Nejčastější dotazy k zaměřenému zobrazení

Tento článek odpovídá na časté dotazy týkající se zaměřeného zobrazení v Dynamics 365 Sales, Sales premium a Sales professional.

Ve kterých organizacích je podporován cílený pohled?

Zaměřené zobrazení je podporováno v organizacích, které používají Dynamics 365 Customer Engagement. Není však podporován v organizacích, které používají pouze Common Data Service (CDS).

Je k použití zaměřeného zobrazení potřeba nějaké nastavení administrace?

Č. Zaměřené zobrazení je k dispozici ihned po vybalení a nevyžaduje žádné nastavení. Pokud je však zakázáno, správce jej může povolit .

Proč se aktivní zobrazení ve výchozím nastavení pro potenciální zákazníky neotevírá?

Následující seznam obsahuje možné důvody, proč se cílené zobrazení ve výchozím nastavení pro potenciální zákazníky neotevře:

• Váš správce nastavil vlastní datovou sadu jako výchozí pro hlavní entitu a zaměřené zobrazení to nepřepíše. Pokud chcete, aby bylo aktivní zobrazení výchozí, musíte toto přizpůsobení aktualizovat a nastavit aktivní zobrazení jako výchozí nebo odstranit existující přizpůsobení.
• Po aktivaci předběžného přístupu, pokud přepnete na jinou síť pomocí možnosti Zobrazit jako, aktivní zobrazení si pamatuje naposledy použitou možnost pro daný typ entity a otevře ji příště. Chcete-li to vyřešit, vyberte Zobrazit jako>Aktivní zobrazení pro otevření aktivního zobrazení.
• Váš správce deaktivoval aktivní zobrazení pro potenciální zákazníky. Další informace: Povolit cílené zobrazení pro všechny záznamy

Je zaměřené zobrazení k dispozici ve vlastních aplikacích?

Ano, zaměřené zobrazení je k dispozici ve vlastních aplikacích. Chcete-li nakonfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí, viz Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího pro ostatní entity.

Jak se zaměřené zobrazení liší od systémových a uživatelem vytvořených zobrazení?

Zaměřené zobrazení je nové rozvržení entity podobné aktuálnímu výchozímu rozvržení mřížky, které uživatelům pomáhá prohlížet všechny přiřazené záznamy v jedné oblasti podobné pracovnímu prostoru Akcelerátor prodeje. Další informace: Vysvětlení zaměřeného zobrazení

Jaká všechna zobrazení mohu vidět v zaměřeném zobrazení?

Můžete vidět všechna systémová a uživatelsky vytvořená zobrazení, která jsou k dispozici v rozvržení mřížky.

Jaké možnosti filtrování jsou dostupné v zaměřeném zobrazení?

Všechny možnosti filtru jsou dostupné v zaměřeném zobrazení, včetně možnosti pokročilého filtru, ve které můžete vytvořit podmínky pro filtrování. Další informace: Filtrování záznamů v zaměřeném zobrazení

Jak mohu ve své organizaci vypnout zaměřené zobrazení?

Chcete-li ve vaší organizaci zakázat zaměřené zobrazení, musí se správce přihlásit k portálu Power Apps a vypnout přepínač možnosti Povolit zaměřené zobrazení pro všechny záznamy. Další informace: Povolení zaměřené zobrazení

Je pro vlastní entity k dispozici zaměřené zobrazení?

Ano, zaměřené zobrazení je dostupné pro všechny entity. Chcete-li nakonfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí pro vlastní entity, viz Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího pro ostatní entity.

Proč se mřížka otevře v zaměřeném zobrazení, když otevřu entitu?

Ve výchozím zobrazení se mřížka entity zájemce otevře v zaměřeném zobrazení. Váš správce může nakonfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí také pro ostatní entity, jako je obchodní vztah, kontakt, příležitost a vlastní. Další informace: Otevření zaměřeného zobrazení.

Proč nevidím možnost zaměřeného zobrazení na řídicích panelech a podmřížkách?

Zaměřené zobrazení je dostupné pouze pro hlavní mřížky a není podporováno v řídicích panelech a podmřížkách.

Jak mohu zobrazit další zobrazení v entitě a přejít na ně ze zaměřeného zobrazení?

Pokud je pro entitu k dispozici více zobrazení, najdete je pod volbou Zobrazit jako. Pokud je však k dispozici pouze jedno zobrazení, zobrazí se možnost Mřížka pouze pro čtení. Další informace: Přepnutí zobrazení

Proč nevidím zaměřené zobrazení, i když je pro entitu výchozí?

Možnost zaměřeného zobrazení je možná ve vaší organizaci zakázána. Obraťte se na správce, aby nakonfiguroval zaměřené zobrazení. Další informace: Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího

Proč se u mě změnila vlastní nastavení na panelu příkazů na pásu karet?

Panel příkazů je přidán do aktivního zobrazení, aby bylo možné provádět hromadné akce se záznamy. Další informace: Panel příkazů

Jak mohu změnit pozici volby Zobrazit jako na panelu příkazů nebo ji odstranit z pásu karet?

Na panelu příkazů nemůžete změnit pozici možnosti Zobrazit jako. Můžete jej však z pásu karet odstranit vypnutím možnosti zaměřeného zobrazení. Správce se musí přihlásit k portálu Power Apps a vypnout přepínač možnosti Povolit zaměřené zobrazení pro všechny záznamy. Další informace: Povolení zaměřené zobrazení

Jak mohu zachovat zaměřené zobrazení pouze pro požadované entity a nastavit jej jako výchozí?

Zaměřené zobrazení můžete pro požadované entity nakonfigurovat jako výchozí. Další informace: Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího pro ostatní entity.
Pokud je již povoleno, nejprve deaktivujte funkci zaměřeného zobrazení ve vaší organizaci a poté nakonfigurujte požadované entity.

Mohu nastavit zaměřené zobrazení jako výchozí na základě uživatelské role?

Ne, pro entity nemůžete nastavit zaměřené zobrazení jako výchozí na základě uživatelské role.

Má vlastní entita zaměřené zobrazení automaticky, když je vytvořena?

Ne, vlastní entita nemá zaměřené zobrazení automaticky, když je vytvořena. Zaměřené zobrazení můžete pro vlastní entity nakonfigurovat jako výchozí. Další informace: Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího pro ostatní entity.

Které entity mají k dispozici funkci Zaměřené zobrazení?

Funkce zaměřeného zobrazení je nyní dostupné pro všechny entity, včetně vlastních entit. Entita aktivity však nemá funkci zaměřeného zobrazení.

Co mám dělat, když se nezobrazí mřížka po aktivaci v zaměřeném zobrazení?

Odstraňte mezipaměť prohlížeče a aktualizujte stránku.

Proč funkce webových zdrojů nebo vlastní vykreslení, které byly přidány do mých zobrazení, nefungují v aktivním zobrazení?

Funkce webových zdrojů, které jste přidali do svých zobrazení, jsou kompatibilní pouze s režimem Mřížka pouze pro čtení. V aktivním zobrazení nebudou správně fungovat.

Nelze načíst pracovní seznam v aktivním zobrazení. Co mám dělat?

Pokud nemůžete načíst pracovní seznam v aktivním zobrazení, může to být způsobeno jednou z následujících chyb:

• Související entita se v zobrazení používá několikrát k přidání atributů. Když si například stáhnete a zobrazíte soubor FetchXML ze sekce Upravit filtry dotazu zobrazení, související entita účtut (link-entity) se používá dvakrát se stejným vztahem pro atributy to a from .

  <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
  <entity name="lead">
      <attribute name="entityimage_url"/>
      <attribute name="statecode"/>
      <attribute name="fullname"/>
      <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
      <order attribute="subject" descending="false"/>
      <attribute name="subject"/>
      <attribute name="modifiedon"/>
      <attribute name="leadid"/>
      <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
          <filter type="and">
              <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
          </filter>
      </link-entity>
      <link-entity name="account" from="accountid" to="leadid" link-type="outer" alias="a_239285906a62447b835492124ff21df0" visible="false">
          <attribute name="name"/>
      </link-entity>
  </entity>
  </fetch>    
  

• Stejné aliasy se používají mezi více tabulkami nebo se spojují v pohledu.

Chcete-li tento problém vyřešit, vytvořte nebo upravte zobrazení se stejnými filtry a ujistěte se, že jste z dotazu zobrazení odstranili duplicitní odkazy pomocí pokročilého filtru nebo vlastního nastavení.

V revidovaném dotazu zobrazení je na základě příkladu FetchXML subjekt související s účtem (link-entity) použit pouze jednou, čímž se chyba vyřeší.

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
        <attribute name="name"/>
     </link-entity>
</entity>
</fetch>