Επισκόπηση του αποθέματος, της αγοράς και των επιστροφών

Οι δυνατότητες αποθέματος του Dynamics 365 Field Service είναι οι εξής:

  • Φύλαξη σε αποθήκη
  • Προσαρμογές και μεταφορές αποθέματος
  • Προϊόντα κατανάλωσης και χρέωσης κατά τις παραγγελίες εργασίας
  • Αγορά
  • Επιστροφές
  • Ημερολόγια αποθέματος

Η γνώση των δυνατοτήτων καταλόγου προϊόντων του Field Service είναι κρίσιμη πριν από τη χρήση του αποθέματος, της αγοράς και των επιστροφών. Στο απόθεμα παρακολουθούνται μόνο τα προϊόντα που έχουν τον Τύπο Field Service ορισμένο σε Απόθεμα. Οι αλλαγές στο απόθεμα δεν εμφανίζονται σε παραγγελίες εργασίας, παραγγελίες αγοράς και εξουσιοδοτήσεις επιστροφής εμπορεύματος (RMA).

Για να παραχωρήσετε σε έναν πόρο πρόσβαση για τη δημιουργία και επεξεργασία πινάκων που σχετίζονται με το απόθεμα, προσθέστε τον ρόλο ασφαλείας Αγορά αποθέματος στον υπάρχοντα ρόλο ασφαλείας του.

Για τις βασικές απαιτήσεις αποθέματος, πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τις έτοιμες δυνατότητες. Για πιο σύνθετες απαιτήσεις αποθέματος και τιμολόγησης, το Field Service έχει σχεδιαστεί για ενοποίηση με συστήματα εταιρικού σχεδιασμού πόρων (ERP). Ένα συνηθισμένο παράδειγμα, το Field Service ενσωματώνεται με το Dynamics 365 Supply Chain Management χρησιμοποιώντας ένα προκατασκευασμένο πρότυπο "προοπτικής σε μετρητά" του Dataverse.

Αποθήκες και απόθεμα προϊόντων

Μια αποθήκη στο Field Service είναι οποιαδήποτε τοποθεσία της εταιρείας που έχει απόθεμα. Οι αποθήκες περιλαμβάνουν στατικές και κινητές τοποθεσίες, όπως:

  • Αποθήκες
  • Φορτηγά τεχνικών
  • Κέντρα διανομής
  • Αποβάθρες φόρτωσης

Τα αποθέματα σε κάθε αποθήκη ενημερώνονται με βάση τα μεταχειρισμένα προϊόντα παραγγελίας εργασίας, τις παραγγελίες αγορών, τις επιστροφές, τις προσαρμογές και τις μεταφορές. Οι ενημερώσεις καταγράφονται στον σχετικό πίνακα Απόθεμα προϊόντων.

Στιγμιότυπο οθόνης των επιπέδων αποθέματος στην κύρια αποθήκη.

Για κάθε προϊόν στην αποθήκη, το σύστημα παρακολουθεί τα εξής:

  • Διαθέσιμη ποσότητα: Πόσες μονάδες παραμένουν προς πώληση.
  • Κατανεμημένες ποσότητες: Πόσες μονάδες εμφανίζονται τη δεδομένη στιγμή στις παραγγελίες εργασίας, όπως έχουν εκχωρηθεί προϊόντα παραγγελίας εργασίας.
  • Διαθέσιμη ποσότητα: άθροισμα της διαθέσιμης ποσότητας και της ποσότητας που έχει κατανεμηθεί. Βασικά, αυτό το πεδίο αντιπροσωπεύει μονάδες που εξακολουθούν να υπάρχουν φυσικά στην αποθήκη σας, ακόμα κι αν έχουν ήδη δεσμευτεί να εργαστούν.
  • Ποσότητα σε παραγγελία: πόσες μονάδες εμφανίζονται τη δεδομένη στιγμή στις παραγγελίες αγοράς, αλλά δεν έχουν ληφθεί και προστεθεί στο απόθεμα. Βασικά,αυτό το πεδίο αντιπροσωπεύει μονάδες που βρίσκονται καθ ' οδόν.

Σημείωση

Με την προσθήκη μιας αποθήκης σε κάθε πόρο με δυνατότητα κράτησης, μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη αποθήκη που θα χρησιμοποιηθεί, όταν αυτός ο πόρος με δυνατότητα κράτησης χρησιμοποιεί ένα προϊόν για την παραγγελία εργασίας.

Προσαρμογές και μεταφορές αποθέματος

Οι προσαρμογές αποθέματος είναι μια δυνατότητα που σας επιτρέπει να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε με μη αυτόματο τρόπο το απόθεμα από αποθήκες. Για παράδειγμα, αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται συνήθως για συνήθεις εξετάσεις ώστε να απεικονίζουν τη συρρίκνωση και τις ατέλειες και να συγκρίνει τα αναμενόμενα αποθέματα με τα πραγματικά αποθέματα, προσαρμόζοντας τη διαφορά. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαφορά.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας προσαρμογής αποθέματος.

Οι μεταφορές αποθέματος είναι μια δυνατότητα που σας επιτρέπει να μεταφέρετε τα αποθέματα από μια αποθήκη προέλευσης σε μια αποθήκη προορισμού. Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα αυτού είναι η μεταφορά αποθέματος από μια αποθήκη σε ένα φορτηγό τεχνικού.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας μεταφοράς αποθέματος.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε προσαρμογές και μεταφορές στην εφαρμογή Field Service Mobile. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεταφορά αποθέματος εάν οι τεχνικοί συναντηθούν στο πεδίο και να μεταφέρετε απόθεμα από ένα φορτηγό σε ένα άλλο.

Απόθεμα παραγγελίας εργασίας

Η προσθήκη προϊόντων σε παραγγελίες εργασίας και η χρήση τους επηρεάζει τα αποθέματα.

Για παράδειγμα, ένα προϊόν προστίθεται όπως εκτιμάται και εκχωρείται (δηλαδή, το πεδίο γραμμής κατάστασης ορίζεται σε Εκτιμώμενο και το πεδίο Εκχωρημένο ορίζεται σε Ναι). Σε αυτήν την περίπτωση, ένα μέρος του αποθέματος δεσμεύεται από την καθορισμένη αποθήκη, αλλά δεν αφαιρείται.

Εάν χρησιμοποιείται ένα προϊόν παραγγελίας εργασίας κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας εργασίας (κατάσταση γραμμής ορισμένο σε Χρησιμοποιήθηκε), το απόθεμα στη σχετική αποθήκη αφαιρείται από την ποσότητα προϊόντος της παραγγελίας εργασίας. Συνήθως, η αποθήκη που αναγράφεται σε ένα προϊόν παραγγελίας εργασίας είναι το φορτηγό του τεχνικού.

Παραγγελίες αγοράς

Οι εντολές αγοράς (PO) χρησιμοποιούνται για την παραγγελία προϊόντων για μια αποθήκη. Χρησιμοποιούνται επίσης για την παραγγελία προϊόντων απευθείας για μια παραγγελία εργασίας, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η επιτόπια εργασία.

Η διαδικασία παραγγελίας αγοράς μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Αίτηση προϊόντων από έναν πωλητή με τη δημιουργία μιας παραγγελίας αγοράς και την προσθήκη Προϊόντων παραγγελίας αγοράς.
  2. Απόκτηση έγκρισης.
  3. Τεκμηριώστε την παραλαβή των προϊόντων. Δημιουργήστε μια απόδειξη παραγγελίας αγοράς και ένα προϊόν απόδειξης παραγγελίας αγοράς για να προσθέσετε τα ληφθέντα προϊόντα στο απόθεμα αποθήκης ή για να τα προσθέσετε ως προϊόντα παραγγελίας εργασίας.

Επιστροφές

Μερικές φορές, ο ίδιος οργανισμός που εγκαθιστά ανταλλακτικά και εξοπλισμό στην τοποθεσία ενός πελάτη πρέπει να επεξεργαστεί την επιστροφή αυτού του προϊόντος ή του παγίου στοιχείου πελάτη. Μπορείτε να εκδώσετε πιστώσεις σε πελάτες που ξεκινούν επιστροφές. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις επιστροφές ως μέρος του ιστορικού εξυπηρέτησης ενός στοιχείου πελάτη.

Συνήθεις αιτίες για τις οποίες μπορεί να προκύψουν επιστροφές:

  • Το ανταλλακτικό ή ο εξοπλισμός είναι ελαττωματικά.
  • Ο πελάτης είναι δυσαρεστημένος.
  • Απαιτείται επισκευή, αλλά δεν πραγματοποιείται επιτόπου. Αντ 'αυτού, συμβαίνει στην τοποθεσία του παρόχου υπηρεσιών ή του κατασκευαστή.
  • Ο εξοπλισμός βρισκόταν στην τοποθεσία του πελάτη ως μέρος μιας σύμβασης ενοικίασης η οποία λήγει και δεν θα ανανεωθεί.

Το Field Service υποστηρίζει τρεις τύπους επιστροφών:

  • Επιστροφή στην αποθήκη
  • Επιστροφή στον προμηθευτή
  • Αλλαγή κυριότητας εξοπλισμού

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να επιλύσετε μια επιστροφή:

  1. Δημιουργήστε μια RMA. Το RMA υποδεικνύει τα προϊόντα που μπορούν να επιστραφούν και άλλες σημαντικές πληροφορίες, όπως η τιμολόγηση. Καθορίζει επίσης μια ενέργεια επεξεργασίας, η οποία είναι ο τύπος της επιστροφής.
  2. Δημιουργία παραλαβής ΕΕΕ. Μια επιστροφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, αν δεν δημιουργηθεί πρώτα μια παραλαβή ΕΕΕ. Η απόδειξη RMA επιβεβαιώνει ότι παραλήφθηκε το σωστό προϊόν και ποσότητα. Αναφέρει επίσης την ημερομηνία της παραλαβής και το πρόσωπο που τη χειρίστηκε.

Το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα τα αποθέματα και τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών.

Ημερολόγια αποθέματος

Όλες οι συναλλαγές αποθέματος καταγράφονται σε ημερολόγια αποθέματος. Για παράδειγμα, όταν ένα προϊόν κατανέμεται σε μια παραγγελία εργασίας, δημιουργείται ένα ημερολόγιο αποθέματος που αυξάνει την ποσότητα που έχει κατανεμηθεί από ένα. Όταν το ίδιο προϊόν χρησιμοποιηθεί, έπειτα, για την ολοκλήρωση της παραγγελίας εργασίας, δημιουργείται ένα άλλο ημερολόγιο αποθέματος που μειώνει την ποσότητα στη διάθεσή σας. Τα ημερολόγια καταγράφονται για όλες τις αυξήσεις και τις μειώσεις του αποθέματος προϊόντων. Βασικά, τα ημερολόγιο αποθέματος χρησιμεύουν ως καθολικό αποθεμάτων εντός του Field Service.

Το πιο σημαντικό είναι ότι μερικές φορές τα ημερολόγια αποθέματος χρησιμοποιούνται για την ενοποίηση των συναλλαγών αποθέματος του Field Service σε εξωτερικά συστήματα ERP, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει δομηθεί η αρχιτεκτονική ενοποίησης. Για να διευκολυνθεί η ενοποίηση και να γίνει πιο ευέλικτη, μπορείτε να δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα ημερολόγια αποθέματος.

Επόμενα βήματα