建立量值和 KPI (教學課程)

發行項
05/20/2014

在這一課，您將使用 PowerPivot 建立及管理量值和關鍵效能指標。量值是特別為了在使用 PowerPivot 資料的樞紐分析表 (或樞紐分析圖) 中使用而建立的公式。量值可以用標準彙總函式 (例如 COUNT 或 SUM) 做為基礎，或者，您也可以使用 DAX 自行定義公式。如需有關量值的詳細資訊，請參閱＜PowerPivot 中的量值＞。

關鍵效能指標 (KPI) 是以特定量值為基礎，其設計目的是要協助您評估度量資訊的目前值、狀態和趨勢。 KPI 針對「目標」(Target) 值，量測由「基底」(Base) 量值定義之值的績效。如需有關 KPI 的詳細資訊，請參閱＜PowerPivot 中的關鍵效能指標 (KPI)＞。

必要條件

本主題是 PowerPivot for Excel 教學課程的一部分，必須依序完成。如需有關必要條件與教學課程中第一個步驟的詳細資訊，請參閱＜PowerPivot for Excel 教學課程簡介＞。

量值

在本教學課程中，您將會建立計算商店銷售量的第一個量值、計算去年商店銷售量的第二個量值，以及使用先前兩個量值來計算年的成長的第三個量值。您將會使用最後一個量值做為 KPI 的基礎，指出年度成長高於、等於或低於目標。建立量值是建立 KPI 的需求。

[!附註]

這一課所使用的量值是從＜PowerPivot DAX 生存指南＞中的「年的成長」案例所借用。如需詳細資訊，請參閱 PowerPivot DAX 生存指南。

若要建立計算商店銷售量的量值

在 PowerPivot 視窗的 [資料檢視] 中，按一下視窗底部的 [FactSales] 資料表索引標籤。實際上，您可以將量值放入任何資料表，不過為了簡單起見，我們將使用 FactSales 資料表做為所有彙總的邏輯本位。
顯示 [計算區域]。 [計算區域] 是位於每個資料表底部的方格。它會包含您所建立的任何隱含或明確量值。若要顯示 [計算區域]，請按一下 [主資料夾] 索引標籤中的 [計算區域]。
按一下 [計算區域] 中的第一個資料格。它正好位於 [SalesKey] 資料行底下。您要建立的量值都與資料表中的任何資料行無關。為求方便，我們選擇了方格中的第一個資料行，以便更輕易地查看量值，而不需要逐一捲動方格。
在公式列中，輸入名稱 StoreSales。
接著輸入冒號，然後開始輸入 =CALCULATE() 公式。當您輸入時，相關公式會出現在公式列下方。
按兩下 CALCULATE 公式。公式列中公式會擴展為 =CALCULATE。 CALCULATE(Expression, [Filter1], [Filter2], …) 隨即顯示在公式列下方。
開始輸入 SUM。當自動完成顯示 SUM 時，請按兩下 SUM。
輸入 FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]=”Store”) 完成公式。
比較您的公式與下列公式。請特別注意括號與方括號的位置，避免發生語法錯誤：
```
StoreSales:=CALCULATE(SUM(FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]="Store")
```
按下 Enter 鍵接受公式。

若要建立計算去年銷售量的量值

在 [計算區域] 中的 [SalesKey] 資料行下方，按一下從上方算起第二個資料格 ([StoreSales] 之下)，然後在公式列中貼入下列公式：
```
StoreSalesPrevYr:=CALCULATE([StoreSales], DATEADD(DimDate[Datekey], -1, YEAR))
```
按下 Enter 鍵接受公式。

若要建立計算年的成長的量值

在 [計算區域] 中的 [SalesKey] 資料行下方，按一下從上方算起第三個資料格 ([StoreSalesPrevYr] 之下)，然後在公式列中貼入下列公式：
```
YOYGrowth:=([StoreSales] - [StoreSalesPrevYr]) / [StoreSalesPrevYr]
```
按下 Enter 鍵接受公式。

您現在應該有三個量值可當做 KPI 的基礎使用。在下一個步驟中，您會格式化每個量值，讓活頁簿中的值更容易閱讀。

若要格式化每個量值

在 [計算區域] 中的 [SalesKey] 資料行下方，以滑鼠右鍵按一下 [StoreSales]，然後選取 [格式]。
在 [格式化] 對話方塊中，選取 [貨幣]，然後按一下 [確定]。
以滑鼠右鍵按一下 [StoreSalesPrevYr]、依序選取 [格式] 和 [貨幣]，然後按一下 [確定]。
以滑鼠右鍵按一下 [YOYGrowth]、依序選取 [格式] 和 [數值]，然後選擇 [百分比]。按一下 [確定]。

KPI

建立關鍵效能指標 (KPI) 的其中一項需求就是先建立評估為值的基底量值。接著將此基底量值延伸至 KPI。在本教學課程中，您將會根據已建立的最後一個量值 YOYGrowth 建立 KPI。您將會使用這個量值來加入臨界值，指出商店表現相對於去年而言是高於目標、低於目標或等於目標。

若要建立 KPI

請確定您目前位於 [FactSales] 資料表的 [資料檢視] 中。如果未顯示計算區域，請在 [主資料夾] 索引標籤上，按一下 [計算區域]。
在 [計算區域] 中的 [SalesKey] 資料行底下，以滑鼠右鍵按一下 [YOYGrowth] 量值，此量值將做為基底量值 (值)。因為這個量值是百分比，所以您將會使用絕對值來指出百分比高於或低於目標。
在量值的內容功能表中，按一下 [建立 KPI] (或在 [主資料夾] 索引標籤的 [量值] 區域中，按一下 [建立 KPI])。 [關鍵效能指標 (KPI)] 對話方塊隨即出現。

[!附註]

您使用之前所述之方法建立的量值無法使用 [建立 KPI]。如果您在 Excel 中，將資料表中的欄位拖曳至 PowerPivot 欄位清單中的 [值] 區域來建立量值，則該量值為「隱含量值」(Implicit Measure) 而且無法當做 KPI 的基礎使用。如需詳細資訊，請參閱＜PowerPivot 中的量值＞。
在 [定義目標值] 中，選取 [絕對值]，然後輸入 0。
在 [定義狀態臨界值] 中，按一下並將最低臨界值滑動至 -0.05，將最高值滑動至 0.05。

這些狀態臨界值表示 5% 負成長標記為下限範圍，而 5% 正成長標記為上限範圍的開頭。
在 [選取圖示樣式] 中，按一下交通號誌圖示樣式。
在 [選取圖示樣式] 下，按一下 [描述]，然後在 [KPI 描述] 方塊中輸入教學課程範例。
按一下 [確定] 建立 KPI。 KPI 圖示會出現在 [計算區域] 中的 [YOYGrowth] 資料格右邊。