Créer des unités d’organisation (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Votre entreprise envisage probablement d’organiser son activité de conseil selon des critères géographiques, les fonctions, ou d’autres domaines. Vous pouvez créer des unités d’organisation reflétant votre activité de conseil. Une unité d’organisation de Project Service est un groupe ou une division dans une société de services professionnels qui utilise des ressources facturables avec des tarifs qui sont distincts d’autres groupes ou divisions dans la société.
Note
Une unité d’organisation de Project Service se distingue d’une division dans Customer Engagement. Les divisions font davantage penser à une structure de sécurité qui attribue les niveaux d’accès aux informations Customer Engagement, et sont généralement organisées autour des divisions de l’entreprise, comme la société mère et les filiales ou les divisions. Les unités d’organisation représentent comment votre société de conseil classe ses différentes activités, que ce soit par zone géographique (comme EMEA ou LATAM), par fonction (comme le développement de produits ou l’externalisation informatique), ou d’autres paramètres.
Accédez à Project Service > Unités d’organisation.
Cliquez sur Nouveau.
Dans la zone Général, donnez un nom à l’unité d’organisation dans Nom, puis complétez les autres champs comme nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer pour créer l’enregistrement et pouvoir continuer de le modifier.
Sous Listes des prix de revient, cliquez sur + pour ajouter des tarifs. Vous pouvez uniquement ajouter des tarifs avec le contexte Coût ici.
Dans le champ Nom, cliquez sur le bouton Rechercher et sélectionnez les tarifs que vous souhaitez rendre disponibles pour cette unité d’organisation. Continuez d’ajouter des tarifs comme requis.
Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.