Activer ou désactiver l’expérience d’ajout de produits améliorée
Permettez à vos commerciaux de trouver et d’ajouter rapidement plusieurs produits à une opportunité, un devis, une commande ou une facture en activant l’expérience d’ajout de produit améliorée.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Qu’est-ce que l’expérience améliorée ?
En utilisant l’expérience améliorée, les commerciaux peuvent effectuer les opérations suivantes :
- Recherchez rapidement des produits et ajoutez-les à une opportunité, un devis, une commande ou une facture.
- Filtrez par familles de produits si vous disposez de la licence Sales Enterprise ou Sales Premium.
- Voir les détails du produit en ligne.
- Comparer les produits avant de les sélectionner.
- Ajouter plusieurs produits en une seule fois.
Note
L’expérience améliorée d’ajout de produits n’est pas prise en charge pour les appareils mobiles. Les utilisateurs mobiles continueront de voir le formulaire de création rapide pour ajouter des produits.
Activer ou désactiver l’expérience améliorée
Selon la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour des informations spécifiques :
Si vous disposez de l’application Centre des ventes, suivez les instructions de cet onglet. Sinon, suivez les instructions de l’onglet Sales Professional pour configurer l’option dans Power Platform.
Dans l’angle supérieur gauche de l’écran, sélectionnez Changer de zone
, puis sélectionnez Paramètres de l’application.Sous Catalogue de produits, sélectionnez Paramètres du catalogue de produits.
Sur la page Paramètres du catalogue de produits, activez l’option Expérience améliorée pour l’ajout de produits pour activer l’expérience améliorée. Lorsque vous activez l’expérience améliorée, vous voyez des options supplémentaires pour personnaliser la boîte de dialogue Ajouter des produits.
Vous pouvez soit ajouter plus de colonnes à la grille, soit ajouter d’autres attributs à la colonne Produit dans la boîte de dialogue. Pour plus d’informations, voir Personnaliser la boîte de dialogue Ajouter des produits.
Si vous désactivez l’expérience améliorée, l’option Ajouter des produits dans l’opportunité, le devis, la commande et la facture reviendra au formulaire Création rapide.
, puis sélectionnez Paramètres avancés.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Informations associées
Ajouter des produits à une opportunité en utilisant l’expérience améliorée
Ajoutez des produits à un devis, une commande ou une facture en utilisant l’expérience améliorée