Configurer Project Service
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités de Project Service Automation dans Dynamics 365 pour Customer Engagement pour gérer vos comptes, projets et ressources, vous devez exécuter quelques étapes de configuration pour garantir que la solution de Project Service correspond aux besoins de votre organisation. Il s’agit notamment des mesures suivantes :
Configurer les unités de temps. Configurez les unités de temps dans le catalogue de produits que vous utiliserez comme base pour planifier et facturer vos projets.
Configurer les devises et les taux de change. Configurez les devises pour vos projets.
Créer des unités d’organisation. Configurez les groupes que votre société utilise pour diviser son entreprise, par zone géographique, fonction professionnelle, ou toute autre division logique.
Configurer les fréquences de facturation. Configurez des périodes de temps à utiliser pour facturer vos clients.
Configurer les catégories de transactions. Configurez les catégories de transactions pour lesquelles vos consultants peuvent facturer leurs dépenses facturables et non facturables.
Configurer les catégories de dépenses. Configurez les catégories pour lesquelles vos consultants peuvent facturer leurs dépenses facturables et non facturables.
Créer des articles du catalogue de produits. Ajoutez les produits que vous vendez, tels que des licences de logiciels, au catalogue de produits.
Créer un tarif. Configurez les différents tarifs, selon le prix que vous voulez facturer à vos clients pour chaque rôle dont leur projet a besoin.
Configurer les ressources. Ajoutez les qualifications, les compétences, les rôles de ressource, et d’autres données des ressources dont vous aurez besoin pour vos projets.
Voir aussi
Vue d’ensemble de Project Service Automation
Configurer Project Service Automation
Guide du responsable de projet
Guide du responsable de projet
Guide du gestionnaire de ressources
Guide sur le temps, les dépenses et la collaboration