客戶實體 (客戶、連絡人)
發行︰ 2016年11月
適用於: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics 365 中的客戶與連絡人實體對識別及管理客戶、銷售產品和服務以及提供優質服務給客戶相當重要。客戶地址實體用來儲存客戶的地址和運送資訊。
客戶實體是 Microsoft Dynamics 365 的大部分其他實體所附加或為其上層實體。 在 Microsoft Dynamics 365,客戶代表業務單位具有關聯的公司。 在客戶中的資訊是所有相關連絡人資訊、公司資訊、類別、關聯類型和地址資訊。 套用的其他資訊包括下列項目:
客戶是幾乎所有其他實體的上層。 這包括其他客戶。
客戶可以是獨立實體。
客戶只能有一個客戶是其上層。
客戶可以有多個下層客戶與子連絡人。
客戶管理是企業對企業客戶關係管理 (CRM) 重要概念,因為組織要查看它們與其他公司的所有活動。所有這些活動都是在客戶等級的活動。
在 Microsoft Dynamics 365,連絡人代表業務單位具有關聯的人員,通常是個人,例如客戶、供應商或同事。 連絡人實體是大部分其他實體連結至的實體。 連絡人可以是獨立實體。 此實體中包含專業、個人和家庭資訊,以及多個地址。
客戶和連絡人是管理客戶的一部分,透過下列方式彼此相關:
連絡人可以是每個其他實體的上層客戶,但客戶及連絡人例外。
連絡人只能有一個客戶是其上層。
使用 Update 方法,連絡人可以標記為客戶的主要連絡人。
連絡人實體儲存有關人員的所有資訊例如電子郵件地址、街道地址、電話號碼,以及其他相關資訊例如生日或週年紀念日。 根據業務單位具有的客戶類型,它需要僅連絡人或連絡人與客戶,提供其客戶的完整檢視。
您可以在連絡人執行基本的資料,包括建立、讀取、更新或刪除。
連結實體 (如活動和附註) 至連絡人實體,讓使用者檢視使用者與客戶的所有通訊,使用者代表客戶採取之所有動作,以及使用者需要的所有客戶資訊。
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