Probar informes y resolver problemas relacionados

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Publicado: enero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Después de crear un informe, pruébelo para ver si genera los resultados deseados.

Probar un informe

  1. Compruebe el informe en Microsoft Visual Studio en la ficha Vista previa .

  2. Si se notifica algún error, corrija la causa de los errores y ejecute la prueba de nuevo.

  3. Cuando el informe funcione correctamente, publique el informe en el servidor de informes. Para ello, en Microsoft Dynamics 365 vaya a Ventas > Informes. Haga clic en Nueva y después rellene la información solicitada.

  4. Ejecute el informe publicado desde Microsoft Dynamics 365 para comprobar la operación de informes.

Sugerencias para probar un informe

La siguiente lista de sugerencias se proporciona como guía para probar los informes:

  • Informes basados en SQL solo: compruebe que los informes tienen acceso a los datos de Microsoft Dynamics 365 en las vistas filtradas para seguir las restricciones de seguridad de Dynamics 365.

  • Informes basados en SQL solo: compruebe el número de uniones de tabla de SQL. Es posible que los informes no se ejecuten si hay demasiadas uniones en la tabla. Después de cargar el informe, abra la sección de prefiltrado del informe y agregue algunas entidades relacionadas, por ejemplo, cuentas que tengan asociadas oportunidades. Ejecute el informe con las entidades relacionadas. Si se produce error de uniones de SQL máximas, es posible que desee simplificar el informe o quitar algunas entidades filtrables de Búsqueda avanzada.

  • Compruebe que los filtros de informes se han especificado para las entidades correspondientes. Después de cargar el informe, ábralo y compruebe si algunas entidades designadas para filtrar la Búsqueda avanzada se deben exponer para el prefiltrado de informes.

  • Si el informe consulta una entidad personalizada, compruebe que la entidad puede filtrarse correctamente. y que el informe devuelve datos en función de los roles de usuario con seguridad de nivel de usuario en entidades, roles de seguridad personalizados y otros roles.

  • Algunos informes son contextuales y se pueden ejecutar con los registros seleccionados en una lista. Para estos tipos de informes, compruebe que el informe se puede ejecutar en vistas del sistema, vistas del sistema personalizadas, consultas de usuario y registros seleccionados.

  • Compruebe que puede tomar instantáneas del informe a través del Asistente de programación en Dynamics 365.

  • Compruebe que puede guardar el informe como archivo PDF. Con frecuencia, los informes se imprimen mejor en formato PDF.

  • Compruebe que los subinformes detallados estén ocultos al publicar el informe, para que no los ejecuten directamente los usuarios.

Informe detallado falla en el visor de informes de Visual Studio

Algunos parámetros en los informes que ha generado el Asistente para informes están marcados como internos (solo lectura). Por consiguiente, al cargar informes en Visual Studio e intentar ejecutar un informe detallado, el visor de informes de Visual Studio no muestra los informes. Para solucionar esto, use el diseñador de informes de Visual Studio para cambiar los parámetros de internos a ocultos. Desactive la casilla de verificación Interno y asegúrese de que la casilla Oculto esté activada para cada uno de los siguientes parámetros:

  • CRM_Drillthrough

  • CRM_DrillthroughFilterBy

  • CRM_FilterText

  • CRM_URL

Los parámetros que se prefijan con CRM_Filtered, como CRM_FilteredAccount o CRM_FilteredContact, también necesitan ser marcados como ocultos en lugar de internos.

Nota

El informe no puede contener todos los parámetros que se muestran aquí.

Ver también

Informes y análisis con Dynamics 365
Publicación de informes
Usar parámetros en informes
Cree un nuevo informe utilizando Herramientas de datos de SQL Server

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