Connecter un contact à votre CRM
Vous bénéficierez au maximum de tout ce que Copilot pour les ventes peut faire pour vous lorsque vos contacts externes seront disponibles dans votre système CRM. Dans Copilot pour les ventes, nous appelons cela connecter un contact à votre CRM. Les contacts connectés à votre CRM sont appelés Contacts enregistrés.
Lorsque vous lisez un e-mail provenant de contacts externes ou rédigez un e-mail destiné à des contacts externes et ouvrez le volet Copilot pour les ventes, Copilot pour les ventes recherche dans votre CRM l’adresse e-mail principale du contact. Le contact externe est connecté à un contact CRM en fonction de l’une des conditions suivantes :
L’adresse courrier électronique externe correspond à un seul contact CRM
L’adresse courrier électronique externe ne correspond à aucun des contacts CRM
L’adresse courrier électronique externe correspond à plusieurs contacts CRM
Note
Si vous utilisez Dynamics 365 comme CRM, Copilot pour les ventes fait correspondre l’adresse e-mail du contact externe uniquement avec le champ EmailAddress1 de l’enregistrement de contact dans Dynamics 365 et non avec le champ EmailAddress2 ou EmailAddress3. Assurez-vous que l’adresse courrier électronique est renseignée dans le champ EmailAddress1 pour connecter le contact externe au contact CRM. Si l’adresse e-mail est renseignée dans le champ EmailAddress2 ou EmailAddress3, Copilot pour les ventes ne fera pas correspondre le contact externe avec le contact CRM et le considérera comme un contact non enregistré.
L’adresse courrier électronique externe correspond à un seul contact CRM
Si l’adresse que vous avez saisie dans votre email correspond à un seul contact dans le CRM, Copilot pour les ventes les connecte automatiquement. Les contacts connectés sont affichés dans la fiche Contacts.
L’adresse courrier électronique externe ne correspond à aucun des contacts CRM
Si l’adresse e-mail que vous avez saisie ne correspond à aucun des contacts de votre CRM, créez un contact dans votre CRM.
L’adresse courrier électronique externe correspond à plusieurs contacts CRM
Si l’adresse courrier électronique que vous avez saisie correspond à plusieurs contacts dans le CRM, vous devez sélectionner manuellement et vous connecter au contact CRM correct. Copilot pour les ventes affiche un message dans les Points forts carte concernant plusieurs correspondances d’un contact.
Dans le Copilot pour les ventes pane, Sélectionner le contact dans les Contacts carte, puis Sélectionner Choisir le contact.
Sélectionnez le contact auquel vous voulez vous connecter.
Si aucune des correspondances n’est correcte, sélectionnez Créer un contact pour créer un contact.
Si vous avez connecté par erreur le contact externe à un contact CRM incorrect, vous pouvez modifier l’enregistrement connecté.