Ajouter une liste marketing, une documentation commerciale ou un produit à une campagne à l’aide du marketing intégré
Ajoutez à votre campagne tous les éléments dont votre organisation a besoin dans ce contexte marketing. Généralement vous devez ajouter des listes marketing, mais vous pouvez également relier les campagnes à des produits et à des campagnes connexes, ou ajouter une documentation commerciale qui décrit les procédures de ventes.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Ajouter une liste de produits, un produit ou une documentation commerciale à une campagne
Sur le plan de site, sélectionnez Listes marketing.
Ouvrez un enregistrement de liste marketing, puis dans la zone Campagnes, ouvrez la campagne à laquelle vous souhaitez ajouter une liste, un produit ou une documentation commerciale.
Le tableau suivant répertorie les tâches à effectuer pour ajouter chaque type d’élément.
Pour ajouter Effectuez l’opération suivante Une liste marketing Sur l’onglet Association, sélectionnez Listes marketing cibles, puis Ajouter un liste marketing existante. Un produit Sur l’onglet Association, sélectionnez Produits cibles, puis Ajouter un produit existant. la documentation commerciale ; Sur l’onglet Association, sélectionnez Documentation commerciale, puis Ajouter une documentation commerciale existante. Une campagne associée Sur l’onglet Association, sélectionnez Campagnes associées, puis Ajouter une campagne existante. Sélectionnez le type d’enregistrement souhaité dans le volet Rechercher des enregistrements. Dans le champ Rechercher des enregistrements, tapez les premières lettres du nom de l’enregistrement pour affiner votre recherche, puis sélectionnez l’icône Rechercher
.Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez ajouter à la liste, puis cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
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