Configurar los paneles de análisis e informaciones
Nota
La información sobre la disponibilidad de funciones es la siguiente.
| Dynamics 365 Contact Center - insertado | Dynamics 365 Contact Center—independiente | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Sí | Sí |
Puede habilitar y configurar las características y servicios de Customer Service Insights y compartirlos con los administradores de servicios, quienes luego pueden ver y analizar las diferentes actividades. Puede configurar las características y servicios de los agentes para chatear en la aplicación del Centro de administración de Customer Service y se podrńa ver desde las aplicaciones Centro de servicio al cliente y Customer Service workspace.
Nota
La configuración para las aplicaciones de plantilla Power BI es independiente de estos servicios.
Detalles de configuración
Consulte los siguientes artículos para configurar análisis e información:
- Configurar análisis histórico de Customer Service
- Configurar análisis histórico de Omnicanal
- Configurar la agrupación en temas de IA para casos
- Configurar análisis en tiempo real de Omnicanal
- Configurar información de búsqueda de conocimientos
- Configurar información intradía
Configurar el acceso de usuarios a análisis y paneles
Los usuarios con el rol de supervisor del sistema o supervisor pueden acceder a los análisis y paneles. Para otorgar a otros usuarios acceso a análisis y paneles, vaya al centro de administración de Power Platform y realice los siguientes pasos:
Abra el centro de administración de Power Platform y seleccione su entorno.
En la sección Acceso, en Roles de seguridad, seleccione Ver todos. Se muestra una lista de los roles de seguridad que están disponibles en el entorno.
Para agregar privilegios a un rol existente, seleccione un rol de la lista de roles de seguridad y luego seleccione Editar en la barra de navegación.
Si desea crear un nuevo rol para los usuarios de análisis, realice los siguientes pasos:
a. Seleccione Nuevo rol barra de navegación. Se abre el diálogo Nuevo rol de seguridad.
b. En la pestaña Detalles, especifique un nombre en el campo Nombre de rol.Seleccione la pestaña Entidades personalizadas, desplácese por la lista de informes analíticos y, a continuación, conceda privilegios de Lectura para lo siguiente:
- Paneles de análisis históricos de Omnicanal
- Paneles de análisis en tiempo real de Omnicanal
- Paneles de análisis históricos de Customer Service
- Paneles de análisis de conocimientos
- Marcadores de informes
Nota
Para funciones personalizadas, seleccione privilegios de Lectura para las entidades utilizadas por el análisis histórico y en tiempo real, según corresponda.
Seleccione Guardar y cerrar.
En la página Roles de seguridad, seleccione el rol que acaba de crear o actualizar y luego seleccione Añadir personas para agregar usuarios al rol.
Nota
- Para marcar un informe, conceda los privilegios Crear, Leer, Escribir y Eliminar para los roles de seguridad, según corresponda, para la entidad personalizada Marcador de informe:
- Para poder editar informes analíticos, conceda el rol Autor del informe analítico. Para obtener información sobre la asignación de roles de usuario, vaya a Asignar roles a los usuarios.
Consulte también
Crear o editar un rol de seguridad para administrar el acceso de los usuarios
Introducción a Customer Service Analytics y Customer Service Insights
Ver y comprender los informes de Customer Service Analytics y Customer Service Insights en el Centro de servicio al cliente
Ver y comprender Análisis de Customer Service
Administrar marcadores de informe