Auditar datos y actividad de usuario

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

La característica de auditoría de Microsoft Dynamics 365 registra los cambios que se realicen en registros de los clientes y el acceso de un usuario para que pueda revisar la actividad posteriormente. La característica de auditoría está diseñado para cumplir las directivas de auditoría, cumplimiento, seguridad, y gobierno de muchas compañías reguladas.

Los registros de auditoría ayudarán al administrador de Microsoft Dynamics 365 a responder a preguntas como:

• ¿Qué usuario estaba accediendo al sistema y cuándo?

• ¿Quién actualizado este valor del campo en este registro, y cuándo?

• ¿Cuál era el valor anterior del campo antes de que se actualizara?

• ¿Qué acciones este usuario ha realizado recientemente?

• ¿Quién eliminó este registro?

• ¿Qué configuración regional se usó para crear la actualización?

Puede auditar las siguientes operaciones:

• Operaciones de creación, actualización, desactivación y eliminación en registros.

• Cambios en los privilegios de uso compartido de un registro.

• La asociación o anulación de asociación N:N de registros.

• Cambios en los roles de seguridad.

• Cambios en la auditoría en el nivel de entidad, atributo y organización. Por ejemplo, habilitación de la auditoría en una entidad.

• Eliminación de los registros de auditoría

• Para los cambios realizados en los campos de entidad que se pueden localizar, como el nombre de entidad Producto o campos de descripción, el Id. de configuración regional (LCID) aparece en el registro de auditoría.

Los administradores y personalizadores del sistema pueden iniciar o detener la auditoría de una organización.

En este tema

Inicio o detención de la auditoría de una organización

Ver los detalles del registro de auditoría

Habilitación o deshabilitación de entidades y campos para auditoría

Inicio o detención de la auditoría de una organización

Esta tarea requiere el rol de seguridad de administrador o personalizador del sistema o permisos equivalentes.

1. Vaya a Configuración > Administración.

2. Elija Configuración del sistema.

3. En la pestaña Auditoría, active la casilla Iniciar auditoría para iniciar la auditoría. Desactive la casilla Iniciar auditoría para detener toda la auditoría.

4. Seleccione las entidades que desee seguir. Para iniciar o detener la auditoría en entidades específicas, active o desactive las siguientes casillas:

   • Auditoría de acceso de usuario. Realiza el seguimiento de los acceso de un usuario Microsoft Dynamics 365 incluido el nombre de usuario y hora.

   • Entidades comunes. Sigue entidades comunes como cuenta, contacto, objetivo, producto y usuario.

   • Entidades de ventas. Sigue entidades relacionadas con ventas, como competidor, oportunidad, factura, pedido y oferta.

   • Entidades de marketing. Sigue la actividad de entidad de campaña.

   • Entidades de servicio al cliente. Sigue la actividad de entidad de caso, contrato, cola y servicio.

5. Haga clic en Aceptar.

Ver los detalles del registro de auditoría

Los administradores del sistema pueden ver la actividad para las entidades que están habilitadas para el registro de auditoría.

1. Vaya a Configuración > Auditoría. (¿Cómo llegar ahí?)

2. Elija Vista de resumen de auditorías.

3. En la Vista de resumen de auditorías, puede realizar las siguientes acciones:

   • Haga clic en Habilitar o deshabilitar filtros para activar el filtro. A continuación, puede filtrar por un evento específico, como Eliminar acciones.

   • Seleccione un Evento para ver detalles específicos sobre la actividad, como los cambios de campo que se realizaron durante una actualización de un registro y quién efectuó la actualización.

   • Haga clic en el botón Actualizar para ver la actividad más reciente.

Habilitación o deshabilitación de entidades y campos para auditoría

Los administradores o personalizadores del sistema pueden cambiar la configuración predeterminada de auditoría para entidades y para los campos específicos de una entidad.

Para habilitar o deshabilitar la auditoría para una entidad

1. Vaya a Configuración > Sistema. (¿Cómo llegar ahí?)

2. Haga clic en Auditoría.

3. En el área Auditoría, elija Configuración de auditoría de campo y entidad.

4. En Componentes, expanda Entidades.

5. Abra la entidad para la que desea habilitar o deshabilitar la auditoría.

6. Para iniciar la auditoría, en la pestaña General, en la sección Servicios de datos, active la casilla Auditoría para habilitar auditoría o desactive la casilla Auditoría para deshabilitarla.

   De forma predeterminada, al iniciar o detener la auditoría de una entidad, también debe iniciar o detener la auditoría de todos los campos de esa entidad.

7. Haga clic en Guardar.

8. Publique la personalización. Para publicar para una sola entidad, seleccione la entidad, como Cuenta, y luego haga clic en Publicar en la barra de herramientas.

Para habilitar o deshabilitar la auditoría para campos específicos de una entidad

1. En la entidad para la que desea habilitar o deshabilitar la auditoría con campos específicos, haga clic en Campos.

2. Para habilitar o deshabilitar un solo campo, abra el campo y en la sección Auditoría, seleccione Habilitar o Deshabilitar.

   Para habilitar o deshabilitar más de un campo, seleccione los campos que desee, y en la barra de herramientas haga clic en Editar. En el cuadro de diálogo Editar varios campos, en el área Auditoría, haga clic en Habilitado o Deshabilitado.

3. Haga clic en Guardar.

4. Publique la personalización. Para publicar para una sola entidad, seleccione la entidad, como Cuenta, y luego haga clic en Publicar en la barra de herramientas Acciones.

Ver también

Administrar seguridad, usuarios y equipos
Personalizar el sistema Dynamics 365
TechNet: Auditar datos y actividad de usuario

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