Configurer Qui connaît qui
La fonctionnalité Qui connaît qui aide les membres de votre organisation commerciale à identifier rapidement des collègues qui peuvent les présenter à des prospects ou à des contacts, sur la base de leurs interactions par e-mail et réunions. Configurez la fonctionnalité pour sélectionner un modèle de courrier électronique à utiliser pour les présentations.
Note
- Les informations de base sur qui connaît qui sont disponibles prêtes à l’emploi dans toutes les régions pour les utilisateurs de Sales Enterprise et ne nécessitent aucune configuration.
- Les informations améliorées Qui connaît qui sont disponibles pour les utilisateurs Sales Premium et sont disponibles uniquement dans des régions spécifiques.
- Pour les données, l’emplacement des données de votre organisation doit être l’un des emplacements suivants et non l’emplacement du centre de données spécifique à votre région : Office 365
- Géographie globale 1 - EMEA (Autriche, Finlande, France, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas)
- Géographie mondiale 2 – Asie-Pacifique (RAS de Hong Kong, Japon, Malaisie, Singapour, Corée du Sud)
- Géographie mondiale 3 – Amériques (Brésil, Chili, États-Unis)
Exigences de licence et de rôle
| Type d’exigence | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur du système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Conditions préalables
- Activer les fonctionnalités Premium de Sales Insights.
- Activer la fonctionnalité Qui connaît qui dans l’intelligence relationnelle.
- Configurez la synchronisation côté serveur des e-mails, des rendez-vous, des contacts et des tâches.
Configurer la fonctionnalité Qui connaît qui
Dans le coin inférieur gauche de l’écran, Sélectionner Zone de changement
, puis Sélectionner Paramètres Sales Insights.Sous Aperçu de la relation, sélectionnez Qui connaît qui.
Sélectionner un modèle d’e-mail que les vendeurs peuvent utiliser lorsqu’ils contactent un collègue pour obtenir une présentation.
La capture d’écran suivante montre un exemple d’e-mail de présentation utilisant le modèle d’e-mail par défaut :
Sélectionnez Enregistrer.
Étapes suivantes
Après avoir activé Qui connaît qui, vous devez suivre les étapes suivantes pour que la fonctionnalité soit pleinement fonctionnelle.
Travaillez avec votre administrateur Microsoft 365 pour fournir le consentement à l’utilisation des données Exchange.
Assurez-vous d’obtenir le consentement dans les 14 jours suivant l’activation des fonctionnalités d’intelligence relationnelle. Sinon, Qui connaît qui est automatiquement désactivé le 14ème jour. Cependant, vous continuez à obtenir les informations Qui connaît qui prêtes à l’emploi à partir des données Dynamics 365.
Si vous souhaitez que des rôles autres que Vendeur et Directeur commercial accèdent au widget Qui connaît qui, accordez l’accès à ces rôles.
Ajouter des widgets d’intelligence relationnelle aux formulaires personnalisés si votre organisation utilise une application de vente personnalisée ou un formulaire personnalisé pour les prospects ou les contacts.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Informations associées
Utilisateurs du système et de l’application qui peuvent transférer des données vers Dataverse
Présentation à un prospect