Adición de una lista de marketing, documentación de ventas o producto a una campaña con marketing de la aplicación
Agregue todos los elementos a la campaña que necesita su organización en este contexto de marketing. Normalmente necesita agregar listas de marketing, pero puede que también desee relacionar campañas con productos y campañas relacionadas, o agregar documentación de ventas que documente procedimientos de ventas.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Agregar lista de productos, productos o documentación de ventas a una campaña
En el mapa del sitio, seleccione Listas de marketing.
Abra un registro de la lista de marketing y, en el área Campañas, abra la campaña en la que desea agregar una lista, producto o documentación de ventas.
La siguiente tabla muestra lo que debe hacer para agregar cada tipo de elemento.
Para agregar Haga lo siguiente Una lista de marketing En la pestaña Relacionado, seleccione Listas de marketing de destino y luego seleccione Agregar lista de marketing existente. Un producto En la pestaña Relacionado, seleccione Productos de destino y luego seleccione Agregar producto existente. Documentación de ventas En la pestaña Relacionado, seleccione Documentación de ventas y luego seleccione Agregar documentación de ventas existente. Una campaña relacionada En la pestaña Relacionado, seleccione Campañas relacionadas y luego seleccione Agregar campaña existente. Seleccione el tipo de registro que desea en el panel Buscar registros. En el campo Buscar registros, escriba las primeras letras del nombre del registro para acotar su búsqueda, y luego seleccione el icono Búsqueda
.Seleccione los registros que desee agregar en la lista de registros que aparecen y, a continuación, seleccione Agregar.
Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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