Presentaciones de formularios principales
Publicado: noviembre de 2016
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
El formulario principal es usado por todos los clientes salvo Microsoft Dynamics CRM para Phone Express (la versión anterior de aplicación de teléfono). Este formulario proporciona una experiencia de usuario coherente tanto si alguien usa la aplicación web,,Microsoft Dynamics CRM para teléfonos (la versión más reciente de la aplicación para teléfonos), Microsoft Dynamics CRM para tabletas o Dynamics CRM para Outlook.
En este tema
Formularios principales
Formularios actualizados
Formularios de CRM para teléfonos y tabletas
Formularios clásicos
Panel de lectura de CRM para Outlook
Formularios principales
Cualquier formulario principal que exista para una entidad se puede presentar de forma diferente en función de los factores de la siguiente tabla. Cuando diseñe un formulario principal, considere cómo funciona en cada presentación distinta.
Presentación |
Descripción |
|---|---|
Actualizado |
Para las Entidades actualizadas y cualquier entidad personalizada, el formulario actualizado proporciona una nueva experiencia de usuario en Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Dynamics CRM Online. Estos formularios tienen el nuevo diseño de la barra de comandos, y permiten características adicionales como la barra de comandos, autoguardado, y flujos de procesos de negocio. |
CRM para tabletas |
Microsoft Dynamics CRM para tabletas muestra el contenido del formulario principal de una forma optimizada para tabletas. |
CRM para teléfonos |
CRM para teléfonos muestra el contenido del formulario principal de una forma optimizada para tabletas. |
Clásico |
Estos formularios son para las entidades que no se actualizan. Usan la cinta de opciones en lugar de la barra de comandos y el panel de navegación del lado izquierdo del formulario. Estos formularios tienen un diseño de dos columnas. |
Panel de lectura de CRM para Outlook |
Dynamics CRM para Outlook muestra una vista de solo lectura de los registros de Outlook. Esta presentación no admite scripts de formularios. |
CRM para Phone Express (la versión anterior de aplicación para teléfonos) usa el formulario Móvil: Express. Para obtener más información sobre cómo personalizar estos formularios, consulte Crear y editar formularios móviles para CRM para Phone Express.
Formularios actualizados
Este diagrama representa componentes comunes que se encuentran en formularios de entidad actualizados.
.jpeg "El diagrama muestra la estructura del formulario de entidad actualizada en CRM")
Para las entidades actualizadas, el diseño del formulario funciona con una gran variedad de visualizaciones y tamaños de ventana. A medida que el ancho de la ventana disminuye, las columnas de la ficha bajan para que pueda desplazarse y trabajar con ellas en lugar de comprimirse o requerir que se desplaza a la derecha.
La siguiente tabla resume los componentes disponibles en el formulario principal para las entidades actualizadas.
Componente |
Resumen |
|---|---|
Barra de navegación |
Use los datos del mapa del sitio para proporcionar la capacidad de pasar a diferentes áreas de la aplicación. El panel de navegación usado en los formularios clásicos no se incluye en el formulario actualizado. En el contexto de un registro, la barra de navegación proporciona acceso a las vistas de registros relacionados. En lugar de navegar hasta los registros relacionados con el panel de navegación o mediante la barra de navegación, si agrega subcuadrículas configuradas para mostrar registros de entidad relacionados útiles mejorará la experiencia para la mayoría de los usuarios. |
Barra de comandos |
Use los datos definidos para que las cintas de opciones ofrezcan comandos relevantes para el registro. Se muestran los primeros cinco comandos seguidos de puntos suspensivos ( |
Imagen |
Cuando una entidad tiene un campo de imagen y la opción Imagen principal de la entidad está definida en Imagen predeterminada, se puede mostrar una imagen en el encabezado cuando el formulario se configura para mostrar la imagen.Más información:Habilitar o deshabilitar las opciones de la entidad, Campos de imagen y Propiedades del formulario |
Encabezado |
Los campos colocados en el encabezado siguen siendo visibles cuando los usuarios bajan por el cuerpo del formulario. Hasta cuatro campos se pueden poner en el encabezado. No se permiten líneas de texto, recursos web o IFRAMEs múltiples en el encabezado. El encabezado y el pie de página comparten algunas propiedades con las secciones.Más información:Propiedades de las secciones |
Control de proceso |
Cuando una entidad tiene flujos de proceso de negocio activos, el control de proceso aparece debajo del encabezado.Más información:Flujos de proceso de negocio |
Cuerpo |
El cuerpo es la parte desplazable del formulario que contiene las fichas. |
Fichas |
En el cuerpo del formulario, las pestañas proporcionan separación horizontal. Las pestañas tienen una etiqueta que puede mostrarse. Si se muestra la etiqueta, las pestañas se pueden expandir o contraer para mostrar u ocultar su contenido haciendo clic en la etiqueta. Las pestañas contienen hasta tres columnas y el ancho de cada columna se puede establecer en un porcentaje del ancho total. Al crear una nueva pestaña, cada columna se rellena previamente con una sección.Más información:Propiedades de las pestañas |
Secciones |
Una sección ocupa el espacio disponible en una columna de la ficha. Las secciones tienen una etiqueta que se puede mostrarse y una línea se puede mostrar debajo de la etiqueta. Las secciones pueden tener hasta cuatro columnas e incluyen opciones para visualizar como se mostrarán las etiquetas de los campos en la sección.Más información:Propiedades de las secciones |
Campos |
Los cambios muestran controles que los usuarios utilizan para ver o modificar datos del registro de entidad. Los campos pueden formatearse para ocupar hasta cuatro columnas en una sección.Más información:Propiedades comunes de los campos |
Separador |
Un espaciador permite agregar un campo vacío a una columna de sección. |
Subcuadrículas |
Las subcuadrículas permiten la presentación de una lista dentro del formulario. La capacidad de mostrar gráficos con una subcuadrícula no está disponible en formularios de entidades actualizadas. |
Formulario de vista rápida |
Un formulario de vista rápida muestra datos de un registro al que hace referencia un campo de búsqueda en el formulario. La entidad que es el destino de la búsqueda debe tener un formulario de vista rápida para que se pueda agregar uno al formulario.Más información:Crear y editar formularios de vista rápida |
Recursos web |
Los recursos web HTML y de Microsoft Silverlight pueden agregarse a los formularios principales pero no se mostrarán al usar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas o el panel de lectura de Dynamics CRM para Outlook. |
IFRAME |
Marco flotante que configura para mostrar una página web de otro sitio web. Importante
|
Mapas de Bing |
Cuando el control se encuentra en un formulario de una entidad actualizada y el valor de configuración del sistema Habilitar los Mapas de Bing está habilitada con una clave válida de los mapas de Bing, este control se puede usar una vez en un formulario para mostrar la ubicación de una de las direcciones de una entidad actualizada.Más información:Configurar Mapas de Bing |
Pie de página |
Cualquier número de campos, recursos web o IFRAMES se agregará al pie de página. Los campos son de solo lectura cuando se muestran en el pie de página. El encabezado y el pie de página comparten algunas propiedades con las secciones.Más información:Propiedades de las secciones |
Barra de estado |
La barra de estado muestra el campo de estado del registro, un área de notificación y un botón Guardar. |
.jpeg "Botón Más comandos")
), lo que proporciona un menú emergente para elegir comandos adicionales.Formularios de CRM para teléfonos y tabletas
La mayoría de las entidades del sistema y las entidades personalizadas se encuentran disponibles para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas. El formulario principal de estas entidades se transforma en una presentación optimizada para teléfonos o tabletas.
Entidades habilitadas de CRM para teléfonos y tabletas
Solo las entidades que se habilitan para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas utilizan esta presentación del formulario principal.Más información:Entidades mostradas en CRM para teléfonos y tabletas
Diseño de formularios
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas toma muchos de los elementos del formulario principal y los muestra de forma optimizada para teléfonos y tabletas. Los siguientes diagramas muestran el reflujo desde la aplicación web a las aplicaciones para tableta y teléfono.
Aplicación web
.jpeg "Redistribución de formularios de Dynamics CRM desde aplicación web")
Aplicación para tabletas
.jpeg "Redistribución de formularios de Dynamics CRM a aplicación para tabletas")
Aplicación para teléfonos
.jpeg "Redistribución de formularios de Dynamics CRM a aplicación para teléfonos")
Los elementos de formulario se transforman en un diseño panorámico en CRM para tabletas, donde los usuarios pueden pasar el dedo por la pantalla para cambiar los elementos visibles en una ventana gráfica. En CRM para teléfonos, los usuarios deslizan la pantalla para ver otra columna, o panel de elementos, y el control de proceso aparece sobre cada columna.
Elemento de la ventana gráfica
Los siguientes elementos están siempre visibles dentro de la ventana gráfica en el contexto de un formulario:
Barra de navegación
La barra de navegación es una presentación del mapa del sitio optimizada para el funcionamiento táctil.Más información:Cambiar las opciones de navegación de CRM para teléfonos y tabletasDomicilio
El botón de inicio lleva a los usuarios al panel que es la página de inicio para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas.Control de proceso
Si la entidad tiene un proceso de negocio habilitado, aparecerá en la esquina superior derecha junto al control de búsqueda en CRM para tabletas, y en la parte superior de la pantalla en CRM para teléfonos.Búsqueda
Los usuarios pueden pulsar el control de búsqueda para abrir la pantalla para buscar registros.Barra de comandos
De forma predeterminada, algunos de comandos que aparecen en la aplicación web no aparecen en las aplicaciones de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas. De manera similar a la aplicación web, la barra de comandos es contextual, por lo que los comandos disponibles cambian en función de lo que se visualice o seleccione. .Más información:Cambie los comandos de CRM para teléfonos y tabletas
Elementos de formulario
Los elementos de formulario mostrados se toman del formulario principal y aparecen como una serie de paneles que los usuarios ven a través de la ventana gráfica.
En CRM para tabletas el primer panel muestra la información de contacto de las relaciones existentes para el registro. En CRM para teléfonos, el primer panel también muestra campos de encabezado del formulario sobre las ventanas de relación.
.jpeg "Panel de relaciones de CRM para tabletas")
Para los formularios Contact y User, el elemento superior muestra una tarjeta de comunicación para el registro. La tarjeta de comunicación proporciona botones para iniciar la comunicación con el contacto. Para otras entidades, aparece una tarjeta de comunicación si hay un formulario de vista rápida Contact incrustado en el formulario principal.
Puede mostrar ventanas adicionales basadas en relaciones de entidades, pero no puede personalizar las ventanas de las siguientes entidades:
Entidad |
Mosaicos |
|---|---|
Account |
Propietario |
Contact |
Nombre de la compañía, propietario |
Lead |
Propietario |
Opportunity |
Cuenta, propietario |
Puede personalizar las ventanas restantes con el editor de formularios. El orden es fijo, pero puede establecer qué elementos son visibles en el panel de relaciones.
En CRM para tabletas, el segundo panel comienza con el nombre de la primera ficha del formulario. Todos los campos que están incluidos en el encabezado se incluyen y después el contenido de la primera pestaña. En CRM para teléfonos, los encabezados aparecen en la primera columna.
.jpeg "Primer panel de formulario de CRM para tabletas")
Si hay un flujo de proceso activo para el formulario, la tercera ficha muestra las tareas de la fase actual del proceso en CRM para tabletas. En CRM para teléfonos, el control de proceso flota sobre los paneles, se expande sobre el panel actual del usuario cuando se selecciona, y siempre es visible y permite actuar.
Los paneles restantes del formulario incluyen el contenido de las pestañas del formulario. Las subcuadrículas encontradas se muestran como un panel diferente.
El formulario de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas siempre muestra las etiquetas de fichas y subcuadrículas. El valor de Mostrar etiqueta en el formulario no se aplica.
Nota
Para optimizar el rendimiento de los dispositivos móviles, el número de objetos está limitada a 5 pestañas o 75 campos y 10 subcuadrículas.
Los formularios para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas no admiten lo siguiente:
Recursos web
iFrames
Mapas de Bing
Yammer
Fuentes de actividades
Biblioteca de documentos de SharePoint
Integración de knowledge base Parature, desde Microsoft
Temas
Si está interesado en probar una característica de vista previa que muestra elementos de recursos web o de iFrame en CRM para tabletas, vea Característica de vista previa: compatibilidad de iFrame y recursos web en CRM para tabletas.
Además, las imágenes de la entidad son visibles en las vistas de lista y tarjetas de contacto, pero no dentro del formulario real.
Varios formularios
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas y CRM para Phone Express admiten varios formularios, pero no proporcionan una forma para que los usuarios cambien entre formularios si tienen acceso a más de uno. Los usuarios verán el primer formulario del pedido de formularios al que tengan acceso.
Por ejemplo, si tiene los siguientes formularios principales para la entidad de oportunidad y ha asignado los siguientes roles de seguridad a cada uno, verá el pedido de formularios indicado en la tabla siguiente.
Pedido de formularios |
Nombre del formulario |
Roles de seguridad |
|---|---|---|
1 |
Primer formulario de ventas |
Comercial |
2 |
Segundo formulario de ventas |
Comercial y jefe de ventas |
3 |
Tercer formulario de ventas |
Jefe de ventas |
4 |
Cuarto formulario de ventas |
Vicepresidente de ventas |
Los usuarios con el rol de comercial siempre verán el primer formulario de ventas.
Los usuarios con el rol de jefe de ventas siempre verán el segundo formulario de ventas.
Los usuarios con el rol de vicepresidente de ventas siempre verán el cuarto formulario de ventas.
Formularios clásicos
En el siguiente diagrama se muestran los componentes principales del formulario usados en la presentación clásica.
Nota
Cuando una organización realiza la actualización desde Microsoft Dynamics CRM 2011 o una versión anterior de Microsoft Dynamics CRM Online, sus formularios están diseñados para usar la presentación clásica. Para obtener información acerca de cómo migrar estos formularios de entidades actualizadas, consulte Actualizar los formularios.
.jpeg "Principales elementos de formulario")
Los formularios de entidades actualizadas han heredado muchos componentes de los formularios clásicos, aunque hay diferencias significativas.
Los formularios que usan la presentación clásica no incluyen la barra de navegación y la cinta de opciones se usa en lugar de la barra de comandos. Estos formularios no admiten las imágenes de entidad, el control de proceso, los formularios de vista rápida, el guardado automático ni los mapas de Bing. Los campos del encabezado no se pueden editar.
El Asistente de formulario se expone para determinadas entidades, como Article.
Panel de lectura de CRM para Outlook
Las personas que usan Dynamics CRM para Outlook para ver los registros puede acceder a una vista de solo lectura del registro con el panel de lectura como se indica a continuación.
.jpeg "Panel de lectura de Outlook en CRM 2013 para Outlook")
El panel de lectura usa el formulario principal y muestra únicamente las secciones dentro de cada ficha. Los scripts de formulario no se cargan. No se muestran controles de proceso, mapas de Bing, recursos web, formularios de la vista rápida, campos de pie de página ni IFRAMEs. El control de notas solo muestra notas, no publicaciones ni actividades. Como Formularios de CRM para teléfonos y tabletas, el panel de lectura admite varios formularios, pero los usuarios no pueden cambiar los formularios. El formulario utilizado es el primer formulario al que la persona tiene acceso. Para ver un ejemplo, consulte Varios formularios.
Al ver el panel de lectura, los usuarios pueden reorganizar las secciones según deseen. Sus cambios se conservarán mientras navegan entre registros.
Ver también
Crear y diseñar formularios
Usar el editor de formularios
Consideraciones de diseño para los formularios principales
Optimizar el rendimiento del formulario
Administrar el autoguardado
Actualizar los formularios
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