Créer et gérer des champs de saisie à utiliser dans les formulaires

Chaque champ qui s’affiche dans un formulaire marketing doit correspondre clairement à un champ de contact ou de prospect dans votre base de données Dynamics 365, où les valeurs envoyées pour ce champ seront enregistrées. Lorsque vous créez un formulaire, l’onglet Boîte à outils du concepteur affiche un élément de conception pour chaque champ déjà configuré. Aussi, pour ajouter ce champ, il vous suffit de faire glisser l’élément de champ correspondant vers votre formulaire (voir aussi Créer votre contenu numérique). Les champs les plus fréquemment utilisés (tels que le nom, l’adresse et le courrier électronique) sont configurés par défaut, mais si vous souhaitez utiliser des champs supplémentaires, vous devez les configurer en premier. Lisez cette rubrique pour savoir comment créer et gérer des champs pour une utilisation dans vos formulaires marketing.

Créer ou modifier un champ de formulaire marketing

Pour créer un champ de formulaire marketing, procédez comme suit :

• Accédez à Modèles Customer Insights - Journeys>Champs de formulaire pour atteindre la liste complète de tous les champs actuellement disponibles pour votre organisation, puis sélectionnez +Nouveau dans la barre de commandes. Cela génère un nouveau mappage de champ vide qui s’ouvre à des fins de modification.

• Lorsque vous utilisez un formulaire marketing existant, consultez l’onglet Boîte à outils à droite du canevas. Sous l’en-tête Champs ici, vous pouvez observer un élément pour chaque champ déjà configuré sur votre instance. Si vous ne voyez pas celui que vous souhaitez, sélectionnez +Nouveau en regard de l’en-tête Champs. Un menu volant de création rapide s’affiche, où vous devez définir tous les paramètres importants, puis sélectionner Enregistrer. Le nouvel élément Champ est alors ajouté à l’onglet Boîte à outils.

Pour modifier un champ existant, accédez à Modèles marketing>Champs de formulaire pour voir la liste complète de tous les champs actuellement disponibles sur votre instance. Parcourez, recherchez, triez et filtrez la liste pour trouver le champ que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez-le pour l’ouvrir.

Configuration des champs du formulaire marketing

Le tableau suivant décrit l’ensemble des paramètres de configuration disponibles pour les champs de formulaire marketing. Tous les paramètres sont disponibles lors de l’utilisation de l’enregistrement de champ lui-même ; le formulaire de création rapide fourni lors de la création d’un champ à partir du concepteur de formulaire comprend les plus importants de ces paramètres, mais pas la totalité d’entre eux.

Options de format et de type de champ

Lorsque vous publiez une page marketing, Customer Insights - Journeys l’héberge à l’aide de sa fonction des portails à une URL publique que vous pouvez partager avec vos prospects. Lorsque vous commencez par créer la page, Customer Insights - Journeys crée automatiquement un enregistrement de site web associé, où vous pouvez analyser son trafic et ses performances. Pour plus d’informations : Enregistrer les clics sur des liens et les visites sur les sites web

Traitement des champs de formulaire en cascade

Les champs en cascade vous permettent de créer des relations hiérarchiques entre deux champs d’option dans un formulaire marketing. Vous pouvez utiliser des champs en cascade pour créer des relations parent-enfant pour filtrer les groupes d’options à partir d’un champ parent. Le filtrage montrera aux utilisateurs moins d’options de l’ensemble enfant une fois que l’utilisateur aura choisi une option au niveau parent. Le groupe d’options enfant reste masqué jusqu’à ce qu’un choix soit fait dans le groupe d’options parent. La prise en charge des champs de données pour créer des champs en cascade inclut des groupes d’options, deux options et des groupes d’options à sélection multiple.

Pour créer un champ en cascade :

1. Ajoutez deux options de sélection multiple ou des champs de groupe d’options (bouton radio) à un formulaire.

2. Sélectionnez l’ensemble enfant que vous souhaitez imbriquer dans le champ parent.

3. Sur le volet Propriétés, accédez à Attributs de champ>Filtrer par et sélectionnez Configurer les relations.

   

4. Définissez les options parent et enfant qui seront connectées.

   

Ajout de champs de recherche et dépannage

Après avoir créé une entité personnalisée à utiliser avec un champ de recherche, ou si votre champ de recherche ne fonctionne pas, vous devez vérifier que les paramètres répertoriés ci-dessous sont activés pour l’entité que vous utilisez avec le champ de recherche.

1. Les données de recherche que vous configurerez seront disponibles sur Internet. Vous devrez évaluer quelles informations personnellement identifiables et sensibles pourraient être mises à disposition en ligne. Une fois que vous avez reconnu cela en activant l’option associée, vous pouvez terminer la configuration.

2. Définissez la cartographie des contacts et des prospects. Si vous choisissez de mapper les deux, ils doivent renvoyer le même type d’entité pour que le mappage soit terminé.

3. Pour chaque entité que vous sélectionnez pour le mappage, définissez :

   • La vue qui contrôle les valeurs affichées. Si vous souhaitez afficher uniquement toutes les valeurs actives, vous pouvez sélectionner la vue associée. Par exemple, si vous configurez une recherche de Compte, vous pouvez sélectionner la vue Comptes actifs.
   • L’attribut utilisé pour la recherche. Par exemple, le Nom du compte pourrait être utilisé pour une recherche de Compte.

4. Vérifiez les rôles de sécurité pour la configuration que vous avez sélectionnée.

   Pourboire

   Si le champ de recherche que vous souhaitez configurer est un champ personnalisé que vous avez créé, veillez à ce que les rôles d’utilisateur de service soient définis pour l’entité. Pour une nouvelle entité personnalisée, vous devez activer l’autorisation du rôle de sécurité appropriée pour votre organisation. Vous devrez souvent définir le rôle de sécurité manuellement.

   Pour définir le rôle de sécurité manuellement :

   1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et Sélectionner Paramètres avancés.
   2. La zone Paramètres avancés s’ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un navigateur horizontal en haut de la page au lieu d’un navigateur latéral. Accédez à Paramètres>Système>Sécurité.
   3. Sélectionnez l’icône Rôles de sécurité.
   4. Accédez à Rôle extensible de l’utilisateur des services Marketing>Entités personnalisées.
   5. Sous l’onglet Entités personnalisées, recherchez le nom de votre entité personnalisée et marquez la colonne Lire (deuxième colonne) à l’aide d’une coche verte.
   6. Si vous utilisez un filtre, assurez-vous que le Rôle extensible de l’utilisateur des services Marketing ait des autorisations de lecture pour les entités utilisées dans la vue correspondante. Par exemple, si vous utilisez la vue « Comptes suivis » comme filtre de compte, vous devez vous assurer que le rôle dispose d’un privilège de lecture pour l’entité personnalisée.

5. Vérifiez l’accès à la sécurité au niveau du champ.

   Pourboire

   Si un champ personnalisé est utilisé comme champ de recherche ou dans une vue de filtre, assurez-vous que la sécurité au niveau du champ est correctement configurée. Cela ne s’applique que si la « Sécurité de champ » est activée pour le champ personnalisé. Pour en savoir plus : Sécurité au niveau de la colonne pour contrôler l’accès.

   Pour configurer la sécurité au niveau du champ :

   1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et Sélectionner Paramètres avancés.
   2. La zone Paramètres avancés s’ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un navigateur horizontal en haut de la page au lieu d’un navigateur latéral. Accédez à Paramètres>Système>Sécurité.
   3. Sélectionnez l’icône Profils de sécurité de champ.
   4. Sélectionnez l’icône Nouveau pour créer un nouveau profil de sécurité de champ et entrez un nom dans la section Général.
   5. Dans la section Utilisateurs, ajoutez les utilisateurs système : « # Dynamics 365 Marketing » (pour le marketing sortant), « # D365 Landing Forms » (pour les formulaires de parcours en temps réel) et « # D365 Event Mgmt » (pour les formulaires d’enregistrement d’événement).
   6. Dans la section Autorisations de champ, ajoutez l’autorisation de Lecture à tous les champs obligatoires.

Définir des champs de recherche via l’API

Vous pouvez utiliser l’API JavaScript pour effectuer une demande de recherche en arrière-plan et remplir le champ de recherche avec des éléments contenant le critère de recherche spécifié.

Par exemple, vous pouvez rechercher tous les éléments contenant « Microsoft » une fois le formulaire chargé :

MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on("afterFormLoad", function() {
    MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.fillLookupFromSearch("b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646", "Microsoft")
        .then(function (r) {
            console.log("Success performing search");
        }).catch(function (e) {
            console.error("Error performing search");
        });
    });

Ce sont les détails de la fonction, disponibles sous les méthodes MsCrmMkt.MsCrmFormLoader :

• Nom de la fonction : .fillLookupFromSearch(lookupFieldId, searchTerm)
• Description : effectue une demande de recherche en arrière-plan et remplit le champ de recherche spécifié avec les résultats.
• Paramètres
  • lookupFieldId :
    • type : chaîne
    • description : ID de champ de saisie de recherche, par exemple « b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646 »
  • searchTerm :
    • type : chaîne
    • description : que rechercher, par exemple john@contoso.com
• Retours : Promise<boolean>

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