Procesar devoluciones de ventas o cancelaciones

Si un cliente desea devolver u obtener un reembolso de algún producto o servicio que usted ha vendido y que le han pagado, debe crear y registrar una abono de ventas que especifique el cambio requerido. Para incluir la información correcta de la factura de venta, puede hacer las tareas siguientes:

• Crear una nota de abono de venta directamente desde un histórico de facturas de venta.
• Cree una nueva nota de abono de ventas con la información de la factura copiada.

Si necesita más control del proceso de devolución de ventas, como documentos de almacén para el manejo de artículos o una mejor descripción al recibir productos de varios documentos de ventas con una sola devolución de ventas, puede crear órdenes de devolución de ventas. Una orden de devolución de ventas emite automáticamente la nota de crédito de ventas relacionada y otros documentos relacionados con la devolución, como una orden de venta de reemplazo, si es necesario. Para obtener más información, consulte Procesar pedidos de devolución de ventas.

Una devolución o reembolso se puede relacionar con solo algunos de los productos o servicios de la factura de venta original. En ese caso, debe editar la información de las líneas del abono de venta o en el pedido de devolución de ventas. Cuando se registra el abono de venta o el pedido de devolución de ventas, se revierten los documentos de venta que se ven afectados por el cambio y se puede crear un pago de devolución para el cliente. Para obtener más información, consulte Creación de pagos.

El registro del abono también revertirá cualquier coste de producto que se hubiera asignado al documento registrado, de forma que los movimientos de valor del producto son los mismos de antes que se asignara el cargo de producto.

Para crear un nuevo abono de venta desde una factura de venta registrada.

1. Seleccione el ícono , ingrese Facturas de venta registradas y luego seleccione el vincular relacionado.

2. En la página Histórico facturas venta, seleccione el histórico de facturas de venta que desea revertir, elija la acción Cancelar y, a continuación, seleccione la acción Crear abono correctivo.

   La cabecera del abono de venta contiene información de la factura de venta registrada. Puede modificarla, por ejemplo, mediante la nueva información que indica el contrato de devolución.

3. Edite la información de las líneas según el contrato, como por ejemplo el número de productos devueltos o el importe que se reembolsará.

4. Seleccione la acción Preparar y, a continuación, seleccione la acción Aplicar entradas .

5. En la página Liquidar movimientos cliente, seleccione la línea con el documento de ventas registrado al que desee liquidar el abono de ventas y, a continuación, seleccione la acción Liq. por id..

   El identificador del abono de ventas se muestra en el campo Liq. por id.

6. En la línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe que desea liquidar si es menor que el importe original.

   En la parte inferior de la página Liq. movs. cliente, puede observar el importe total a liquidar para revertir todos los movimientos correspondientes, concretamente cuando el valor en el campo Balanza es cero.

7. Elija el botón Aceptar. Cuando registra el abono de venta, este se aplica a los documentos de venta registrados.

   Después de crear o editar las líneas de abono de venta y especificar una o varias aplicaciones, puede registrar el abono de venta.

8. Elija la acción Registro y, a continuación, seleccione la acción Registrar y enviar.

El cuadro de diálogo de Registrar y enviar confirmación se abre para mostrar el método de envío preferido para el cliente. Puede cambiar el método de envío seleccionando el botón de búsqueda en el campo Enviar documento a. Para obtener más información, vea Configurar los perfiles de envío de documentos.

Los documentos de venta registrados a los que ha aplicado el abono están invertidas y se puede crear un pago del reembolso para el cliente. El abono de venta se ha eliminado y remplazado por un nuevo documento de la lista de abonos de venta registrados.

Crear un nuevo abono de venta copiándolo desde una factura de venta registrada

1. Seleccione el ícono , ingrese Notas de crédito de ventas y luego seleccione el vincular relacionado.
2. Seleccione la acción Nuevo para abrir un abono de ventas vacío.
3. En el campo Nombre cliente, escriba el nombre de un cliente existente.
4. Seleccione la acción Preparar y, a continuación, seleccione la acción Copiar documento.
5. En la página Copiar documento de ventas, en el campo Tipo de documento, seleccione el campo Factura registrada
6. Elija el campo N.º documento para abrir la página Histórico facturas venta y seleccione el registro de histórico de facturas de venta que contiene las línas que desea revertir.
7. Seleccione la casilla Recalcular líneas si desea que las líneas de factura de venta registradas copiadas se actualicen con los cambios en el precio y el coste unitario del producto desde que la factura fue registrada.
8. Elija el botón Aceptar. Las líneas de factura copiadas se insertarán en el abono de venta.
9. Complete el abono de venta como se explica en Para crear un abono de ventas de una factura de ventas registrada.

Para crear una deducción de venta

Puede enviar un abono a un cliente con una reducción en el precio si el cliente ha recibido los productos ligeramente dañados o si los ha recibido con retraso.
Registre este precio reducido como un cargo de producto en un abono o una devolución y asígnelo al envío registrado. A continuación se describe esto para un abono de venta, pero los mismos pasos se aplican a un pedido de devolución.

1. Seleccione el ícono , ingrese Notas de crédito de ventas y luego seleccione el vincular relacionado.
2. Seleccione la acción Nuevo para abrir un abono de ventas vacío.
3. Rellene la cabecera de abono con información acerca del cliente al que desea conceder la deducción de venta.
4. Seleccione Cargo (prod.) en el campo Tipo de la ficha desplegable Líneas.
5. En el campo Nº, seleccione el valor de coste de producto correspondiente.
   Puede que desee crear un número de cargo de producto especial para cubrir las deducciones de venta.
6. En el campo Cantidad, introduzca 1.
7. En el campo Precio de venta IVA excl., introduzca el importe de la deducción de venta.
8. Asigne la deducción de venta como un cargo de producto a los productos del albarán registrado. Para obtener más información, consulte Utilizar los cargos de producto a cuenta para los costes comerciales adicionales. Una vez asignada la deducción, vuelva a la página Abono venta.

Cuando registre el pedido de devolución de ventas, la deducción de ventas se añadirá al importe del movimiento de ventas correspondiente. De este modo podrá mantener la precisión de la valoración del inventario.

Agrupar recibos de devolución

Puede agrupar recibos de devolución si su cliente devuelve varios productos incluidos en distintos pedidos de devolución de ventas.

Cuando reciba los productos en el almacén, registre los pedidos de devolución de ventas correspondientes como recibidos. Esto crea recibos de devolución registrados.

Cuando vaya a facturar al cliente en cuestión, en lugar de facturar cada pedido de devolución de ventas por separado, cree un abono de venta y copie automáticamente las líneas de recepción de devolución registradas en el documento. Luego registre el abono de venta y facture cómodamente todos los pedidos de devolución de venta pendientes de una sola vez.

Para agrupar recibos de devolución deberá activar la casilla de verificación Fact. automática de la página Ficha cliente.

Para agrupar recibos de devolución de forma manual

1. Seleccione el ícono , ingrese Notas de crédito de ventas y luego seleccione el vincular relacionado.

2. Seleccione la acción Nuevo.

3. En la ficha desplegable General, rellene los campos como sea necesario.

4. Elija la acción Traer líns. recep. dev..

5. Seleccione las líneas de la recepción de devolución que desea incluir en el abono:

   • Para insertar todas las líneas, selecciónelas y haga clic en Aceptar.

   • Para insertar líneas concretas, selecciónelas y haga clic en Aceptar.

6. Si se seleccionó una línea de envío incorrecta o desea comenzar de nuevo, puede simplemente eliminar las líneas en la nota de crédito y volver a ejecutar la función Obtener líneas de recibo de devolución .

7. Registrar la factura.

Agrupar automáticamente recepciones de devolución

Puede agrupar recepciones de devolución de forma automática y registrar los abonos automáticamente utilizando la función Fact. autom. recep. dev.

1. Seleccione el ícono , ingrese Combinar recibos de devolución y luego seleccione el vincular relacionado.
2. En la página Fact. autom. recep. dev... , rellene los campos para seleccionar las recepciones de devolución relevantes.
3. Seleccione la casilla de verificación Registrar abonos. De lo contrario, deberá registrar manualmente los abonos resultantes de compra.
4. Elija el botón Aceptar.

Para eliminar un pedido de devolución recibido y facturado

Al facturar recepciones de devolución de esta forma, los pedidos de devolución a partir de los cuales se registraron las recepciones de devolución siguen existiendo, aunque se hayan recibido y facturado por completo.

Cuando las recepciones de devolución se agrupan en un abono y se registran, se crea un abono de venta registrado para las líneas abonadas. El campo Cantidad facturada de la devolución de venta de origen se actualiza en función de la cantidad facturada.

1. Seleccione el ícono , ingrese Eliminar órdenes de devolución de ventas facturadas y luego seleccione el vincular relacionado.
2. Especifique en el campo de filtro Nº que pedidos de devolución desea eliminar.
3. Elija el botón Aceptar.

También puede eliminar los pedidos de devolución de venta individuales manualmente.

Inventario y valoración

Para conservar la valoración correcta del inventario, normalmente desea devolver los artículos devueltos al inventario al costo unitario en el que fueron vendidos, no al costo unitario actual. Esto se denomina reversión de coste exacto.

Existen dos funciones para asignar la reversión de coste exacta automáticamente:

Para asignar manualmente la reversión del coste exacto, debe elegir el campo Liquid.-de mov. pdto en cualquier tipo de línea de documento, y seleccionar el número del movimiento de venta original. De este modo el pedido de abono de venta o de devolución de venta se vincula al movimiento de venta original y se asegura que el producto se valore con el coste unitario original.

Para obtener más información, consulte Detalles de diseño: valoración de inventario.

Consulte también

Ventas
Configuración de ventas
Gestión de cuentas por pagar
Enviar documentos por correo electrónico
Procesar devoluciones o cancelaciones de compras
Trabajar con Business Central

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