoft Excel。 若要這麼做，請從命令列中選取 [匯出至 Excel] 選項。
如需有關將資料從 Dynamics 365 Sales 匯出到 Excel 請詳細資訊，請參閱將資料匯出到 Excel
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。