Modifier une entité
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Modifier une entité dans Power Apps
Vous pouvez modifier n’importe quelle entité personnalisée que vous créez. Les entités système ou les entités personnalisées gérées peuvent avoir certaines limites de modification.
Les entités système sont toutes les entités qui sont incluses dans votre environnement. Les entités personnalisées gérées sont les entités qui ont été ajoutées au système en important une solution gérée. Le degré de modification de ces entités est déterminé par les propriétés gérées définies pour chaque entité. Toutes les propriétés qui ne peuvent pas être modifiées seront désactivées. Pour afficher les Propriétés gérées d’une entité sélectionnée dans l’explorateur de solutions, sélectionnez Propriétés gérées sur la barre de menus.
Note
Vous devez publier les personnalisations après avoir enregistré les modifications d’une entité. Plus d’informations : Publication des personnalisations
Lorsque vous modifiez des entités, vous pouvez apporter les modifications suivantes aux métadonnées :
Modifier les champs d’entité. Informations complémentaires : Créer et modifier des champs
Modifier les relations d’entité. Plus d’informations : Création et modification de relations d’entité
Vous pouvez également modifier les enregistrements qui prennent en charge l’entité :
Formulaires. Plus d’informations : Créer et concevoir des formulaires
Règles métier. Pour plus d’informations, consultez Créer un flux de processus métier pour standardiser les processus
Pour les entités personnalisées, vous pouvez modifier les Zones affichant cette entité, mais pour les entités système ou les entités personnalisées gérées, vous verrez que les options sont désactivées.
Modifier le nom d’une entité
Utilisez les propriétés Nom complet et Nom au pluriel pour modifier le nom de l’entité dans l’application. Toutefois, le nom de nombreuses entités système peut également être utilisé dans un autre texte dans l’application. Pour rechercher et modifier le texte dans lequel ce nom est utilisé, voir Modifier les messages de l’entité système.
Modifier les icônes utilisées pour les entités personnalisées
Par défaut, toutes les entités personnalisées de l’application Web ont les mêmes icônes. Vous pouvez créer des ressources Web d’image pour les icônes destinées aux entités personnalisées et les définir à l’aide du bouton Mettre à jour les icônes de la barre d’outils. Il existe deux tailles d’icônes :
Icône de l’application Web Cette icône doit mesurer 16 x 16 pixels.
Icône des formulaires d’entité Cette icône doit mesurer 32 x 32 pixels.
Les deux icônes ne doivent pas dépasser les 10 Ko. Les fichiers PNG avec arrière-plans transparents sont recommandés. Pour plus d’informations : Modifier les icônes pour les entités personnalisées.
Note
Dynamics 365 pour tablettes et Dynamics 365 pour téléphones n’affichent pas d’icônes personnalisées pour les entités personnalisées.
Options d’entité pouvant être activées uniquement
Le tableau suivant répertorie les options que vous pouvez activer pour une entité, mais lorsque ces éléments sont activés, ils ne peuvent plus être désactivés :
| Option | Description |
|---|---|
| Flux des processus d’entreprise | Créer des flux des processus d’entreprise pour cette entité. Pour plus d’informations, consultez Créer un flux de processus métier pour standardiser les processus |
| Remarques | Ajouter des notes aux enregistrements de cette entité. Les notes incluent la fonction d’ajout de pièces jointes. |
| Activités | Ajouter des activités aux enregistrements de cette entité. |
| Connexions | Utiliser la fonctionnalité de connexion pour indiquer comment les enregistrements de cette entité sont connectés à ceux d’autres entités dont les connexions sont également activées. |
| Envoi de courrier électronique (si aucun champ de courrier électronique n’existe, il en sera créé un) | Envoyer des messages électroniques avec une adresse de messagerie stockée dans l’un des champs de cette entité. Si un champ Une seule ligne de texte avec le format courrier électronique n’existe pas déjà pour cette entité, un nouveau champ est créé lorsque vous activez l’envoi de message électronique. |
| Files d’attente | Utiliser l’entité avec les files d’attente. Les files d’attente améliorent l’acheminement et le partage du travail en mettant à disposition les enregistrements de ces entités dans un emplacement centralisé accessible à tous. |
Activer ou désactiver les options d’entité
Le tableau suivant répertorie les options d’entité que vous pouvez activer ou désactiver à tout moment.
| Option | Description |
|---|---|
| Image principale | Les entités système qui prennent en charge les images ont déjà un champ Image. Vous pouvez choisir d’afficher les données de ce champ comme image de l’enregistrement en définissant ce champ sur [Aucun] ou sur Image par défaut. Pour les entités personnalisées, vous devez d’abord créer un champ d’image. Chaque entité ne peut comporter qu’un seul champ d’image. Après en avoir créé un, vous pouvez modifier ce paramètre pour définir l’image principale. Pour plus d’informations, consultez Champs d’image. |
| Fusion et publipostage | Les utilisateurs peuvent utiliser cette entité avec le publipostage. |
| Gestion des documents | Lorsque d’autres tâches ont été effectuées pour activer la gestion des documents pour votre organisation, l’activation de cette fonctionnalité permet à cette entité de participer à l’intégration avec SharePoint. Informations complémentaires : Configurer l’intégration SharePoint |
| Détection des doublons | Si la détection des doublons est activée pour votre organisation, l’activation de cette fonction permet de créer des règles de détection des doublons pour cette entité. Pour plus d’informations sur l’activation de la détection des doublons, voir Activation ou désactivation des règles de détection des doublons de l’ensemble de l’organisation. |
| Autoriser la création rapide | Lorsque vous avez créé et publié un Formulaire Création rapide pour cette entité, les utilisateurs ont la possibilité de créer un enregistrement à l’aide du bouton Créer dans le volet de navigation. Informations complémentaires : Créer et concevoir des formulaires Lorsque cette option est activée pour une entité d’activité personnalisée, l’activité personnalisée sera visible dans le groupe des entités d’activité lorsque les utilisateurs utilisent le bouton Créer dans le volet de navigation. Toutefois, comme les activités ne sont pas compatibles avec les formulaires de création rapide, le formulaire principal sera utilisé lorsque l’utilisateur clique sur l’icône d’entité personnalisée. |
| Audit | Lorsque l’audit est activé pour votre organisation, cela permet la capture des modifications des enregistrements d’entité au fil du temps. Lorsque vous activez l’audit pour une entité, l’audit est également activé sur tous ses champs. Vous pouvez activer ou désactiver les champs pour lesquels activer l’audit. |
| Équipes d’accès | Créer des modèles d’équipe pour cette entité. Pour plus d’informations : À propos des modèles d’équipe |
| Activer pour Phone Express | Rendre l’entité disponible pour l’application Dynamics 365 for phones. |
| Activer pour mobile | Rendre l’entité disponible à Dynamics 365 pour les applications pour téléphones et tablettes. Vous avez également la possibilité de rendre cette entité en Lecture seule dans le mobile. Si les formulaires d’une entité nécessitent une extension qui n’est pas prise en charge par Customer Engagement pour téléphones et tablettes, comme les contrôles iFrame ou de ressource web, utilisez ce paramètre pour vérifier que les utilisateurs de cette application mobile ne peuvent pas modifier les données de ces entités. Important : si vous avez précédemment installé une solution de portail, pour créer un incident dans le centre de service clientèle ou pour utiliser la commande Fusionner les incidents, vous devez désactiver l’option Lecture seule pour mobile pour l’entité Incident. |