Planeación de implementación de Power BI: herramientas y dispositivos de usuario

Este artículo introduce consideraciones clave para la planeación de las herramientas de usuario y los dispositivos de administración para habilitar y admitir a los consumidores y autores de Power BI en la organización. Este artículo se dirige a:

• Equipos del centro de excelencia (COE) y BI: los equipos que son responsables de supervisar Power BI en la organización. Estos equipos incluyen responsables de la toma de decisiones que necesitan decidir qué herramientas usar para crear contenido de Power BI.
• Administradores de Fabric: los administradores responsables de supervisar Fabric en la organización.
• Equipos de TI e infraestructura: personal técnico que instala, actualiza y administra dispositivos y equipos de usuario.
• Creadores de contenido y propietarios de contenido: usuarios que necesitan comunicarse con compañeros y realizar solicitudes sobre lo que necesitan tener instalado.

Un aspecto importante de la adopción del análisis es garantizar que los consumidores y creadores de contenido tengan las aplicaciones de software que necesitan. La administración eficaz de las herramientas, especialmente para los usuarios que crean contenido, conduce a un aumento de la adopción de usuarios y reduce los costes del soporte técnico de los usuarios.

Solicitudes de nuevas herramientas

La forma de controlar las solicitudes de nuevas herramientas y aplicaciones de software es una decisión de gobernanza. Muchos usuarios que no están familiarizados con la organización o que acaban de empezar a trabajar con el análisis no saben qué solicitar. Para simplificar el proceso, considere la posibilidad de administrar las siguientes solicitudes juntas:

• Solicitudes de software
• Solicitudes de licencias de usuario
• Solicitudes de entrenamiento
• Solicitudes de acceso a datos

Las instalaciones de software suelen ser responsabilidad del departamento de TI. Para garantizar una experiencia de usuario óptima, es fundamental que TI colabore con el Centro de excelencia (COE) en las decisiones y los procesos clave, como los siguientes:

• Proceso para que los usuarios soliciten la instalación de software. Hay varias maneras de controlar las solicitudes de instalación de software:
  • Las herramientas comunes se pueden incluir en una configuración de equipo estándar. A veces, los equipos de TI hacen referencia a ello como "compilación estándar".
  • Es posible que determinadas aplicaciones se instalen automáticamente en función del rol de trabajo. El software instalado podría basarse en un atributo del perfil de usuario en microsoft Entra ID.
  • Para las solicitudes personalizadas, el uso de un formulario de solicitud estándar funciona bien. Un formulario (en lugar de correo electrónico) crea un historial de solicitudes. Cuando se requieren requisitos previos o más licencias, se puede incluir la aprobación en el flujo de trabajo.
• Proceso de instalación de actualizaciones de software. La instalación oportuna de las actualizaciones de software es importante. El objetivo es mantenerse lo más actualizado posible. Tenga en cuenta que los usuarios pueden leer en línea lo que es posible y pueden confundirse o frustrarse cuando las características más recientes no estén disponibles para ellos. Para más información, consulte Herramientas de cliente más adelante en este artículo.

Lista de comprobación: al planear cómo controlar las solicitudes para nuevas herramientas, entre las decisiones y acciones clave, se incluyen las siguientes:

Planeación de las herramientas para consumidores

En una organización, muchos usuarios se clasifican como consumidores. Un consumidor ve el contenido que otros usuarios han creado y publicado.

Entre las formas más comunes en las que un consumidor puede acceder al contenido de Power BI, se incluyen las siguientes:

Dado que la experiencia del usuario puede variar ligeramente entre distintos exploradores web, se recomienda documentar las recomendaciones del explorador en el portal centralizado. Para obtener más información, consulte Exploradores compatibles con Power BI.

Lista de comprobación: al planear las herramientas de consumidor, estas son algunas decisiones y acciones clave:

Planeamiento de las herramientas de creación

Algunos usuarios se consideran creadores de contenido. Un creador de contenido crea y publica contenido que ven los consumidores.

Hay varias herramientas que los creadores de contenido pueden usar para crear contenido de Power BI. Algunas herramientas van dirigidas a creadores de contenido de autoservicio. Otras herramientas van dirigidas a creadores de contenido avanzados.

Herramientas disponibles para la creación

En la tabla siguiente, se enumeran las herramientas y aplicaciones más comunes que están disponibles para los creadores de contenido.

Elección de una herramienta de creación

Al elegir una herramienta de creación, hay algunos factores clave que deben tenerse en cuenta. Algunas de las siguientes decisiones se pueden tomar una vez, mientras que otras decisiones deben evaluarse para cada proyecto o solución que cree.

• ¿Es aconsejable la creación basada en el explorador? Para mejorar la facilidad de uso y reducir los problemas, Power BI (y otras cargas de trabajo de Fabric) admiten la funcionalidad basada en el explorador tanto para el consumo de contenido como para la creación de contenido. Esto supone una ventaja porque un explorador web está disponible fácilmente para todos los usuarios, independientemente del sistema operativo de escritorio que usen (incluidos los usuarios de Mac).
• ¿Qué experiencia de desarrollo se aconseja? Tenga en cuenta que Power BI Desktop se puede usar para crear modelos de datos e informes interactivos, mientras que Power BI Report Builder es una herramienta de diseño para crear informes paginados. Además, las herramientas de terceros ofrecen funcionalidad adicional a los desarrolladores que no está disponible en Power BI Desktop. Dado que la experiencia de desarrollo difiere entre las herramientas, los requisitos de cada solución específica debe ser un factor que debe tener en cuenta para la decisión sobre qué herramienta usar.
• ¿Qué experiencia de publicación es más aconsejable? Los creadores de contenido avanzados y los propietarios de contenido pueden preferir publicar contenido mediante una herramientas de terceros (como ALM Toolkit para comparar y combinar modelos). Se deben tener en cuenta los requisitos de cada solución específica.
• ¿Cuál es la manera preferida de acceder a los modelos semánticos o administrarlos? En lugar de usar la experiencia estándar de Power Query, es posible que los creadores de contenido avanzado prefieran leer o escribir en modelos semánticos con su herramienta preferida mediante el punto de conexión XMLA. Se deben tener en cuenta los requisitos de cada solución específica.
• ¿Con qué facilidad puede mantener actualizadas las herramientas de cliente? A algunas organizaciones le resulta difícil instalar actualizaciones frecuentes de aplicaciones cliente. En este caso, es posible que los usuarios prefieran usar un explorador web siempre que sea posible.
• ¿Cuáles son las aptitudes y la experiencia de los usuarios? Puede haber conocimientos y preferencias existentes que afecten a la selección de la herramienta. Esta elección afecta tanto a las actividades de desarrollo iniciales como a quién ofrecerá asistencia técnica a los usuarios y mantendrá las soluciones existentes.
• ¿Cómo se administrará el control de versiones? El control de versiones se puede realizar de varias maneras. Al trabajar en una herramienta cliente, es posible que los usuarios de autoservicio prefieran usar OneDrive o SharePoint, mientras que los usuarios más avanzados podrían preferir la integración de Git con herramientas cliente. Al trabajar en el servicio Power BI, está disponible la integración del área de trabajo de Git.

Cuándo usar cada herramienta de creación

En el resto de esta sección, se considera cuándo usar las herramientas de creación más comunes.

Creación basada en web

Las funcionalidades del servicio Power BI para crear y editar contenido evolucionan continuamente (junto con las funcionalidades para ver, compartir y distribuir contenido). Para los creadores de contenido que usan un sistema operativo que no es Windows (como macOS, Linux o Unix), la creación basada en web en el servicio Power BI es una opción viable. La creación basada en web también es útil para las organizaciones que no pueden mantener Power BI Desktop actualizado de manera oportuna.

Hay algunos tipos de elementos de Power BI que se pueden crear en la experiencia basada en web. Por ejemplo, los siguientes:

• Flujos de datos
• Datamarts
• Informes paginados
• Informes de Power BI
• Paneles
• Cuadros de mandos

Una solución de Fabric se puede crear de un extremo a otro en un explorador. La solución puede incluir elementos de Power BI y también elementos que no sean de Power BI (como un lago de datos).

Power BI Desktop

Dado que se trata de una aplicación gratuita, Power BI Desktop es una excelente manera para que los creadores de contenido empiecen a desarrollar modelos de datos y crear informes interactivos. Power BI Desktop permite conectarse a muchos orígenes de datos, combinar datos de varios orígenes de datos, limpiar y transformar datos, crear un modelo de datos, agregar cálculos DAX y generar informes dentro de una sola aplicación. Power BI Desktop es adecuado para crear informes interactivos con un enfoque en la exploración.

Estas son algunas cuestiones que se deben tener en cuenta al usar Power BI Desktop.

• Puede crear informes en Power BI Desktop o en el servicio Power BI. Debido a esta flexibilidad, es necesario un proceso coherente en cuanto a la manera y el lugar del desarrollo de contenido.
• El uso del control de versiones se considera un procedimiento recomendado. Una opción para los creadores de contenido de autoservicio es guardar los archivos creados por Power BI Desktop en una ubicación con el control de versiones habilitado (como OneDrive o SharePoint) que se pueda proteger para los usuarios autorizados. Es posible que los creadores de contenido avanzados prefieran usar la integración de Git.
• Power BI Desktop está disponible como una aplicación de escritorio de Windows. Opcionalmente, es posible ejecutar Power BI Desktop en un entorno virtualizado.
• Power BI Desktop suele actualizarse cada mes. Las actualizaciones periódicas permiten a los usuarios acceder rápidamente a las nuevas características. Sin embargo, la implementación de actualizaciones frecuentes en una organización grande requiere planeación. Para más información, consulte Herramientas de cliente más adelante en este artículo.

Power BI Desktop para Report Server

Al igual que la versión estándar de Power BI Desktop, los creadores de contenido pueden usar Power BI Desktop para Report Server con el objetivo de crear archivos .pbix. Admite la publicación de contenido en Power BI Report Server. Las nuevas versiones se alinean con la cadencia de lanzamiento de Power BI Report Server, que suele ser tres veces al año.

Es importante que los creadores de contenido usen la versión correcta del servidor de informes de Power BI Desktop para evitar problemas de compatibilidad después de que el contenido se haya publicado en Power BI Report Server. Puede descargar e instalar manualmente Power BI Desktop para Report Server desde el Centro de descarga de Microsoft.

Para los usuarios que publican contenido tanto en el servicio Power BI como en Power BI Report Server, existen dos opciones.

• Opción 1: usar solo Power BI Desktop para Report Server porque genera archivos que se pueden publicar tanto en el servicio Power BI como en el servidor de informes. Las nuevas características de creación estarán disponibles para los usuarios aproximadamente cada cuatro meses (para mantener la coherencia con la cadencia de lanzamiento de Power BI Report Server).
  • Ventajas:
    • Los creadores de contenido solo necesitan usar una herramienta.
    • Los creadores de contenido están seguros de que el contenido que publican es compatible con el servidor de informes.
    • Contar con menos herramientas facilita la administración.
  • Inconvenientes:
    • Algunas características que solo se admiten en el servicio Power BI no están disponibles en la versión de Report Server de Power BI Desktop. Por lo tanto, es posible que a los creadores de contenido esto les resulte limitante.
    • Las nuevas características tardan más en estar disponibles.
    • Las características en versión preliminar no están disponibles.
• Opción 2: ejecutar ambas versiones (Power BI Desktop y Power BI Desktop para Report Server) en paralelo.
  • Ventajas:
    • Todas las características de Power BI Desktop estándar están disponibles para su uso.
    • Las nuevas características de Power BI Desktop estándar están disponibles más rápidamente.
    • Las características en versión preliminar de Power BI Desktop estándar están disponibles para su uso, a discreción del creador del contenido.
  • Inconvenientes:
    • Los creadores de contenido deben estar preparados para la complejidad, ya que deben recordar qué versión usar en cada momento en función de la ubicación de implementación de destino. El riesgo que corren es que, si un archivo .pbix de la versión más reciente se publica accidentalmente en Power BI Report Server, es posible que no funcione correctamente. Por ejemplo, se produce un error en las consultas del modelo de datos o en la actualización de datos, o bien los informes no se representan correctamente.
    • Los creadores de contenido deben tener en cuenta el comportamiento predeterminado que se produce al abrir directamente archivos .pbix (en lugar de abrirlos desde Power BI Desktop).

Microsoft Excel

Muchos usuarios empresariales son expertos en Microsoft Excel y quieren usarlo para el análisis de datos mediante tablas dinámicas, gráficos y segmentaciones de datos. También hay otras características útiles de Excel (como las funciones de cubo) que permiten mayor flexibilidad y formato al crear un diseño de cuadrícula de valores. Es posible que algunos creadores de contenido también prefieran usar fórmulas de Excel para algunos tipos de cálculos (en lugar de cálculos DAX en el modelo de datos), especialmente cuando realizan actividades de exploración de datos.

A continuación, se explican varias maneras de usar Excel de forma eficaz con Power BI.

• Conectar Excel a un modelo semántico de Power BI: esta funcionalidad se conoce como conexión dinámica de Excel (cuando se inicia desde Excel) o como Analizar en Excel (cuando se inicia desde el servicio Power BI). La conexión de Excel a un modelo semántico de Power BI es más adecuada para los creadores de informes que prefieren usar Excel para crear visualizaciones conectadas a un modelo semántico compartido existente. La ventaja de este enfoque es que se trata de una conexión, en lugar de una exportación de datos, por lo que los datos del libro de Excel se pueden actualizar.
• Conectar Excel a tablas destacadas en un modelo semántico de Power BI: Si prefiere conectar Excel a un subconjunto de tablas dentro de un modelo semántico de Power BI (en lugar de todo el modelo semántico compartido), puede usar tablas destacadas. Esta opción funciona bien cuando necesita relacionar los datos de Excel con los datos almacenados en Power BI.
• Exportar a Excel con una conexión dinámica: al ver un objeto visual, puede exportar una tabla de datos actualizables a Excel. Esta técnica es útil cuando quiere explorar aún más los datos mediante una tabla dinámica en Excel.
• Crear un modelo de datos de Excel: el modelo de datos de Excel (anteriormente conocido como Power Pivot) es una característica nativa de Excel. Usa el mismo motor de base de datos que Power BI para almacenar modelos semánticos importados y la misma funcionalidad de Power Query para obtener datos. Sin embargo, en Excel, la funcionalidad se actualiza con mucha menos frecuencia que Power BI. Es útil para los creadores de contenido que crean modelos pequeños y tienen una gran preferencia por trabajar en Excel. Opcionalmente, puede importar el libro desde SharePoint o OneDrive para el trabajo o la empresa. Esto le permite ver el libro en el servicio Power BI. O bien, puede crear un nuevo modelo semántico de Power BI que se sincronice con los datos del libro (cuando se almacena en OneDrive para el trabajo o la escuela).

Hay otras formas de trabajar con Excel. Estas opciones son menos óptimas, por lo que debe usarlas solo cuando sea necesario.

• Exportar a Excel: muchos usuarios han establecido el hábito de exportar datos a Excel desde informes o paneles. Aunque Power BI admite esta funcionalidad, se debe usar con precaución y moderación, ya que da como resultado un conjunto estático de datos. Para asegurarse de que las exportaciones de datos a Excel no se usan en exceso, los usuarios de la organización deben estar informados de las desventajas de las exportaciones y los administradores deben realizar un seguimiento de las exportaciones en los datos de actividad de usuario.
• Obtener datos de origen de Excel: Excel se puede usar como origen de datos al importar datos a Power BI. Esta funcionalidad funciona mejor para proyectos pequeños cuando se requiere una solución basada en Excel fácil de usar para mantener los datos de origen. También puede ser útil llevar a cabo rápidamente una prueba de concepto (POC). Sin embargo, para reducir el riesgo asociado a los orígenes de datos de Excel, el archivo de Excel de origen debe almacenarse en una ubicación segura y compartida. Además, los nombres de columna no deben cambiarse para garantizar que las actualizaciones de datos se realicen correctamente.

Estos son algunos puntos importantes que se deben tener en cuenta al determinar si Excel es una herramienta de creación adecuada.

• Deben cumplirse ciertos requisitos previos para permitir que los usuarios se conecten a un modelo semántico de Power BI desde Excel.
• En algunas organizaciones, los usuarios tienen instalada la versión de 32 bits de Excel en lugar de la versión de 64 bits. La versión de 64 bits de Excel admite volúmenes de datos más grandes y, por lo general, funciona mejor que la versión de 32 bits. Todos los proveedores de datos también deben alinearse con esta opción.
• Algunas características de Power BI Desktop no están disponibles en el modelo de datos de Excel o se publican con una cadencia significativamente más lenta. Por lo tanto, puede que no sea posible cumplir fácilmente los requisitos de modelado complejos en Excel.
• Algunos conectores y orígenes de datos que están disponibles en Power BI Desktop no lo están en Excel.

Generador de informes de Power BI

Power BI Report Builder es una herramienta para crear archivos de informe paginados (.rdl). Los informes paginados se pueden implementar en el servicio Power BI o en Power BI Report Server. Si tiene experiencia en la creación de informes en SQL Server Reporting Services (SSRS), verá que se trata de una experiencia de creación de informes similar.

Los informes paginados son más adecuados para informes con un formato alto o listos para impresión, como los informes financieros. También son adecuados para los informes que están diseñados para imprimirse o para la generación de PDF, y cuando se requiere la entrada del usuario (con parámetros de informe).

Estos son algunos puntos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de decidir si usar o no Power BI Report Builder.

• Enfoque para trabajar en Power BI Report Builder con una mentalidad diferente a la de trabajar en Power BI Desktop. Un informe paginado siempre se centra en la creación de un informe individual (por el contrario, un modelo semántico creado en Power BI Desktop puede servir para muchos informes diferentes).
• El desarrollo de informes paginados implica más aptitudes que la creación de informes de Power BI. Sin embargo, la ventaja principal es el control específico sobre la recuperación de datos, el diseño y la selección de ubicación.
• Un informe paginado se ocupa tanto de la recuperación de datos como del diseño. Es necesario desarrollar una consulta (conocida como conjunto de datos) para recuperar datos de un origen de datos externo, lo que puede implicar la escritura de una instrucción de consulta nativa (en DAX, T-SQL u otro lenguaje). El conjunto de datos pertenece a un informe, por lo que no se puede publicar ni usar en otros informes paginados.
• Los consumidores de informes están acostumbrados a la interactividad integrada de los informes de Power BI. Sin embargo, la interactividad de los informes no es un punto fuerte de los informes paginados. Intentar lograr una interactividad similar en los informes paginados puede resultar difícil o imposible.
• Si necesita tener acceso a los datos mediante un procedimiento almacenado de base de datos (por ejemplo, un procedimiento almacenado de Azure SQL Database), es posible con los informes paginados.
• Hay algunas diferencias de características y funcionalidades no admitidas en función de si el informe paginado se publica en el servicio Power BI o en Power BI Report Server. Se recomienda realizar una prueba de concepto para determinar lo que es posible para el entorno de destino.

Herramientas de terceros

Los creadores de contenido avanzado pueden optar por usar herramientas de terceros, especialmente para operaciones de escala empresarial. Pueden usar herramientas de terceros para desarrollar, publicar, administrar y optimizar modelos de datos. El objetivo de estas herramientas es ampliar las funcionalidades de desarrollo y administración disponibles para los creadores de modelos semánticos. Entre los ejemplos comunes de herramientas de terceros se incluyen Tabular Editor, DAX Studio y ALM Toolkit. Para obtener más información, consulte los escenarios de uso de administración avanzada de modelos de datos.

Hay tres formas principales de usar herramientas de terceros para el desarrollo y la administración de modelos semánticos.

• Usar una herramienta externa para conectarse a un modelo de datos local en Power BI Desktop: algunas herramientas de terceros pueden conectarse al modelo de datos en un archivo de Power BI Desktop abierto. Cuando se registran con Power BI Desktop, estas herramientas se conocen como herramientas externas y amplían las funcionalidades nativas de Power BI Desktop.
• Usar el punto de conexión XMLA para conectarse a un modelo de datos remoto en el servicio Power BI: algunas herramientas de terceros pueden usar el protocolo XML for Analysis (XMLA) para conectarse a un modelo semántico que se ha publicado en el servicio Power BI. Las herramientas compatibles con el protocolo XMLA usan las bibliotecas cliente de Microsoft para leer o escribir datos en un modelo de datos mediante operaciones de modelo de objetos tabulares (TOM).
• Usar un archivo de plantilla para conectarse a un modelo de datos local en Power BI Desktop: algunas herramientas de terceros distribuyen su funcionalidad de forma ligera mediante un archivo de plantilla de Power BI Desktop (.pbit).

Algunas herramientas de terceros son de propiedad y requieren una licencia de pago (como Tabular Editor 3). Otras herramientas de la comunidad son gratuitas y de código abierto (como Tabular Editor 2, DAX Studio y ALM Toolkit). Se recomienda evaluar cuidadosamente las características de cada herramienta, coste y su modelo de soporte técnico para que pueda ofrecer el soporte suficiente a los creadores de contenido.

Lista de comprobación: al planear las herramientas de creación, estas son algunas decisiones y acciones clave:

Administrar y configurar dispositivos

En esta sección se describen las consideraciones para instalar y actualizar herramientas y aplicaciones y configurar dispositivos de usuario.

Herramientas de cliente

A menudo, el departamento de TI usa el término herramientas de cliente para hacer referencia al software instalado en los equipos de cliente (dispositivos de usuario). El software de Power BI más común instalado en un dispositivo de usuario es Power BI Desktop.

Dado que Microsoft normalmente actualiza Power BI Desktop cada mes, es importante tener un proceso fluido para administrar las instalaciones y actualizaciones.

A continuación, se explican varias maneras en que las organizaciones pueden administrar las instalaciones y las actualizaciones de Power BI Desktop.

Es importante que los dispositivos de usuario tengan los recursos del sistema adecuados. Para ser productivos, los creadores de contenido que trabajan con grandes volúmenes de datos pueden necesitar recursos del sistema que superen los requisitos mínimos, especialmente de memoria (RAM) y CPU. Es posible que el equipo de TI haya sugerido especificaciones de máquina en función de su experiencia con otros creadores de contenido.

Todos los creadores de contenido que colaboran en el desarrollo de Power BI deben usar la misma versión del software, especialmente de Power BI Desktop, que normalmente se actualiza cada mes. Se recomienda que las actualizaciones estén disponibles automáticamente para los usuarios por los siguientes motivos:

• Varios creadores de contenido que colaboran en un archivo de Power BI Desktop deben estar seguros de que cuentan con la misma versión. Es esencial que los creadores que trabajan juntos en el mismo archivo .pbix usen la misma versión de software.
• Los usuarios no tendrán que realizar ninguna acción específica para obtener actualizaciones.
• Los usuarios pueden aprovechar las nuevas funcionalidades y su experiencia está alineada con los anuncios y la documentación. La adopción y la satisfacción del usuario pueden verse afectadas cuando los creadores de contenido conocen nuevas funcionalidades y características, pero experimentan largos retrasos entre las actualizaciones de software.
• Microsoft solo admite la versión más reciente de Power BI Desktop. Si un usuario tiene un problema y presenta una incidencia de soporte técnico, el soporte técnico de Microsoft le pedirá que actualice su software a la versión más reciente.

Además de Power BI Desktop (descrito anteriormente), es posible que deba instalar y administrar otras herramientas de Microsoft o herramientas de terceros en dispositivos de usuario, incluidos los dispositivos móviles. Para obtener una lista de las herramientas posibles, consulte la sección Herramientas disponibles para la creación más arriba en este artículo.

Los usuarios que crean y administran archivos ubicados en Fabric OneLake también pueden beneficiarse del Explorador de archivos de OneLake. Esta herramienta les permite cargar, descargar, editar o eliminar archivos en OneLake mediante el Explorador de archivos de Windows cómodamente.

Requisitos previos de la herramienta cliente

Los creadores de contenido que tienen instaladas herramientas cliente, como Power BI Desktop, pueden requerir paquetes o software específicos.

• WebView2: (obligatorio) para los creadores de contenido que ejecutan Power BI Desktop, el entorno de ejecución de Microsoft Edge WebView2 es un requisito previo. WebView2 permite insertar tecnologías web (como HTML, CSS y JavaScript) en Power BI Desktop de forma segura. WebView2 ya estará instalado si el dispositivo de usuario tiene la versión más reciente de Windows o tiene instaladas aplicaciones de Microsoft 365 y se habilitan las actualizaciones mensuales.
• .NET Framework: (obligatorio) para los creadores de contenido que ejecutan Power BI Desktop o una herramienta de terceros, .NET Framework es un requisito previo. .NET Framework es una tecnología que admite la compilación y la ejecución de aplicaciones Windows. Power BI Desktop requiere una versión específica o posterior.
• Microsoft Edge: (obligatorio) para los creadores de contenido que ejecutan Power BI Desktop, el explorador Edge es un requisito previo.
• Paquetes de Python y R: (opcional) los scripts de Python y R se pueden usar de varias maneras con Power BI, cuando se habilitan mediante la configuración de inquilino. Los scripts se pueden usar para crear objetos visuales de Python u objetos visuales de R. Los scripts también se pueden crear en el Editor de consultas; en este caso, se requiere una puerta de enlace personal porque Python y R no se admiten en la puerta de enlace de datos estándar. Los paquetes de Python o los paquetes de R son un requisito previo. Para evitar incompatibilidades, el personal de TI debe administrar qué paquetes se instalan, dónde se instalan y que las versiones instaladas coincidan con lo que se admite en el servicio Power BI.

Componentes de conectividad de datos

En función de los orígenes de datos, es posible que tenga que instalar controladores, conectores o proveedores en dispositivos de usuario. Estos componentes permiten la conectividad de datos cuando un usuario trabaja en una herramienta cliente (como Power BI Desktop) o una herramienta de terceros.

• Controladores: un controlador es un componente de software que se conecta a otros sistemas. Por ejemplo, para conectarse a una base de datos de Oracle, es posible que necesite el software cliente de Oracle Data Access. O bien, para conectarse a SAP HANA, es posible que necesite un controlador ODBC.
• Conectores personalizados: puede ser necesario un conector de origen de datos personalizado al conectarse a un sistema heredado o propietario.
• Proveedor de Excel: el proveedor de Analizar en Excel permite a los usuarios crear visualizaciones en Excel mientras están conectados a un modelo semántico compartido existente que se ha publicado en el servicio Power BI.
• Bibliotecas cliente de Analysis Services: Al conectarse a un origen de Analysis Services, es necesario instalar una biblioteca cliente.
• proveedor de OLE DB de base de datos de Access: al conectarse a una base de datos de Access, es necesario instalar un proveedor de OLE DB.

Seguimiento del control de versiones

Los creadores de contenido que tienen instaladas herramientas cliente, como Power BI Desktop, también deben tener una manera de guardar versiones o copias históricas de archivos. El acceso a versiones anteriores es especialmente útil cuando es necesario revertir un cambio.

Hay dos maneras principales de controlar el control de versiones de los archivos de desarrollo.

• Teams, OneDrive para la Empresa y SharePoint: los creadores de contenido de autoservicio a menudo guardan archivos en Teams, OneDrive para el trabajo o la escuela o SharePoint. Los usuarios consideran que estas herramientas son conocidas y fáciles de usar. Las bibliotecas compartidas se pueden organizar y proteger para los compañeros de trabajo adecuados. Además, el control de versiones está integrado.
• Complementos de control de código fuente: es posible que los creadores de contenido avanzados tengan que integrarse con una herramienta de control de código fuente. Por ejemplo, normalmente, esta situación implica instalar Git para el control de código fuente y, a continuación, usar una herramienta de administración de control de código fuente como Visual Studio Code para confirmar los cambios de contenido en un repositorio remoto, como Azure DevOps Repos. Para Power BI Desktop, se puede utilizar el modo de desarrollador. En este modo, el contenido se guarda como un archivo de proyecto de Power BI (.pbip), que es compatible para su uso con su sistema de control de código fuente preferido. Al trabajar con Fabric, se admite la integración de Git para trabajar con una herramienta cliente.

Para obtener más información, vea Estrategia para ubicaciones de archivos.

Objetos visuales personalizados

Los objetos visuales personalizados de Power BI, que los desarrolladores pueden crear mediante el SDK de objetos visuales de Power BI, permiten a los creadores de informes de Power BI trabajar más allá de los objetos visuales principales integrados. Microsoft, los desarrolladores de software, los proveedores o los asociados pueden crear y publicar un objeto visual personalizado.

Para usar un objeto visual personalizado en Power BI Desktop, primero debe instalarse en el equipo del creador de contenido. Hay varias maneras de distribuir objetos visuales entre los usuarios.

• AppSource: AppSource es un marketplace para aplicaciones, complementos y extensiones para software de Microsoft. Los objetos visuales se distribuyen en AppSource mediante un archivo de objeto visual de Power BI (.pbiviz). Un objeto visual se puede distribuir libremente o requiere una licencia.
  • Ventajas:
    • Localizar objetos visuales en AppSource es sencillo para los usuarios.
    • Todos los informes y paneles se actualizan automáticamente para usar la versión más reciente de los objetos visuales personalizados que se han obtenido de AppSource.
    • Admite el uso de objetos visuales certificados.
    • Microsoft realiza validaciones básicas de objetos visuales publicados en AppSource. El alcance de la revisión depende de si el objeto visual está certificado o no.
  • Posibles desventajas:
    • Cuando cada creador de contenido descarga lo que necesita de AppSource, puede provocar incompatibilidades si los usuarios tienen versiones diferentes instaladas.
    • Un creador de contenido puede descargar un objeto visual que aún no se ha probado o aprobado para su uso en la organización.
    • El desarrollador del objeto visual debe seguir un proceso de publicación estricto. Aunque refuerza la seguridad y mejora la estabilidad, el proceso puede dificultar la publicación de una corrección de errores rápidamente,
• Importar un archivo de objetos visuales: un creador de contenido puede importar un archivo de objetos visuales a Power BI Desktop.
  • Ventajas:
    • Se pueden instalar los objetos visuales que están disponibles públicamente o distribuidos de forma privada. Esto incluye los objetos visuales desarrollados internamente o los de propiedad comprados a un proveedor.
    • Permite obtener un archivo de objetos visuales fuera de AppSource.
  • Posibles desventajas:
    • Sin un sistema centralizado, puede ser difícil para los creadores de contenido saber qué objetos visuales se han aprobado para su uso en la organización.
    • Cuando cada creador de contenido importe su archivo de objetos visuales, pueden surgir incompatibilidades si los usuarios tienen instaladas versiones diferentes.
    • Las actualizaciones no se propagan automáticamente a los dispositivos de usuario. Los informes de los archivos de Power BI Desktop locales no se actualizan hasta que cada usuario actualiza sus archivos de objetos visuales.
    • No admite el uso de objetos visuales certificados.
• Objetos visuales de la organización: El repositorio de objetos visuales de la organización es un área centralizada en el portal de administración de Fabric para administrar objetos visuales.
  • Ventajas:
    • Los creadores de contenido no tienen que administrar archivos de objetos visuales. En su lugar, un administrador de Fabric administra de forma centralizada la versión de un objeto visual que está disponible para todos los usuarios. Se garantiza la coherencia de la versión para todos los usuarios y todos los informes.
    • Se pueden instalar los objetos visuales que están disponibles públicamente o distribuidos de forma privada. Esto incluye los objetos visuales desarrollados internamente o los de propiedad comprados a un proveedor.
    • Los objetos visuales se pueden probar y aprobar previamente para su uso en la organización. Este proceso de comprobación reduce el riesgo de que se usen objetos visuales no aprobados. También permite una mayor flexibilidad para establecer qué versión específica de un objeto visual está aprobada para su uso.
    • Todos los informes y paneles se actualizan automáticamente para usar la versión más reciente (cuando un archivo de objetos visuales se actualiza en el portal de administración o está disponible en AppSource).
    • Si se considera que un objeto visual que usa actualmente la organización ya no es de confianza, se puede deshabilitar o eliminar del repositorio de objetos visuales de la organización. En este caso, el objeto visual no se representará en informes ni paneles.
    • Permite el uso de objetos visuales no certificados de AppSource. Esto es útil cuando se ha establecido la configuración del inquilino para bloquear objetos visuales no certificados, pero se ha validado y aprobado un objeto visual no certificado específico para su uso en la organización.
  • Posibles desventajas:
    • Los objetos visuales de la organización los debe administrar de forma centralizada un administrador de Fabric.
    • La centralización se correlaciona con la flexibilidad reducida del usuario y la posibilidad de retrasos en la actualización de la versión de un objeto visual.
    • Algunas características no están disponibles cuando un objeto visual no está certificado (lo que requiere la importación desde AppSource).

Para más información, consulte Gobernanza de objetos visuales de la organización.

Configuración de directiva de grupo

La directiva de grupo proporciona una administración y configuración centralizadas de los sistemas operativos, las aplicaciones y la configuración de usuario de las máquinas Windows y el entorno de red. Ayuda a TI a implementar y administrar cuentas de usuario y configuraciones de equipo coherentes. Para Power BI Desktop, el uso más común de la directiva de grupo es administrar objetos visuales personalizados (descritos en la sección anterior).

Puede especificar si los objetos visuales sin certificar se permiten o bloquean en Power BI Desktop. Para asegurarse de que los usuarios tienen una experiencia coherente tanto en Power BI Desktop como en el servicio Power BI, es importante que los objetos visuales personalizados se administren de forma coherente en dos lugares.

• Configuración de inquilino: la opción de inquilino Agregar y usar solo objetos visuales certificados (bloquear los que estén sin certificar) permite o bloquea el uso de objetos visuales personalizados cuando los usuarios crean o editan informes en el servicio Power BI.

• Directiva de grupo: la configuración de directiva de grupo controla el uso de objetos visuales personalizados cuando los usuarios crean o editan informes en Power BI Desktop. Si un creador de contenido dedicó mucho tiempo a crear contenido en Power BI Desktop que no se puede mostrar en el servicio Power BI (debido a una configuración de inquilino mal alineada), la situación puede resultar muy frustrante para el usuario. Por eso es importante mantener ambos servicios alineados.

También puede usar la directiva de grupo para especificar si las exportaciones de datos están permitidas o bloqueadas en objetos visuales personalizados.

Parámetros del Registro

El sistema operativo Windows almacena la información, la configuración y las opciones de la máquina en el Registro de Windows. Para Power BI Desktop, se puede establecer la configuración del Registro para personalizar las máquinas de usuario. La configuración del Registro se puede actualizar mediante la directiva de grupo, lo que ayuda a TI a configurar opciones predeterminadas coherentes para todos los usuarios (o grupos de usuarios).

Estos son varios usos comunes de la configuración del Registro relacionados con Power BI Desktop.

• Deshabilite las notificaciones que informan de que hay una actualización de software disponible. Esto es útil cuando está seguro de que el equipo de TI obtendrá la actualización de Power BI Desktop, realizará validaciones y, a continuación, insertará actualizaciones en los dispositivos de usuario siguiendo el proceso normal.
• Establezca el nivel de privacidad global. Es aconsejable establecer esta configuración en Organizativo como valor predeterminado, ya que puede ayudar a evitar infracciones de privacidad de datos cuando se combinan orígenes de datos diferentes.
• Deshabilite el formulario de inicio de sesión de Power BI Desktop. Deshabilitar el formulario es útil cuando las máquinas organizativas inician sesión automáticamente. En este caso, nunca es necesario preguntar al usuario.
• Ajuste el rendimiento del Editor de consultas. Esta configuración es útil cuando necesita influir en el comportamiento de la ejecución de consultas cambiando los valores predeterminados.
• Deshabilite la cinta de opciones de herramientas externas Puede deshabilitar la pestaña de la cinta de opciones cuando sepa que no puede aprobar o admitir el uso de herramientas externas.

Administración de dispositivos móviles

A muchos usuarios les gusta interactuar con el contenido de Power BI en un dispositivo móvil, como una tableta o un teléfono, tanto si están en casa como si están de viaje. Las aplicaciones móviles de Power BI para iOS, Android y Windows están diseñadas principalmente para pantallas táctiles y factores de forma más pequeños. Facilitan la interacción con el contenido que se ha publicado en el servicio Power BI o en Power BI Report Server.

Puede especificar directivas de protección de aplicaciones y directivas de protección de dispositivos para dispositivos administrados y no administrados mediante Microsoft Intune. Intune es un servicio de software que proporciona administración de aplicaciones y dispositivos móviles, y admite directivas de administración de aplicaciones móviles (MAM). Las directivas se pueden establecer en varios niveles de protección.

Opcionalmente, también se puede usar una solución de administración de dispositivos móviles (MDM) de Microsoft 365 o de un tercero para personalizar el comportamiento de las aplicaciones móviles de Power BI. La aplicación de Power BI para Windows también admite Windows Information Protection (WIP).

A continuación, se explican varias maneras de elegir cómo usar las directivas MAM y MDM.

• Especifique la configuración de la protección de datos.
• Cifre los datos de la aplicación cuando la aplicación no esté en uso.
• Borre los datos de forma selectiva cuando se pierda un dispositivo.
• Impida el guardado de datos en una ubicación de almacenamiento personal.
• Restrinja las acciones de cortar, copiar y pegar.
• Impida la impresión de datos de la organización.
• Requiera datos biométricos, o un PIN de acceso, para abrir la aplicación móvil.
• Especifique el comportamiento predeterminado cuando un usuario seleccione o pulse una aplicación móvil.

Para obtener más información sobre la protección de dispositivos y datos, consulte las notas del producto de seguridad de Power BI.

Lista de comprobación: al administrar dispositivos, estas son algunas decisiones y acciones clave:

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Para obtener más consideraciones, acciones, criterios de toma de decisiones y recomendaciones para ayudarle con las decisiones de implementación de Power BI, vea Planificación de la implementación de Power BI.