Informes y análisis con Dynamics 365

Artículo
02/23/2018

Publicado: enero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 incluye informes, paneles, y soporte técnico de Power BI para Office 365 que proporciona información de negocio y visualizaciones útiles al usuario.

Informes paginados

Microsoft Dynamics 365 incluye un Asistente para informes que puede usar para crear fácilmente informes en unos pocos pasos sin consultas XML a usar el o Basado en SQL. Para obtener más información sobre el Asistente para informes, vea el tema sobre cómo Ayuda y entrenamiento de CRM: Crear, editar o copiar un informe mediante el Asistente para informes.

Sin embargo, para crear informes más complejos, puede crear sus propios informes personalizados desde cero o usar un informe existente de Microsoft Dynamics 365 como plantilla. Los temas en este manual muestran cómo crear nuevos informes o cambiar informes existentes con Microsoft Visual Studio como herramienta de escritura de informes y Microsoft SQL Server Reporting Services como motor de informes.

Paneles

Existen dos tipos de paneles en Microsoft Dynamics 365—paneles de usuario y paneles del sistema. Cualquier usuario puede crear un panel visible solo para él en su área de trabajo como Ventas, Servicio o Marketing. Un administrador o personalizador crea o personalizada paneles del sistema que, cuando se publican, están visibles para todos los usuarios de la organización. Un usuario puede optar por establecer su panel de usuario como predeterminado y reemplazar el panel del sistema.Más información:Trabajo, creación o personalización de paneles

Power BI

Power BI es una plataforma de inteligencia empresarial (BI) de autoservicio usada para descubrir, analizar, visualizar datos y compartir o colaborar con estas ideas con compañeros.Power BI proporciona información a los trabajadores y usuarios profesionales habituales capacidades excelentes de análisis y visualización de datos para obtener mejores ideas de negocio.Más información:Uso de Power BI con Microsoft Dynamics 365

Hay varias formas de utilizar Power BI con Microsoft Dynamics 365:

Cargue un paquete de contenido de Microsoft Dynamics 365 y empiece a usar el servicio Power BI para mostrar ideas de Dynamics 365.
Personalizar un paquete contenido de Microsoft Dynamics 365.Más información:Personalizar los paquetes de contenido de Microsoft Dynamics 365 Power BI
Use Power BI Desktop para editar y personalizar los informes y visualizaciones.
Incruste una ventana de Power BI en un panel personal de Dynamics 365.
Use Power BI y Microsoft Office Excel juntos.

Nota

En la mayoría de los casos, las características de informes son las mismos con Microsoft Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (local); sin embargo, hay algunas diferencias:

Los informes basados en SQL solo se pueden usar con Dynamics 365 (local).Trabajar con informes basados en SQL (solo Dynamics 365 local)
La característica Programar informe en el área Informes de Microsoft Dynamics 365 permite a los usuarios la programación de instantáneas de informes en determinados intervalos. Esta característica actualmente sólo está disponible con Dynamics 365 (local). Para obtener más información acerca de crear y editar informes en Microsoft Dynamics 365, vea Personalizar y organizar informes.
La infraestructura de informes en Microsoft Dynamics 365 (online) tiene espacio seguro para RDL habilitado. Por tanto, el código personalizado de las definiciones de informe no funcionará.Espacio seguro para RDL para Microsoft Dynamics 365 (online)