Konfigurace správy potenciálních zájemců pro Salesforce

  • Článek

Tento článek popisuje, jak nastavit systém Salesforce tak, aby zpracovával potenciální zákazníky z vašich nabídek v Microsoft AppSource a Azure Marketplace.

Poznámka:

Azure Marketplace nepodporuje předem vyplněné seznamy, například seznam hodnot pro pole Země . Než budete pokračovat, ujistěte se, že nejsou nastavené žádné seznamy. Případně můžete nakonfigurovat koncový bod HTTPS nebo tabulku Azure pro příjem potenciálních zákazníků.

Nastavení systému Salesforce

  1. Přihlaste se k Salesforce.

  2. Přejděte do nastavení web-to-lead .

    Pokud používáte prostředí Salesforce blesku:

    1. Na domovské stránce Salesforce vyberte Nastavení .

      Nastavení Salesforce

    2. Na stránce Nastavení přejděte na Nastavení>funkcí Nástroje>platformy Marketing Web-to-Lead.>

      Salesforce Web-to-Lead

    Pokud používáte klasické prostředí Salesforce:

    1. Na domovské stránce Salesforce vyberte Nastavení .

      Klasické nastavení Salesforce

    2. Na stránce Nastavení vyberte Vytvořit>přizpůsobit>potenciální zákazníky>web-to-lead.

      Salesforce classic Web-to-Lead

    Zbývající kroky jsou stejné pro obě prostředí Salesforce.

  3. Na stránce Nastavení webu a potenciálního zákazníka vyberte tlačítko Vytvořit formulář typu Web-to-Lead.

  4. V nastavení typu Web-to-Lead vyberte Vytvořit formulář typu Web-to-Lead.

    Nastavení webového zákazníka Salesforce

  5. V části Vytvořit formulář typu Web-to-Lead se ujistěte, že Include reCAPTCHA in HTML je nastavení nezaškrtnuto, a vyberte Generovat.

    Salesforce – Vytvoření podokna formuláře typu Web-to-Lead

  6. Zobrazí se nějaký text HTML. Vyhledejte text "oid" a zkopírujte hodnotu "oid" z textu HTML (pouze text mezi uvozovkami) a uložte ji. Tuto hodnotu vložíte do pole Identifikátor organizace na portálu publikování.

    Salesforce Vytvoří formulář typu Web-to-Lead s hodnotou oid HTML.

  7. Vyberte Dokončeno.

Konfigurace nabídky pro odesílání potenciálních zákazníků do Salesforce

Až budete připraveni nakonfigurovat informace o správě potenciálních zájemců pro vaši nabídku na portálu publikování, postupujte podle těchto kroků.

  1. Přihlaste se k Partnerskému centru.

  2. Vyberte svou nabídku a přejděte na kartu Nastavení nabídky.

  3. V části Potenciální zákazníci vyberte Připojit.

    Potenciální zákazníci

  4. V automaticky otevíraných oknech podrobností o připojení vyberte Salesforce pro cíl potenciálního zákazníka a vložte oid hodnotu z formuláře web-to-lead, který jste vytvořili, do pole identifikátoru organizace.

    Automaticky otevírané okno s podrobnostmi o připojení ověřte e-mailovou adresu kontaktu.

  5. V části Kontaktní e-mail zadejte e-mailové adresy pro uživatele ve vaší společnosti, kteří by měli dostávat e-mailová oznámení při přijetí nového potenciálního zákazníka. Více e-mailů můžete poskytnout tak, že je oddělíte středníkem.

  6. Vyberte OK.

Pokud chcete mít jistotu, že jste se úspěšně připojili k cíli potenciálního zákazníka, vyberte Ověřit. V případě úspěchu budete mít testovací zájemce v cíli zájemců.

Ověření potenciálního zákazníka připojení

Poznámka:

Před získáním potenciálních zákazníků pro nabídku musíte dokončit konfiguraci zbývající nabídky a publikovat ji.