Ajout d’un onglet Business Central dans Microsoft Teams

S’APPLIQUE À : Business Central en ligne

Dans Teams, les onglets apparaissent en haut des canaux et des conversations instantanées, permettant aux participants d’accéder rapidement aux informations pertinentes. Cet article explique différentes façons d’ajouter un onglet qui affiche les données Business Central.

À propos des onglets Business Central

Un onglet Business Central fournit une vue ciblée de des pages de liste et de carte Business Central. L’onglet n’affiche pas le client web Business Central complet. Il n’y a pas de bordure de navigateur, de bannière Business Central (par exemple avec Tell Me, recherche, aide) ou du contenu de la page uniquement avec menu de navigation supérieur et ses actions. Le contenu est interactif, ce qui signifie que vous pouvez sélectionner des actions et des liens, modifier des données, etc. Vous êtes limité à ce que vous voyez et pouvez faire avec les mêmes autorisations attribuées à votre compte dans Business Central.

Pour en savoir plus sur les personnes pouvant afficher le contenu d’un onglet Business Central, consultez Qui peut voir le contenu d’un onglet ?.

Conditions préalables

Pour ajouter un onglet Business Central, les conditions suivantes doivent être remplies :

• Vous avez accès à Microsoft Teams.
• Vous avez une licence Business Central.
• Vous avez installé l’application Business Central dans Teams. Pour en savoir plus, consultez Installer l’application Business Central pour Microsoft Teams.

Pour afficher un onglet Business Central ajouté par un autre participant dans le canal ou la conversation instantanée, les conditions suivantes doivent être remplies :

• Vous avez accès à Microsoft Teams.
• Vous avez une licence Business Central ou un accès limité à Business Central avec une licence Microsoft 365 uniquement. En savoir plus sur Business Central Access avec Microsoft 365 Licences.
• Vous avez installé l’application Business Central dans Teams.

Ajout d’un onglet en utilisant le contenu recommandé

Utilisez ces étapes pour ajouter un onglet en choisissant ce qu’il faut afficher à partir d’une liste facilement disponible de contenu recommandé basé sur votre centre de rôle, sans quitter Teams. Pour en savoir plus sur le contenu que vous pouvez choisir, consultez D’où vient le contenu recommandé ?.

1. En haut d’un canal ou d’une conversation instantanée dans Teams, sélectionnez + Ajouter un onglet.

2. Dans la case Rechercher, saisissez Business Central, puis sélectionnez l’icône Business Central et attendez que la fenêtre de configuration de l’onglet Business Central s’affiche.

   

3. L’option Choisir parmi les contenus recommandés pour affiche la société dans Business Central avec qui vous travaillez. Si vous souhaitez afficher le contenu d’une autre société, sélectionnez la société actuelle, puis utilisez les options Environnement et Société pour spécifier la société avec laquelle vous souhaitez travailler.

4. Sélectionnez la flèche vers le bas dans l’option Contenu de l’onglet et choisissez le contenu à afficher.

5. Certaines pages peuvent inclure différentes vues, qui sont des variantes de la page filtrée pour afficher des données spécifiques. Pour modifier l’affichage du contenu, sélectionnez la flèche vers le bas pour l’option Vue préférée et choisissez la vue dans la liste.

   En savoir plus dans Enregistrer et personnaliser les vues.

6. Sélectionnez Publier sur le canal à propos de cet onglet pour publier automatiquement une annonce dans le canal ou la conversation instantanée Teams pour informer les participants que vous avez ajouté cet onglet.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Ajoute d’un onglet à l’aide d’un lien de page

Une autre façon d’ajouter un onglet en utilisant un lien (URL) vers la page que vous souhaitez afficher. Cette méthode est utile quand vous souhaitez afficher un enregistrement ou une page de liste Business Central qui n’est pas mise en signet sur votre tableau de bord.

1. En haut d’un canal ou d’une conversation instantanée dans Teams, sélectionnez + Ajouter un onglet.

2. Dans la zone Recherche, tapez Business Central et sélectionnez l’icône Business Central.

3. Attendez que la fenêtre de configuration de l’onglet Business Central s’affiche, puis sélectionnez Coller un lien Business Central à la place.

   

4. Allez à Business Central, et ouvrez la page à afficher dans l’onglet.

5. Copiez le lien vers la page.

   Vous pouvez copier le lien de deux manières. Le moyen le plus simple et préféré est de Sélectionner Partager>Copier le lien. L’autre manière consiste à copier l’URL entière à partir de la barre d’adresse du navigateur. Pour en savoir plus, consultez Partage des enregistrements et des liens de page Business Central.

6. Revenez à Teams et collez le lien dans la case URL.

7. Dans la zone Nom de l’onglet , entrez un nom qui s’affiche sur l’onglet.

8. Sélectionnez Publier sur le canal à propos de cet onglet pour publier automatiquement une annonce dans le canal ou la conversation instantanée Teams pour informer les participants que vous avez ajouté cet onglet.

9. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un onglet et son contenu

Une fois qu’un onglet a été ajouté, vous pouvez apporter certaines modifications à l’onglet. Par exemple, vous pouvez renommer l’onglet, le déplacer et le supprimer. Vous trouverez ces actions dans les options d’onglet disponibles en sélectionnant la flèche vers le bas de l’onglet.

Quant au contenu d’un onglet, vous pouvez modifier les données, si vous en avez l’autorisation. Si vous modifiez les données, les autres ne verront pas les modifications jusqu’à ce qu’ils quittent l’onglet et reviennent. Il en va de même pour vous si quelqu’un d’autre apporte des modifications aux données. Vous ne pouvez pas modifier la page qui s’affiche sur l’onglet, il vous suffit donc de supprimer l’onglet et d’en ajouter un autre aux couleurs.

Vous pouvez également modifier votre vue de la page et de ses données, comme le tri et le basculement de la disposition entre les vues de liste et de vignettes. Quand vous effectuez ce type de modifications, elles n’affectent pas ce que les autres voient. Ils voient ce que vous avez initialement publié, jusqu’à ce qu’ils apportent eux-mêmes des modifications similaires.

Informations connexes

Présentation de Business Central et de l’intégration Microsoft Teams
Installez l’application Business Central pour Microsoft Teams
Partage des enregistrements et des liens de pages Business Central dans Microsoft Teams. FAQ sur les équipes
Recherche de clients, de fournisseurs et d’autres contacts à partir de Microsoft Teams
Modification des paramètres de l’entreprise et d’autres paramètres dans Teams
Équipes de dépannage
Développement pour l’intégration des équipes

Démarrer une évaluation gratuite

Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central