銷售用 Microsoft 365 Copilot 文件

安裝

• 在 Outlook 中安裝銷售用 Copilot
• 在 Teams 中安裝銷售用 Copilot

部署案例

• Dynamics 365 使用者的部署指南
• Salesforce 使用者的部署指南

針對 Outlook 和 Teams 進行設定

• 自訂表單和欄位
• 設定 Copilot AI 功能
• 設定適用於 Microsoft 365 的銷售用 Copilot 應用程式

針對 Outlook 和 Teams 進行管理

• 從 Microsoft 365 系統管理中心移除銷售用 Copilot
• 在 Teams 中封鎖銷售用 Copilot 應用程式

在 Outlook 中

• 了解 Outlook 中的銷售用 Copilot 的基本知識
• 將連絡人連線至 CRM
• 在 CRM 中建立連絡人
• 將 Outlook 活動儲存至您的 CRM
• 編輯 CRM 記錄

AI 功能

• 草擬電子郵件訊息
• 檢視電子郵件摘要
• 檢視商機摘要
• 產生會議前報表

在 Teams 中

• 在會議期間使用銷售用 Copilot 應用程式
• 產生會議摘要
• 檢視並了解會議摘要
• 從會議摘要建立 CRM 工作
• 在 Teams 交談中分享 CRM 記錄

Outlook 和 Teams 的共同作業範本

• 使用客戶團隊範本來設定團隊
• 使用交易室範本來設定團隊
• 使用新建立或現有的團隊在 Teams 中共同作業
• 存取連結的團隊和管道