Proposition de lignes sur les documents vente avec Copilot (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Cet article explique comment créer plus rapidement des documents de vente en laissant Copilot suggérer les articles à ajouter aux lignes des documents de vente pour vos clients.

Sur les suggestions de ligne vente de Copilot

La suggestion de lignes de vente avec Copilot peut aider à créer des lignes sur des documents de vente tels que des devis, des commandes et des factures basées sur une saisie structurée ou un langage naturel. Il ne s’agit pas d’un chat à usage général, mais d’une expérience très spécifique et intégrée que vous pouvez utiliser sur les documents de vente. La fonctionnalité offre deux compétences distinctes qui vous aident à trouver des données sur des produits individuels ou sur l’ensemble des documents.

• Rechercher produits

  Les informations décrivant les produits sont stockées à plusieurs endroits dans Business Central. Par exemple, les numéros d’articles et les descriptions sont stockés dans la table Article , plusieurs codes-barres sont stockés dans la table Référence d’article et les propriétés du produit sont stockées dans la table Attributs d’article . Même si vous demandez un vélo rouge, le produit réel pourrait être un vélo de tourisme rouge, où vélo est une catégorie de produit et rouge est un attribut.

• Rechercher documents par référence

  Les gens répètent souvent une commande précédente, ou du moins l’utilisent comme point de départ. Mais il peut être difficile de trouver le bon ordre dans une pile de commandes. Vous vous souvenez peut-être de certains identifiants de la commande, qui peuvent être un numéro attribué par l’entreprise ou un numéro de référence reçu d’un client. Pouvoir utiliser des invites telles que Besoin de la dernière facture d’avril devrait vous aider à trouver une commande plus rapidement.

Langues disponibles

Cette fonctionnalité Copilot a été validée et est prise en charge en anglais uniquement. Bien qu’il puisse être utilisé dans d’autres langues, il se peut qu’il ne fonctionne pas comme prévu. La qualité de la langue peut varier en fonction de l’interaction de l’utilisateur ou des paramètres du système, ce qui peut avoir un impact sur la précision et l’expérience utilisateur.

Conditions préalables

• La suggestion de ligne de vente avec Copilot est activée et activée par un administrateur. Pour en savoir plus sur la façon d’activer les fonctionnalités d’IA, accédez à Configurer les fonctionnalités Copilot et IA.
• Vous êtes familier avec la création de commandes clients.

Exemples de invites

Les suggestions de lignes de vente avec Copilot peuvent gérer une grande variété de saisies rapides. Cette section propose quelques exemples d’invites pour divers scénarios que nous avons testés.

Exemple de demande pour répéter le document précédent

Invite : Nous avons besoin de tous les produits de la facture 103031

Au cours d’un appel téléphonique, l’utilisateur saisit rapidement la liste des produits et des quantités requis, pas toujours assez précise ou en utilisant des noms de produits internes

Invite : 2 vélos rouges pour enfants

Notez que l’invite fonctionne, même avec plusieurs fautes de frappe.

Un utilisateur copie une demande à partir d’une communication entrante et la colle dans la page Suggestions de lignes de vente

Invite : Bonjour, je souhaite acheter des accessoires pour mon ordinateur portable XXXX, comme une souris sans fil, une housse de clavier et un sac pour ordinateur portable. Je me demande si vous avez des recommandations ou des suggestions concernant ces articles. Avez-vous des offres spéciales ou des remises pour les clients fidèles comme moi ? Cordialement, M

Notez que XXXX Laptop n’est pas inclus dans la recherche.

Suggérer lignes un document vente

Ce processus décrit comment suggérer des lignes sur une commande client. Les étapes sont les mêmes pour les devis et factures.

1. Sélectionner l’icône , entrez Commande client, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la commande vente.
3. Dans l’organiseur Lignes , choisissez Obtenir des suggestions de lignes.
4. Dans la fenêtre Suggérer des lignes avec Copilot , saisissez votre invite ou Sélectionner une des guides d’invite.

Examiner, enregistrer, supprimer ou régénérer les suggestions

Une fois que Copilot a suggéré les éléments à ajouter aux lignes, examinez ses suggestions et décidez si elles correspondent à ce que vous souhaitez :

• Pour supprimer une seule ligne proposée, Sélectionner dans la liste, puis choisissez l’action Supprimer la ligne .
• Pour supprimer toutes les lignes proposées et Fermer la fenêtre Copilot, choisissez le bouton Supprimer (corbeille) à côté du bouton Conserver .
• Pour transférer les lignes affichées dans la fenêtre Copilot, choisissez Conserver.

Il existe un champ Fiabilité qui affiche les scores Élevé (80+), Moyen (60-80) et Faible (60-) et vous indique les lignes qui nécessitent une attention particulière.

Cette étape confirme que vous souhaitez transférer les lignes vers un document de vente. Vous pouvez également y supprimer ou modifier les lignes transférées, ou supprimer l’intégralité du document.

Voir aussi

FAQ sur les suggestions de lignes de vente avec CopilotConfigurer les fonctionnalités de Copilot et d’IA