Venta
Puede crear una factura o un pedido de ventas para registrar el contrato con un cliente para vender determinados productos según términos de entrega y pago determinados.
Debe usar pedidos de venta si el proceso de venta requiere enviar parte de una cantidad del pedido, por ejemplo, porque la cantidad total no está disponible directamente. Si vende productos que se entregan directamente desde el proveedor al cliente, como envío directo, deberá usar también pedidos de ventas. En todos los demás aspectos, los pedidos de venta funcionan de la misma forma que las facturas de venta. Con los pedidos de venta, puede utilizar la función compromiso de pedido para comunicar determinadas fechas de entrega a sus clientes.
Puede negociar con el cliente creando primero creando una oferta de venta, que puede convertir en una factura de venta o pedido de venta cuando acuerde la venta. Después de que el cliente haya confirmado el contrato, puede enviar confirmación de pedido para registrar su obligación de entregar los productos según se ha acordado.
Puede corregir o cancelar fácilmente una factura de venta registrada antes de que el cliente la pague. Por ejemplo, para corregir un error de escritura o si el cliente solicita un cambio temprano en el proceso de pedido. Si la factura de venta registrada se ha pagado, deberá crear un abono de venta o un pedido de devolución de venta para revertir la venta.
Las buenas prácticas de ventas y marketing consisten en tomar las mejores decisiones en los momentos adecuados. La funcionalidad de marketing de Business Central proporciona un resumen preciso y puntual sobre la información de contacto para que pueda servir a sus clientes potenciales con más eficacia y aumentar la satisfacción de sus clientes. Obtenga más información en Gestión de relaciones.
Si utiliza 365 Sales para la interacción con los clientes, puede disfrutar de una integración perfecta en el proceso desde el cliente potencial hasta el cobro mediante Business Central para las actividades del backend. Microsoft Dynamics Por ejemplo, para procesar pedidos, gestionar inventario y gestionar sus finanzas. Obtenga más información en Use Dynamics 365 Sales desde Business Central.
En entornos de negocio donde el cliente debe pagar antes de que los productos se entreguen, por ejemplo en la venta minorista, debe esperar la recepción del pago antes de entregar los productos. En la mayoría de casos, puede procesar los pagos entrantes algunas semanas después de la salida liquidando los pagos a las facturas relacionadas, registradas como facturas de ventas no pagadas . Obtenga más información en Conciliar los pagos con liquidación automática.
Los documentos de ventas se pueden enviar como archivos PDF adjuntos al correo electrónico. El cuerpo del correo electrónico contendrá un extracto del documento de ventas, como los productos, el importe total y un vínculo al sitio web de PayPal. Obtenga más información en Enviar documentos por correo electrónico.
Para todos los procesos de ventas, puede incorporar un flujo de trabajo de aprobación. Por ejemplo, un flujo de trabajo de aprobación puede requerir que un administrador apruebe grandes ventas a ciertos clientes. Obtenga más información en Usar flujos de trabajo.
En las siguientes secciones se indican una serie de tareas con vínculos a los artículos que las describen.
Introducción a las capacidades de ventas
Antes de vender, especifique cómo desea administrar los procesos de venta de su empresa.
| Para... | Vea |
|---|---|
| Cree una ficha de cliente para cada cliente al que vende. | Registrar nuevos clientes |
| Configure cómo realiza las ventas, como precios y descuentos, precios para clientes y grupos de descuentos, vendedores, métodos de envío y agentes. | Configurar ventas |
Análisis de ventas
Esta sección describe las herramientas de análisis que puede usar para obtener información sobre sus datos de venta.
| Para... | Vea |
|---|---|
| Obtenga información sobre las capacidades para analizar datos de venta. | Descripción general del análisis de ventas |
| Realice análisis ad hoc de los datos de venta directamente en las páginas de listas y consultas. | Crear informes de análisis de ventas |
| Explore los informes de ventas incorporados. | Informes de ventas integrados |
De presupuesto a pedido a factura de venta
La siguiente tabla describe cómo usar procesos de venta simples.
| Para... | Vea |
|---|---|
| Crea una oferta de venta para ofrecer productos según términos negociables antes de convertir la oferta en una factura de venta. | Realizar cotizaciones de ventas |
| Procese un pedido de venta (quizá con un envío parcial o utilizando un envío directo). | Vender productos |
| Crea una factura de venta para registrar el contrato con un cliente para venderle deteterminados productos según términos de entrega y pago determinados. | Ventas de facturas |
| Conozca lo que sucede cuando se registran documentos de ventas. | Publicación de ventas |
Si necesita procesos de ventas más complejos, la siguiente tabla enumera artículos que explican lo que puede hacer con Business Central.
| Para... | Vea |
|---|---|
| Cubra un pedido de venta con varios envíos parciales. | Procesar envíos parciales |
| Configurar líneas de ventas o compras estándar que puede insertar rápidamente en documentos, por ejemplo, para las órdenes de reposición periódicas. | Crear líneas de compra y venta recurrentes |
| Administrar el compromiso de su cliente para comprar grandes cantidades entregadas en varios envíos a lo largo del tiempo. | Trabajar con órdenes de venta generales |
| Facturar a un cliente una vez por varios envíos, combinándolos en una única factura. | Combinar envíos en una sola factura |
| Vender elementos de ensamblaje que no están disponibles actualmente mediante una orden de ensamblado vinculada. El pedido de ensamblado puede suministrar la cantidad total o parcial del pedido de venta. | Vender artículos ensamblados a pedido |
Realizar el picking y enviar
La siguiente tabla describe cómo seleccionar artículos para un pedido de venta y enviarlos al cliente.
| Para | Vea |
|---|---|
| Prepare para realizar un picking de los artículos para el envío. | Imprimir la lista de selección |
| Vincular un pedido de ventas a una orden de compra para vender un producto de envío directo que se entregará directamente desde el proveedor al cliente. | Realizar envíos directos |
| Crear un producto del catálogo enviado desde un proveedor a su almacén para poder enviar el producto a su cliente. | Crear pedidos especiales |
| Informar a los clientes las fechas de entrega de los pedidos, mediante el cálculo de la fecha fecha capaz de comprometer o la fecha del neto no comprometido. | Calcular fechas de entrega de pedidos |
| Aprenda cómo rastrear un paquete a partir de un envío de venta registrado. | Seguimiento de paquetes |
Pedidos cancelados, reembolsos y devoluciones
La siguiente tabla describe cómo tratar los pedidos cancelados, los reembolsos y las devoluciones de los productos.
| Para | Vea |
|---|---|
| Realice una acción en una factura de venta registrada sin abonar para crear automáticamente un abono y para cancelar la factura de venta o regenerarla para poder hacer correcciones. | Facturas de venta correctas o Cancelar no pagadas |
| Crea un abono de venta para revertir una factura de venta registrada específica para reflejar qué productos de Customer Returns y el importe de reembolso. | Procesar devoluciones o cancelaciones de ventas |
Otros procesos de venta
La siguiente tabla describe cómo tratar otros procesos de compra venta.
| Para | Vea |
|---|---|
| Resolver la confusión cuando existen dos o más registros para el mismo cliente. | Fusionar registros duplicados |
Consulte también
Configuración de ventas
Registrar nuevos clientes
Descripción general del análisis de ventas
Gestión de cuentas por cobrar
Trabajar con Business Central
Funcionalidad empresarial general
Inicie una prueba gratuita
Encuentre módulos de aprendizaje electrónico gratuitos para Business Central aquí