Určujte prioritu příležitostí díky prediktivnímu skóre

Pomocí funkce prediktivního určování skóre příležitostí můžete upřednostnit příležitosti na základě skóre a dosáhnout vyšší míry zařazení příležitostí.

Požadavky na licenci a roli

Co je prediktivní určování skóre příležitostí

Prediktivní určování skóre příležitostí v Dynamics 365 Sales poskytuje model hodnocení pro generování skóre pro příležitosti ve vašem kanálu. Skóre vám pomůže určit priority příležitostí na základě jejich konverzního potenciálu. Předdefinovaný model volí top faktory, které ovlivňují skóre. Administrátor může zobrazit a upravit hlavní faktory, které ovlivňují skóre přizpůsobením modelu.

Tento model přiřazuje skóre mezi 0 a 100 pro příležitosti založené na signálech od příležitostí a souvisejících entit, jako je kontakt a obchodní vztah. Řekněme například, že máte ve vašem kanálu dvě příležitostí - příležitost A a příležitost B. Model určování skóre příležitostí aplikuje skóre 75 pro příležitost A a 55 pro příležitost B. Když se podíváte na skóre, můžete předpovědět, že příležitost A má větší šanci na to, že se přemění na zakázku a můžete se jí věnovat. Také můžete dále analyzovat, proč je skóre příležitosti B nízké tak, že se podíváte na hlavní důvody ovlivňující skóre a rozhodnout se, jak toto skóre zlepšit.

Informace o určování skóre příležitostí v zobrazeních

Když je ve vaší organizaci povoleno prediktivní určování skóre příležitostí, k dispozici máte systémové zobrazení Moje otevřené příležitosti se skóre. Tento pohled obsahuje seznam příležitostí s různými parametry, včetně skóre příležitosti, stupně příležitosti a trendu příležitosti. Analýzou těchto parametrů můžete identifikovat a upřednostnit příležitosti ke konverzi na obchod.

Na následující obrazovce se zobrazí typické zobrazení, které se skládá ze sloupců, které lze použít k analýze a stanovení priorit příležitostí.

Nevidíte skóre svých příležitostí? Podívejte se na tento FAQ a zjistěte proč.

Očíslované sloupce jsou:

1. Skóre příležitosti. Určuje hodnotu představující pravděpodobnost, že se příležitost převede na obchod na stupnici od 1 do 100. Příležitost se skóre 100 má nejvyšší pravděpodobnost konverze na obchod.

   Poznámka:

   Model vypočítává skóre každých 24 hodin, proto může aplikaci trvat až 24 hodin, než zobrazí skóre pro nové příležitosti.

2. Trend skóre příležitosti. Určuje směr, kterým se příležitost ubírá, jako například Zlepšuje se (šipka nahoru), Zhoršuje se (šipka dolů), Stálý (šipka vpravo), nebo Nedostatek informací. Tyto trendy se zobrazují porovnáním současného skóre příležitosti s předchozím skóre. Například skóre příležitosti bylo 65 a současné skóre se snížilo na 45. Šipka dolů je zobrazena v sloupci Trend skóre příležitosti a znamená, že příležitost ztrácí trakci a potřebuje od vás nějaké kroky ke zlepšení skóre.

3. Úroveň příležitosti. Určuje úroveň nebo úroveň kvality, která je dána příležitosti na základě vygenerovaného skóre. Příležitosti s vyšší úrovní mají větší šanci převést se na získané zakázky. Úroveň příležitosti je kategorizovaná do A, B, C a D, se zelenou, fialovou, žlutou a červenou barvou. Úroveň A (zelená) představuje příležitost s největší pravděpodobností přeměny na obchod, následuje úroveň B (fialová), úroveň C (žlutá) a úroveň D (červená). Správce systému může definovat rozsahy skóre příležitosti pro úrovně, v závislosti na požadavcích organizace.

Informace o pomůcce určování skóre příležitostí

Ve formulářích zobrazuje pomůcka skóre příležitostí hlavní pozitivní a negativní důvody, které ovlivňují skóre. Tyto důvody vyplývají z atributů příležitostí a atributů souvisejících entit. Důvod vám pomůže analyzovat a pracovat na příležitostech ke zlepšení skóre a k jejich převodu na možné obchody. Následující obrázek ukazuje typickou pomůcku Skóre příležitosti.

Obrazovka je obvykle rozdělena do následujících sekcí:

• Základní informace

• Hlavní důvody

Základní informace

Informace obsažené v této části se týkají skóre příležitosti, úrovně příležitosti a trendu příležitosti.

Hlavní důvody

Nejdůležitější důvody – pozitivní i negativní – které ovlivňují skóre příležitosti, jsou uvedeny zde. Tyto důvody můžete použít k analýze toho, jak můžete převést příležitost na obchod.

Když přesunete kurzor nad nějaký důvod, zobrazí se nápověda o tom, co způsobuje, že je důvod uveden nahoře. V tomto náhledu můžete pracovat a podniknout potřebné kroky ke zlepšení příležitosti.

V následujícím příkladu z důvodu „Odhadované příjmy jsou vyšší než nejúspěšnější příležitosti“, zobrazí popisek přehled **15% příležitostí s odhadovanými příjmy nad 19900 je uzavřeno jako získané.“

Widget Skóre příležitosti zobrazuje pouze prvních pět pozitivních a negativních důvodů. Chcete-li zobrazit všechny pozitivní a negativní důvody, které ovlivňují skóre příležitosti, vyberte Podrobnosti.

Otevře se podokno Skóre příležitosti se seznamem všech pozitivních faktorů a škodlivých faktorů, spolu s grafem, který ukazuje, jak se skóre příležitosti v průběhu času mění.

Chcete-li získat více informací o skóre příležitosti, vyberte kartu O. Karta O vám pomůže pochopit, co je skóre příležitosti a jak funguje. V Co to znamená? najdete informace o tom, jak jsou skóre příležitosti kategorizována správci ve vaší organizaci. V Co ovlivňuje skóre? najdete atributy, které ovlivňují skóre příležitosti ve vaší organizaci.

Čas strávený příležitostmi ve fázi toku obchodního procesu

Je důležité, abyste příležitosti přesouvali z jedné fáze toku obchodního procesu do druhé včas, abyste úspěšně uzavřeli obchod. Pokud příležitost uvízne v určité fázi na delší dobu v porovnání s časem, který ostatní získané příležitosti strávily ve stejné fázi, může to být důvodem k obavám.

Analýzou času, který uzavřené příležitosti strávily v každé fázi, poskytuje prediktivní model přehled o otevřených příležitostech. Tento přehled pomáhá prodejcům podniknout kroky v případě otálejících příležitostí a posouvat je vpřed.

Následující screenshot znázorňuje důvod a popisek pro přehled času stráveného ve fázi:

Související informace

Konfigurace prediktivního určování skóre příležitostí