Marcadores en el servicio Power BI

SE APLICA A: Servicio Power BI para usuarios profesionales Servicio Power BI para diseñadores y desarrolladores Power BI Desktop Requiere una licencia Pro o Premium

Introducción a los marcadores

Un marcador captura el estado de una página de informe. Incluye los cambios que ha realizado en los filtros, segmentaciones y objetos visuales de esa página. Una vez establecida la página del informe de la forma preferida, asígnele un nombre descriptivo. Ahora puede volver fácilmente a ese estado de la página del informe. Seleccione un marcador y Power BI le llevará de vuelta a esa vista.

Tipos de marcadores

Hay dos tipos de marcadores en Power BI: personal y de informe. Los diseñadores de informes agregan los marcadores de informe. Cuando los diseñadores comparten los informes con sus compañeros, los marcadores se incluyen con los informes. Cualquier usuario que pueda abrir y ver el informe, también puede ver y usar los marcadores correspondientes. Cualquiera que pueda abrir un informe puede crear marcadores personales; ni siquiera se necesitan permisos de edición. Sin embargo, si crea marcadores personales y comparte el informe, los marcadores de este tipo no se incluyen con él. Los marcadores personales son para su uso personal exclusivamente.

En este artículo se explica cómo crear y usar los marcadores personales. También se explica cómo interactuar con los marcadores de informe que otros usuarios hayan creado y compartido con usted. La visualización de informes compartidos y marcadores de informe requiere uno o ambos de los siguientes requisitos previos:

• un Power BI Pro o una licencia Premium por usuario (PPU) ¿Qué licencia tengo?
• un informe que se ha guardado en la capacidad Premium y se ha compartido con usted.

Si va a diseñar informes y a crear marcadores de informe para que otros usuarios los usen, consulte Creación de marcadores de informe.

Otros artículos sobre marcadores

• En el servicio Power BI y Power BI Desktop, los propietarios del informe pueden crear marcadores de informe. Para obtener más información, lea sobre los marcadores de informe.
• Si tiene permisos de edición para el informe, puede crear rápidamente una experiencia de navegación de marcadores. La navegación por marcadores está disponible tanto para marcadores personales como para informes. Cada marcador se convierte en un botón o menú desplegable personalizable.

Uso de marcadores personales para guardar conclusiones y crear historias en Power BI

Los marcadores personales tienen muchos usos. Imagine que descubre una conclusión interesante y quiere conservarla: puede crear un marcador personal para volver a ella más adelante. Si tiene que salir, pero quiere conservar el trabajo actual, cree un marcador personal. Incluso puede convertir un marcador personal en la vista predeterminada de un informe para que, cada vez que vuelva, se abra en primer lugar esa vista de la página del informe.

Por ejemplo, puede crear una colección de marcadores y organizarlos en el orden que desee. Después, puede recorrer cada marcador de una presentación para resaltar una serie de conclusiones que cuentan una historia. Esta característica funciona como una presentación, donde se selecciona una flecha para avanzar o retroceder. Hay un límite de 20 marcadores personales por informe. Para obtener más información sobre cómo crear una presentación con diapositivas de marcador, vea Marcadores como una presentación con diapositivas.

Abrir el panel de marcadores

Para abrir el panel Marcadores, comience en una página del informe, seleccione el icono de marcadores y elija Mostrar más marcadores.

Crear marcadores personales en el servicio Power BI

Si puede ver un informe, también puede agregar marcadores personales. El número máximo de marcadores personales por informe es 20. Cuando crea un marcador, los siguientes elementos se guardan con él:

• La página actual
• Filtros
• Segmentaciones de datos, incluidos el tipo de segmentación de datos (por ejemplo, menú desplegable o lista) y el estado de la segmentación de datos
• Estado de selección del objeto visual (por ejemplo, los filtros de resaltado cruzado)
• Criterio de ordenación
• Ubicación de exploración

Si tiene permisos de edición en un informe, puede establecer y guardar otros elementos que se guarden con el marcador. Por ejemplo, puede decidir qué objetos visuales de la página están visibles cuando se selecciona el marcador. Para más información sobre los marcadores de informe y el panel Selección, vea Uso del panel Selección.

Crear dos marcadores personales diferentes

Configure una página de informe de la forma en que desee que aparezca en el marcador. En el ejemplo siguiente se aplican filtros a la página de informe predeterminada:

1. La fecha se cambia para incluir todas las fechas.
2. El filtro de región se cambia para incluir solo Oeste.
3. Se selecciona un punto de datos específico en el objeto visual de gráfico de anillos. Esta selección filtra y resalta los demás objetos visuales en el lienzo del informe.

Creación del primer marcador

1. Una vez que la página del informe y los objetos visuales estén organizados como quiere, seleccione el icono de marcadores y Mostrar más marcadores para abrir el panel Marcadores.

2. En el panel Marcadores, seleccione Marcadores personales>Agregar.

3. El marcador personal obtiene un nombre genérico, o bien puede escribir un nombre. Si quiere que esta vista con marcadores sea la predeterminada, active la casilla Establecer como valor predeterminado.

4. Seleccione Guardar. Para editar el marcador, seleccione los puntos suspensivos situados junto al nombre del marcador y elija Actualizar, Establecer como valor predeterminado, Cambiar de nombre o Eliminar.

Creación del segundo marcador

1. Abra otra página de informe y cree otro marcador personal. El marcador del ejemplo siguiente captura la información de YTD de la empresa VanArsdel.

   

2. Ahora que tiene dos marcadores, cambie entre ellos mediante la selección del marcador en el panel Marcadores o en el menú de marcadores.

3. Para volver a la vista publicada original del informe, seleccione el icono Restablecer y, luego, elija Restablecer en el cuadro de diálogo.

   

Abrir marcadores de informe

Para ver los marcadores de informe que ha creado el diseñador de informes, seleccione Marcadores de informe en el panel Marcadores.

Informar de marcadores

Si el diseñador de informes ha incluido marcadores de informe, aparecerán en el título Marcadores de informe. Esta página del informe tiene dos marcadores de informe: Información general por administrador e Información general por producto.

Marcadores como presentación

Para presentar o ver marcadores en orden, seleccione Vista en el panel Marcadores para iniciar una presentación de diapositivas.

Cuando esté en modo Vista, observe las siguientes características:

• El nombre del marcador aparece en la barra de título de este, la cual, a su vez, aparece en la parte inferior del lienzo.
• La barra de título del marcador tiene flechas que le permiten moverse al marcador siguiente o al anterior.
• Para salir del modo Vista, seleccione Salir en el panel Marcadores o la X de la barra de título del marcador.

En el modo Vista, puede contraer el panel Marcadores a fin de proporcionar más espacio para la presentación. En el modo Vista, todos los objetos visuales son interactivos y están disponibles para resaltarlos de forma cruzada, al igual que cuando se interactúa con ellos en otros modos.

Compartir cambios

Aunque no puede compartir directamente los marcadores personales con otros, hay algunas soluciones alternativas. Para estas soluciones alternativas se necesita uno o ambos de los siguientes requisitos:

• Licencia pro o PPU
• Permisos para acceder al contenido guardado en un área de trabajo en la capacidad Premium

Estas son algunas maneras de compartir la vista con otros usuarios:

• Compartir la vista activa. Si tiene un marcador personal activo al compartir un informe, los destinatarios que tienen acceso de lectura al informe ven la versión marcada de esa página del informe. Los destinatarios no ven el marcador en su lista “Marcadores personales”. Verán el resultado de su marcador personal.

  Esta vista personalizada del informe no reemplaza el informe original del diseñador ni sus marcadores de informe. Compartirlo con los compañeros que todavía no tienen acceso de lectura requiere permisos para volver a compartirlo. Si no puede compartir la vista del informe, póngase en contacto con el propietario del informe para pedirle permiso para volver a compartirlo.

  Al seleccionar Compartir en el menú superior del informe, puede decidir si quiere incluir los cambios.

  

• Chatear en Teams. Como en el método anterior, con un marcador personal activo, puede compartir un informe en Microsoft Teams. Seleccione Chat in Teams (Chatear en Teams) en el menú superior. En el cuadro de diálogo Compartir en Microsoft Teams, escriba el nombre de la persona, grupo o canal con el que quiera compartir. La dirección URL aparece automáticamente en el cuadro Diga algo sobre esto; puede escribir información adicional y editar la forma en que aparece el vínculo del informe y, después, seleccionar Compartir. Para obtener más información, consulte Uso compartido de informes de Power BI con los compañeros.

• Use la característica de comentario. Con un marcador personal activo, agregue un comentario. Cuando otros usuarios seleccionen el comentario, verán la vista de marcador personal. Para más información, vea Adición de comentarios a un panel o informes.

Si realiza cambios en el marcador personal después de compartir un informe, no tiene ningún efecto en la vista de los destinatarios. Por ejemplo, si comparte un informe con un filtro de fecha de 2021 aplicado y, luego, cambia al año 2022 en el marcador, el destinatario sigue viendo el filtro de 2021.

Restablecer todos los cambios en un informe

En la esquina superior derecha del lienzo del informe, seleccione Restablecer valores predeterminados. Esta acción quita todos los cambios del informe y lo restablece a la última vista que guardó el diseñador del informe. Al restablecer el informe no se eliminan los marcadores.

Consideraciones y limitaciones

En esta versión de los marcadores personales hay algunas consideraciones y limitaciones que deben tenerse en cuenta.

• El marcador captura el estado de la página en el momento en que se ha creado el marcador. Cuando un usuario selecciona el marcador, Power BI intenta mostrarlo en su estado de informe original. Sin embargo, hay situaciones en las que no es posible mostrar el marcador. Por ejemplo, si el propietario del informe cambia el nombre de un campo que usa el marcador, Power BI ya no muestra los objetos visuales, filtros o segmentaciones que usen ese campo. Algunos objetos visuales no muestran datos para el campo cuyo nombre ha cambiado. Los objetos visuales filtrados o segmentados vuelven a la vista predeterminada.

• La mayoría de los objetos visuales personalizados de Power BI deberían funcionar bien con los marcadores personales. Si experimenta problemas con marcadores y objetos visuales personalizados de Power BI, póngase en contacto con el creador de ese objeto visual y pídale que agregue compatibilidad con los marcadores.

• Por lo general, los marcadores personales no se ven afectados si el diseñador del informe lo actualiza o lo vuelve a publicar. No obstante, si realiza cambios importantes en el informe, como quitar campos usados por un marcador personal, la próxima vez que intente abrir ese marcador se mostrará un mensaje de error.

• Los marcadores de informe y los marcadores personales creados en Power BI Desktop o en el servicio Power BI se reconocen en las aplicaciones móviles de Power BI para tabletas y teléfonos iOS y Android, y en la aplicación de Windows de Power BI. Pero no puede crear marcadores en estas aplicaciones. Para obtener información sobre el uso de marcadores en las aplicaciones móviles de Power BI y la aplicación Power BI para Windows, vea Exploración de informes en las aplicaciones móviles de Power BI: marcadores.

• Dado que los marcadores personales capturan el estado de exploración de la página actual, no capturan los cambios en otras páginas. Por ejemplo, si tiene segmentaciones de sincronización en el informe y personaliza la segmentación de sincronización para usar un campo diferente y capturar un marcador personal, el marcador personal solo capturará el cambio de segmentación en la página actual.

• Puede crear hasta 20 marcadores para un único informe.

Contenido relacionado

• Personalización de objetos visuales en un informe