Assistant pour Dynamics 365 Sales
L’Assistant (auparavant nommé Assistant de relation) fait partie de Dynamics 365 Sales. L’assistant surveille vos actions et communications quotidiennes, et vous aide à rester informé avec les cartes d’informations qui sont affichées en évidence dans toute l’application pour vous fournir des informations personnalisées qui permettent de prendre des mesures.
Pourboire
Si vous souhaitez essayer Dynamics 365 Sales gratuitement, vous pouvez vous inscrire à un essai de 30 jours.
Comment puis-je utiliser la fonctionnalité d’Assistant ?
Selon votre rôle, vous pouvez utiliser la fonction SMS comme décrit dans la liste :
Administrateur système ou tout rôle similaire :
- Configurez l’assistant pour votre organisation. Pour en savoir plus, voir : Configurer l’assistant
- Créer de cartes d’informations personnalisées. Pour plus d’informations : Créer des cartes d’informations personnalisées
- Modifiez les cartes d’informations. Pour plus d’informations : Modifier les cartes d’informations
- Ajoutez le widget Assistant à des formulaires personnalisés. Pour plus d’informations : Ajouter le widget Assistant à des formulaires personnalisés
- Désactivez les cartes de teaser. Pour plus d’informations : Désactiver les cartes de teaser
Responsable des ventes, vendeur ou tout autre rôle similaire :
- Utilisez l’Assistant pour garder le contrôle de votre journée. Pour plus d’informations : Utiliser l’Assistant pour guider les communications avec les clients
- Gérez vos cartes d’informations en les activant ou en les désactivant. Pour plus d’informations : Activation ou désactivation de cartes d’informations
- Référence des cartes d’informations par défaut. Pour plus d’informations : Référence des cartes d’informations
Didacticiels de l’Assistant Studio
Des didacticiels de l’Assistant sont disponibles pour vous permettre d’apprendre à créer des cartes d’informations personnalisées en utilisant un code minimal ou nul par le biais de Power Automate. À l’aide des didacticiels, vous apprenez à créer des informations personnalisées de base, un équivalent de « Hello Word », et vous pouvez augmenter progressivement la complexité des exercices.
Pour plus d’informations : Didacticiels d’Assistant Studio pour Dynamics 365 Sales Insights