Administrar el autoguardado

Publicado: julio de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

El autoguardado ayuda a los usuarios a centrarse en el trabajo sin tener que administrar el almacenamiento de datos en el formulario. La mayoría de las personas apreciará no tener que guardar datos de forma explícita que cada vez actualice un registro, pero algunas organizaciones pueden tener personalizaciones que fueron diseñadas para guardarse de forma explícita. Para estas organizaciones existen opciones para administrar la forma de aplicar el autoguardado.

En este tema

Autoguardado de trabajos

¿Debe deshabilitar el autoguardado?

Deshabilitar el autoguardado para la organización

Deshabilitar el autoguardado para un formulario

Autoguardado de trabajos

De forma predeterminada, todos los formularios principales de Entidades actualizadas tendrán el autoguardado habilitado. Una vez creado un registro (guardado en un principio), los cambios realizados en un formulario se guardarán automáticamente treinta segundos después del cambio. Si no se realiza ningún cambio en el formulario, el guardado automático no se producirá mientras el formulario esté abierto. Después de realizar un cambio, el período de 30 segundos antes del autoguardado vuelve a empezar. El campo que alguien está editando actualmente no se incluye en un autoguardado. Si otra persona ha actualizado el mismo registro mientras lo editaba, esos cambios se recuperarán y mostrarán en el formulario al realizar el autoguardado.

Con el autoguardado habilitado, el botón de guardar solo aparece al guardar inicialmente el registro. Una vez creado el registro, el botón de guardar en la barra de comandos no aparece, pero puede verse un botón en la esquina inferior derecha que muestra si existen cambios sin guardar. Este control también se muestra si el autoguardado está deshabilitado.

Puede hacer clic en el botón para guardar el registro y actualizar datos en el formulario de forma inmediata. Cuando el autoguardado está habilitado, el registro se guardará cada vez que navegue fuera de un registro o cierre la ventana independiente que muestra un registro. No es necesario para el botón Guardar y cerrar que aparece en los formularios de entidades que no se actualizan.

¿Debe deshabilitar el autoguardado?

Si tiene complementos, flujos de trabajo o scripts de formularios que se ejecuten al guardar un registro, se ejecutarán que vez que se realice el autoguardado. Esto puede llevar a comportamientos indeseables si estas extensiones no fueron diseñadas para funcionar con el autoguardado. Independientemente de si el autoguardado está habilitado, los complementos, flujos de trabajo y scripts de formularios se deben diseñar para buscar cambios específicos, y no deben ejecutarse indistintamente para cada evento de guardar.

Si tiene la auditoría configurada para una entidad, cada operación de guardar se trata como una actualización independiente. Si alguien se queda en un formulario con cambios sin guardar durante más de treinta segundos, verá una entrada adicional solo si se agregan más datos tras realizar el autoguardado. Si tiene informes que dependen de datos de auditoría y trata cada guardado como "toque" individual de un registro, es posible que se produzca un aumento de la periodicidad de los toques. Si usa este método, debe tener en cuenta que los comportamientos de un usuario individual lo convierten en una métrica no fiable con o sin el autoguardado habilitado.

Deshabilitar el autoguardado para la organización

Si determina que el autoguardado ocasionará problemas con las extensiones que está usando, puede deshabilitarlo para la organización. No hay ningún valor para deshabilitar el autoguardado para entidades o formularios individuales.

1. Vaya a Configuración > Administración.

2. Elija Configuración del sistema.

3. Para la opción Habilitar autoguardado para todos los formularios, seleccione No.

Deshabilitar el autoguardado para un formulario

Si desea deshabilitar el autoguardado para formularios específicos de entidad, puede agregar código al evento OnSave de una entidad.

1. En la barra de navegación, elija Microsoft Dynamics CRM > Configuración.

   Configuración aparece en la barra de navegación.

2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

3. Elija Personalizar el sistema.

4. En Componentes, expanda Entidades y localice la entidad del formulario.

5. Expanda el nodo de la entidad y elija Formularios.

6. Abra el formulario que desee editar.

7. Cree un recurso web de JavaScript y agréguelo al formulario

   1. En el editor de formularios, en el grupo Formulario elija Propiedades de formulario.

   2. En la ficha Eventos, debajo de Bibliotecas de formularios, elija Agregar.

   3. En el cuadro de diálogo Buscar registro, elija Nuevo.

   4. En el formulario de recursos web, especifique la siguiente información:

      Nombre	preventAutoSave
      Nombre	Impedir el autoguardado
      Tipo	Script (JScript)

   5. Junto al campo Tipo, elija Editor de texto.

   6. En el campo Origen, pegue el siguiente código:

      function preventAutoSave(econtext) {
          var eventArgs = econtext.getEventArgs();
          if (eventArgs.getSaveMode() == 70 || eventArgs.getSaveMode() == 2) {
              eventArgs.preventDefault();
          }
      }
      

   7. Seleccione Aceptar para cerrar el editor de texto.

   8. Elija Guardar para guardar el recurso web y cierre la ventana del recurso web.

   9. En el diálogo Buscar registro, el nuevo recurso web que ha creado estará seleccionado. Elija Agregar para cerrar el cuadro diálogo.

8. Configurar el evento OnSave

   1. En la ventana Propiedades de formulario, en la sección Controladores de eventos, defina Evento en OnSave.

   2. Haga clic en Agregar.

   3. En la ventana Propiedades del controlador, establezca Biblioteca en el recurso web que agregó en el paso anterior.

   4. Escriba ‘preventAutoSave’ en el campo Función. Distingue mayúsculas de minúsculas. No incluya las comillas.

   5. Asegúrese de que la opción Habilitado se encuentre activada.

   6. Active Pasar el contexto de ejecución como primer parámetro.

      Importante

      Si no realiza este paso, el script no funcionará.

      El diálogo Propiedades del controlador debe verse así. El prefijo de personalización "new_" puede variar según el prefijo de personalización definido para el editor predeterminado para la organización.

      

   7. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del controlador.

   8. Si hay otros controladores de eventos para el evento OnSave, use las flechas verdes para moverlo a la parte superior.

9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del formulario.

10. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario.

11. En el explorador de soluciones, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Después de aplicar este script al evento OnSave, cuando los usuarios editen un registro mediante este formulario, el mensaje cambios no guardados aparecerá en la esquina inferior derecha de formulario como si el autoguardado no estuviese deshabilitado. Pero este mensaje no se emitirá hasta que los usuarios hagan clic en el botón situado al lado.

Ver también

Crear y diseñar formularios
Usar el editor de formularios
Consideraciones de diseño para los formularios principales
Presentaciones de formularios principales
Optimizar el rendimiento del formulario
Actualizar los formularios

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