Activar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales

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A partir del 1 de abril de 2024, Copilot en Dynamics 365 Sales está activado de forma predeterminada para las siguientes organizaciones:

Para todas las demás organizaciones, un administrador debe dar su consentimiento en el centro de administración de Power Platform y luego activar Copilot en la aplicación Centro de ventas. Este artículo proporciona instrucciones para activar o desactivar Copilot, dar consentimiento para el movimiento de datos y configurar Copilot para su negocio.

Importante

  • Si previamente había apagado Copilot, permanecerá apagado.
  • En este artículo, el término aplicaciones de ventas se refiere a aplicaciones que tienen tablas de oportunidades y oportunidades y que no forman parte de la lista de exclusión.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Roles de seguridad Administrador del sistema

Para obtener más información sobre los requisitos de licencia para Copilot en Dynamics 365 Sales, consulte Preguntas frecuentes sobre licencias

Requisitos previos

Activar o desactivar las características de Copilot en el Centro de ventas

  1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.

  2. En Configuración general, seleccione Copilot.

  3. En la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales, seleccione Pruebe nuestras características en versión preliminar más recientes antes de que se implementen para todos para obtener todas las características en versión preliminar de Copilot automáticamente.

  4. Si su organización se encuentra en una región donde el punto de conexión de servicio de Azure Open AI no está disponible, pero aún no ha dado su consentimiento para el movimiento de datos, seleccione Ir al centro de administración de Power Platform y siga las instrucciones para dar su consentimiento.

  5. En Todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales, seleccione una configuración global que desee aplicar a todas las aplicaciones de Sales y luego anule la configuración en el nivel de aplicación. Por ejemplo, si desea habilitar Copilot solo para la aplicación del centro de ventas, seleccione Apagado para Todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales y luego seleccione Activado solo para la aplicación Centro de ventas.

    Captura de pantalla de la nueva página de configuración en Dynamics 365 Sales Hub.

    La configuración inicial en la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales depende de la configuración de la organización y la aplicación. Por ejemplo, si su Administrador de Power Platform había activado Copilot para su organización pero su Administrador de Power Apps lo había desactivado para la aplicación Centro de ventas, la configuración inicial en la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales está configurada en Desactivado para la aplicación Centro de ventas y Activado para todas las demás aplicaciones de ventas.

    La configuración Predeterminada tiene el siguiente comportamiento:

    • Para organizaciones en Norteamérica, el chat de Copilot está activado para todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales (con tablas de cliente potencial y oportunidad). Copilot para correo electrónico se activa solo si ha optado por el acceso anticipado.

    • Para organizaciones de otras regiones, Copilot está activado para todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales que cumplan las siguientes condiciones:

    • Para aplicaciones que no cumplen con las condiciones anteriores, el valor Por defecto apaga Copilot.

  6. Seleccione Activar auditoría para activar el historial de auditoría de las tablas de clientes potenciales y oportunidades. Si la auditoría ya está activada para las tablas de clientes potenciales y oportunidades o globalmente, la opción Activar auditoría no se mostrará.

  7. Seleccione Guardar.

    El panel Le damos la bienvenida a Copilot se abre en el panel lateral derecho con una guía rápida.

Agregar la entrada del mapa del sitio de la página de Copilot a la aplicación de ventas

Cuando cree una aplicación personalizada basada en modelos, puede elegir una solución predeterminada para crear un mapa del sitio para la aplicación. Sin embargo, puede elegir soluciones que se basan únicamente en formularios de tabla. La página Copilot de pantalla completa se basa en un control personalizado de URL y no aparece en la lista de soluciones. Debe agregarlo al mapa del sitio manualmente.

Agregue la página Copilot a su mapa del sitio siguiendo las instrucciones de agregar entrada del mapa del sitio a su aplicación personalizada e introduzca o pegue la siguiente URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Agregar el widget de resumen de oportunidades a los formularios personalizados

Para agregar el widget de resumen de oportunidades a los formularios personalizados, siga estos pasos:

  1. Iniciar sesión en el portal de creador de Power Apps.

  2. En el mapa del sitio, seleccione Tablas y abra la tabla.

  3. En la sección Experiencia con los datos, seleccione Formularios.

  4. Abra el formulario personalizado al que desea agregar el widget de resumen de oportunidades.

  5. En la barra de comandos, seleccione Componente y, a continuación, agregue el componente Sección de 1 columna al formulario como marcador de posición para el widget.

  6. en el mapa del sitio de Componente, seleccione Mostrar y luego agregue el Resumen del registro a la columna recién agregada.

    El widget de resumen de oportunidades se agrega al formulario.

    Nota

    Para ocultar la etiqueta Nueva sección, vaya a la pestaña Propiedades del panel de configuración Nueva sección y luego seleccione Ocultar etiqueta.

  7. Guarde y publique el formulario.

Pasos siguientes