Suivre et lier un e-mail ou un rendez-vous à une ligne spécifique de votre application

Article
03/21/2023

Utilisez Définir Concernant dans Dynamics 365 App for Outlook pour associer un e-mail ou une rendez-vous à une ligne spécifique de votre application Dynamics 365. Lorsque vous liez un e-mail ou un rendez-vous à un compte, une opportunité ou une ligne de cas spécifique et que le système remplit la recherche concernant l’e-mail ou le rendez-vous et le suit dans votre application.

Lier un e-mail ou un rendez-vous

Ouvrez un e-mail ou un rendez-vous que vous souhaitez associer à une ligne de votre application.
Sélectionnez Dynamics 365 pour ouvrir le volet Dynamics 365.
Dans la zone de texte Définir Concernant, saisissez le texte de votre recherche et sélectionnez la ligne à laquelle associer l’e-mail ou le rendez-vous.

Note

Pour plus d’informations sur l’utilisation de la recherche pour rechercher une ligne, consultez Utiliser la colonne de recherche sur une ligne.
Lorsque l’article est suivi avec succès et lié à la ligne sélectionnée, vous verrez le message Suivi concernant.

Afficher un e-mail ou un rendez-vous lié dans votre application

Vous pouvez facilement ouvrir votre application et voir la réunion ou le rendez-vous que vous avez lié.

En regard de Suivi Concernant, sélectionnez Autres commandes>Afficher dans Dynamics 365.

Modifier la ligne à laquelle un e-mail ou un rendez-vous est lié

Vous pouvez modifier la ligne à laquelle un e-mail ou un rendez-vous est lié à l’aide de la fonctionnalité Modifier Concernant.

Ouvrez l’e-mail ou le rendez-vous que vous souhaitez lier à une autre ligne.
Sélectionnez Dynamics 365 pour ouvrir le volet Dynamics 365.
En regard de Suivi Concernant, sélectionnez Autres commandes>Modifier Concernant.
Dans la zone de texte Définir Concernant, entrez le texte de recherche.
Lorsqu’une ligne associée apparaît, sélectionnez la ligne à laquelle lier l’e-mail ou le rendez-vous.