在 Outlook 中安裝 Microsoft 365 Copilot for Sales

身為系統管理員,您可以從 Microsoft 365 系統管理中心將 Copilot for Sales 安裝為整合式應用程式。 預設會在固定模式下安裝應用程式。 在固定部署中,使用者會自動接收應用程式,無法將其移除。 您還可以管理應用程式的組態設定、新增和移除使用者,以及在 Microsoft 365 系統管理中心檢視其使用方式。

  1. 登入 Microsoft 365 系統管理中心

  2. 在左窗格中,選取設定>整合應用程式

  3. 整合型應用程式頁面上,選取取得應用程式

    螢幕擷取畫面顯示 Microsoft 365 系統管理中心的 [取得應用程式] 按鈕。

    Microsoft AppSource 會在內嵌視窗中開啟。

  4. AppSource 視窗中,搜尋 Copilot for Sales

  5. 從搜尋結果中,選取 Copilot for Sales 卡片上的立即取得

    螢幕擷取畫面顯示 Microsoft 365 系統管理中心中的 Copilot for Sales 增強型應用程式。

    AppSource 視窗會關閉。 您將會在 Microsoft 365 系統管理中心裡完成其餘的步驟。

  6. 設定步驟中,選取下一步

    螢幕擷取畫面顯示要部署的應用程式。

  7. 使用者步驟中,選取有權存取應用程式的使用者或群組,然後選取下一步。 有關配置使用者和組的詳細資訊,請參閱 將載入項分配給使用者和組時的注意事項

  8. 部署 (權限) 步驟中,讀取應用程式權限和功能、為應用程式選取接受權限,然後選取下一步

  9. 部署 (完成) 步驟中,檢視選取的設定,然後選取完成部署

  10. 部署完成時,選取完成

    最多等待六個小時,讓 Copilot for Sales 顯示在使用者的 Outlook 功能區中。

注意

應用程式已安裝在 Outlook 和其他 Microsoft 365 應用程式中,但未安裝在 Teams 中。 您必須前往 Microsoft Teams 系統管理中心並建立安裝原則,才能安裝應用程式並指派使用者。 如需有關在 Teams 中安裝 Copilot for Sales 的詳細資訊,請移至在 Teams 中安裝並釘選 Copilot for Sales

重要

應用程式最多可能需要 48 小時才能顯示在 Outlook 和其他 Microsoft 365 應用程式中。 如果使用者在 48 小時後看不到應用程式,可能是公用附件處理原則所致。 其他資訊:為什麼使用者部署 Copilot for Sales 應用程式後,在 Outlook 中看不到該應用程式?

管理 Copilot for Sales 應用程式

將 Copilot for Sales 安裝為整合式應用程式後,您可以在 Microsoft 365 系統管理中心管理其設定、新增和移除使用者,以及檢視其使用情況。

  1. Microsoft 365 系統管理中心中,選取設定>整合應用程式

  2. 在 Integrated apps (集成應用程式 頁面上,選擇 the 銷售用 Copilot app。

此時 銷售用 Copilot 面板將打開,其中包含以下選項卡:

  • 概述:顯示有關載入項、已部署應用程式和已分配使用者的基本資訊。 如果之前 Microsoft 365 銷售用 Copilot 部署了 系統管理中心,則會顯示 Merge both versions ( 合併兩個版本 ) 按鈕。 選擇 Merge both versions (合併兩個版本 ) 以將應用程式升級到最新版本。

  • 配置:允許您從所選取產品中移除應用程式。 若要移除應用程式,請選取該應用程式,然後選取移除

  • 用戶:允許您編輯可以使用應用程式的使用者。

  • 使用方式:根據所選平臺和日期範圍顯示應用程式的活躍用戶數。

變更 Copilot for Sales 應用程式

  1. Microsoft 365 系統管理中心中,選取設定>整合應用程式

  2. 在 Integrated apps (集成應用程式 頁面上,選擇 the 銷售用 Copilot app。

    此時 將打開 銷售用 Copilot 面板。 如果增益集有可用的更新,則會在概觀索引標籤中顯示訊息。

  3. 選取了解更多並更新

  4. 更新面板中,選取接受並更新

使用者部署的應用程式安裝

終端使用者可以分別從 Microsoft AppSource 中的 Outlook 或 Teams 安裝 Outlook 增益集及 Teams 應用程式,只要系統管理員未明確加以封鎖即可。  

如果終端使用者安裝 Outlook 增益集,則此增益集視為由使用者部署而不是由管理員部署,並且沒有完整功能支援。 使用者部署的應用程式不支援在新電子郵件或回覆電子郵件頂端顯示 Copilot for Sales 橫幅通知。 此外,也不會自動將 Copilot for Sales 新增至會議邀請。 不過,賣家可以將 Copilot for Sales 手動新增至會議以取得會議摘要。

另請參閱

在 Teams 中安裝和 釘選 銷售用 Copilot