將連絡人連接至您的 CRM
當您的外部聯繫人在您的 CRM 系統中可用時，您將從 銷售用 Copilot 可以為您做的一切中獲得最大的好處。 在 銷售用 Copilot 中，我們將此稱為將聯繫人連接到您的CRM。 已連線至 CRM 的連絡人稱為已儲存的連絡人。
當您閱讀來自外部聯繫人的電子郵件或撰寫發送給外部聯繫人的電子郵件並打開 銷售用 Copilot 窗格時，銷售用 Copilot 會在您的CRM中搜尋聯繫人的主電子郵件位址。 外部連絡人會根據下列其中一個條件，連接至 CRM 連絡人：
外部電子郵件地址僅與一個 CRM 連絡人相符
外部電子郵件地址與任何 CRM 連絡人都不相符
外部電子郵件地址僅與多個 CRM 連絡人相符
注意
如果您使用 Dynamics 365 作為 CRM，則 銷售用 Copilot 僅將外部聯繫人的電子郵件位址與 Dynamics 365 中聯繫人記錄的 EmailAddress1 欄位匹配，而不與 EmailAddress2 或 EmailAddress3 字段匹配。 確保在 EmailAddress1 欄位中填入電子郵件地址，以便將外部連絡人連接至 CRM 連絡人。 如果電子郵件位址填充在 EmailAddress2 或 EmailAddress3 欄位中，則 銷售用 Copilot 不會將外部連絡人與 CRM 連絡人匹配，並將其視為未保存的聯繫人。
外部電子郵件地址僅與一個 CRM 連絡人相符
如果您在電子郵件中輸入的位址僅與 CRM 中的一個連絡人匹配，銷售用 Copilot 會自動連接他們。 已連接的連絡人會顯示在連絡人卡片中。
外部電子郵件地址與任何 CRM 連絡人都不相符
如果您輸入的電子郵件位址與 CRM 中的任何連絡人都不匹配， 請在 CRM 中建立一個連絡人 。
外部電子郵件地址僅與多個 CRM 連絡人相符
如果輸入的電子郵件地址與 CRM 中的多個連絡人相符，則必須手動選取並連接至正確的 CRM 連絡人。 銷售用 Copilot 會在亮點 卡片 關於聯繫人的多個匹配項。
在 銷售用 Copilot 窗格中，選擇 Contacts （連絡人 ） 卡片 中的連絡人，然後選擇 Choose contact （ 選擇連絡人 ）。
選擇要連線的連絡人。
如果無法找到正確的符合者，請選取建立新連絡人來建立連絡人。
如果您錯誤地將外部聯繫人連接到了錯誤的 CRM 連絡人，您可以 更改連接的記錄。