設定銷售領域

在 Dynamics 365 Sales 應用程式中建立客戶與市場客戶細分的領域，以提升銷售潛力與營收。 然後指派適當的銷售人員來處理這些領域的銷售及營收商機。

由於領域成員專注於該領域內的銷售，因此銷售領域會提升銷售潛力。 您可以將財務直接與領域及其團隊產生關聯，這會簡化業務分析。 此外，您也可以根據銷售領域類型及大小，定義銷售方法以及這些位置所需的訓練。

組織可以使用現成的領域階層式關聯，來建立模型，並以階層式格式視覺化其銷售領域。

授權和角色需求

建立銷售領域

建立銷售領域以定義業務的地理區域。 例如，您可以為縣/市、州/省或國家/地區建立銷售領域。 您也可以為特定產業或產品線建立銷售領域。

1. 在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域圖示，然後選取應用程式設定。

2. 在銷售管理底下，選取銷售領域。

   

3. 在命令列上選取新增。

4. 在銷售領域表單中，填入您的資訊。

   a. 名稱： 輸入領域的地理區域名稱，例如縣/市、國家/地區或州/省的名稱。

   b. 經理。 選取管理領域的使用者。 此人員通常會將潛在客戶指派給銷售人員。

   重要

   您無法將同一個使用者配置給多個領域。 如果您需要指派使用者給較大的區域 (多個現有領域)，請建立一個包含現有領域的新領域，然後將使用者指派給這個新領域。

   c. 上層。 選取上層領域。 目前領域將會新增做為所選領域的下層領域。 例如，如果要建立加州及華盛頓州的銷售領域，您可以將美國新增為上層，以便在銷售領域和上層領域之間建立上下層關聯。

   d. 描述。 輸入任何要針對此領域包含的詳細資料，例如「建立作教育與訓練之用的銷售領域。」

5. 儲存變更。

將成員新增至領域

將銷售人員新增為領域的成員，以將該領域的銷售和營收商機指派給這些成員。

1. 開啟您要在其中新增成員的領域。

2. 選取相關索引標籤，然後選取成員。

3. 在成員索引標籤上，選取新增成員。

4. 在查詢記錄窗格中，搜尋並選取屬於此領域成員的使用者，然後選取新增。

5. 若要將子領域新增至此領域，請選取子領域索引標籤，然後選取新增領域。

6. 輸入必要資訊並選取儲存。 此領域會在子領域網格中新增為子領域。

7. 選取儲存。

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