Prise en main de Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data peut vous aider à mieux comprendre vos clients. Connectez les données de diverses sources transactionnelles, comportementales et d’observation pour créer une vue client à 360 degrés. Utilisez ces informations pour générer des expériences et des processus orientés client. Unifiez et comprenez les données clientes et exploitez-les pour en tirer des informations et des actions utiles.

Étape 1 : Créer un environnement

1. Si vous souhaitez installer Customer Insights - Data sur un environnement Dynamics 365 existant, visitez cette page pour obtenir des instructions. Si vous n’avez pas de licence payée, vous pouvez vous inscrire pour une évaluation gratuite ou acheter une licence.

2. Dans la plupart des cas, avec des autorisations d’administrateur de locataire global, pour installer Customer Insights - Data, vous devez créer un environnement dans le centre d’administration Power Platform et suivre ces étapes. Si vous souhaitez créer un environnement à partir de l’application Customer Insights - Data, vous devez être un administrateur client global et vous pouvez suivre les étapes dans Créer un environnement. Une fois le environnement créé, le page d’accueil s’affiche.

   

Étape 2 : Importer des données

1. Sélectionner Ajouter source de données sur page Accueil.

2. Importez vos données. Choisissez parmi les options suivantes :

   • Tables Delta Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, dont Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (version préliminaire)
   • Power Query connecteurs.

   Pour en savoir plus sur les options, consultez Présentation des Source de données

Étape 3 : Unifier les données et configurer les relations

Pour combiner des profils unifiés, exécutez le processus d’unification des données. Les profils unifiés sont la base pour obtenir des informations et agir sur les données. Spécifiez les relations entre les tables ingérées et utilisez les fonctions d’enrichissement pour ajouter des informations aux profils.

1. Exécutez le processus d’unification des données en identifiant les champs source, en supprimant les doublons, les conditions de correspondance, et les champs d’unification.

2. Familiarisez-vous avec les tables créées par le système et créez des relations entre les tables ingérées.

Étape 4 : Améliorer les profils unifiés avec des prédictions, activités et mesures

Avec la configuration des profils unifiés, améliorez vos données et augmentez davantage les informations qu’ils fournissent.

1. Choisissez dans une bibliothèque extensible de fournisseurs d’enrichissement pour enrichir vos données clientes.

2. Utilisez des modèles prédéfinis pour prédire la probabilité d’abandon ou les revenus attendus.

3. Configurez des activités en fonction des données ingérées et visualisez les interactions avec vos clients dans une vue chronologique.

4. Créez des mesures pour évaluer vos objectifs commerciaux et vos KPI.

Étape 5 : Créer des segments et activer les données via diverses options d’exportation

Maintenant que vos données sont complètes et contiennent un large éventail d’informations sur vos clients, cherchez des moyens d’agir sur ces données.

1. Créez des segments, c’est-à-dire des sous-ensembles de votre clientèle, pour vous assurer que vos actions sont pertinentes pour les clients ciblés.

2. Parcourez le catalogue extensible des options d’exportation où vous pouvez utiliser les données clientes. Par exemple, vous pouvez utiliser les données pour gérer les promotions et contacter les clients par marketing numérique.

3. Passez en revue les options d’intégration, par exemple à d’autres applications Dynamics 365 avec le Complément de carte client.