Afficher des données avec les visualisations (graphiques)

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Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Les visualisations vous permettent d’afficher vos données d’entreprise sous forme graphique. Une visualisation est jointe à une entité dans Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez joindre plusieurs visualisations à une entité, toutefois une seule visualisation peut être affichée à la fois à côté d'une grille. Vous pouvez afficher plusieurs visualisations simultanément en utilisant un tableau de bord.Pour plus d'informations :Analyser les données avec les tableaux de bord

Vous pouvez utiliser un graphique ou une ressource Web comme visualisation dans Microsoft Dynamics 365. Pour les graphiques, utilisez le concepteur de graphiques dans Microsoft Dynamics 365. Toutefois, pour utiliser une ressource Web dans une visualisation, vous devez utiliser le SDK ou importer une visualisation XML personnalisée dans Microsoft Dynamics 365.Pour plus d'informations :Exemple : créer, extraire, mettre à jour et supprimer un graphique

Contenu de la rubrique

Propriété de visualisation

Visualisations graphiques

Visualisations des ressources Web

Entités prises en charge pour les visualisations

Propriété de visualisation

Dans Microsoft Dynamics 365, il existe deux types de propriété de visualisation : visualisation appartenant à une organisation et visualisation appartenant à un utilisateur.

  • Une visualisation appartenant à une organisation ne peut pas être partagée ni attribuée. L’entité SavedQueryVisualization représente la visualisation appartenant à une organisation. Ces visualisations sont des entités compatibles avec les solutions dans Microsoft Dynamics 365. Lorsque vous mettez à jour une visualisation de requête enregistrée, vous devez publier les modifications pour que les mises à jour soient disponibles à l’ensemble de l’organisation en utilisant le message PublishAllXmlRequest. Cette entité est considéré comme un graphique système dans l’application Web de Microsoft Dynamics 365.

  • Une visualisation appartenant à un utilisateur peut être affectée et partagée avec d’autres utilisateurs et équipes. L’entité UserQueryVisualization représente la visualisation appartenant à un utilisateur. Cette entité est considéré comme un graphique utilisateur dans l’application Web Microsoft Dynamics 365, et s’affiche sous Mes graphiques dans la liste déroulante des graphiques.

Une visualisation de requête utilisateur n’est pas associée à une requête utilisateur (vue), en dépit du nom de l’entité. L’aspect de cette entité est utilisé uniquement pour définir les critères de filtre.

Visualisations graphiques

Les graphiques vous permettent de voir des résumés des données de grille. Les graphiques sont établis à l’aide de Microsoft Chart Controls pour Microsoft .NET Framework 3.5. Pour plus d’informations sur Microsoft Chart Controls, voir Téléchargement : Chart Controls pour .NET Framework.

Ces graphiques sont intégrés aux grilles dans l’application Web. Lorsque vous appliquez un filtre (requête) aux données dans une grille, celui-ci est également appliqué au graphique, et le graphique est mis à jour en conséquence. De même, lorsque vous effectuez des opérations de zoom avant sur un graphique, les données de grille sont mises à jour automatiquement.

Un graphique joint à une entité est disponible pour toutes les vues de l’entité. Un graphique affiche des données en fonction de la vue sélectionnée (ou affichée) d’une entité. Un graphique peut afficher les données d’une requête enregistrée (vue d’appartenance à une organisation) et une requête utilisateur (vue d’appartenance à un utilisateur).

Les graphiques n’affichent les données que pour les requêtes enregistrées (vue d’appartenance à une organisation) qui utilise FetchXML (attribut SavedQuery.FetchXml) pour filtrer les enregistrements. Si une requête enregistrée utilise l’API de requête (attribut SavedQuery.QueryAPI) pour filtrer les enregistrements, le graphique n’apparaîtra pas pour la requête enregistrée. Cette limitation n’est pas applicable pour les requêtes utilisateur (vues de l’utilisateur) car l’entité de requête utilisateur n’utilise pas l’attribut QueryAPI pour filtrer les enregistrements.

Pour plus d’informations sur le mode d’utilisation des graphiques, voir Comprendre les graphiques : représentation des données et des graphiques sous-jacents.

Types de graphiques dans les contrôles graphiques Microsoft

Microsoft Chart Controls permet de créer des graphiques dans Microsoft Dynamics 365.Microsoft Chart Controls vous permet de créer différents types de graphiques : à colonnes, à barres, en aires, en histogramme empilé, en courbes, en bulles et à secteurs.

Les types graphiques suivants sont prêts à l’emploi dans Microsoft Dynamics 365 : Colonnes, Aires, Barres, Courbes, Secteurs et Synthèse. Cependant, vous pouvez étendre les fonctionnalités en créant d’autres types de graphiques Microsoft Chart Controls pris en charge comme les graphiques à plusieurs séries, empilés et empilés 100% (comparaison) à l’aide de SDK Microsoft Dynamics CRM. Pour cela, spécifiez le contenu approprié dans les chaînes XML de description de données et de description de présentation pour un graphique.Pour plus d'informations :Comprendre les graphiques : représentation des données et des graphiques sous-jacents

Visualisations des ressources Web

Les ressources Web sont des fichiers virtuels qui sont stockés dans la base de données Microsoft Dynamics 365 et que vous pouvez récupérer en utilisant une adresse URL unique. Vous pouvez afficher une ressource Web existante en tant que visualisation, et l’afficher dans la zone Graphiques de Microsoft Dynamics 365, ainsi que d’autres graphiques pour une entité. Pour plus d’informations sur l’ajout de ressources Web, voir Ressources Web pour Microsoft Dynamics CRM 2015.

Vous pouvez utiliser les types de ressources Web suivants dans une visualisation : Ressources Web Webpage (HTML) et Ressources Web image (JPG, PNG, GIF, ICO). Pour plus d’informations sur la création d’une visualisation avec une ressource Web, voir Créer une visualisation de ressources Web.

Entités prises en charge pour les visualisations

Vous pouvez créer et joindre des visualisations uniquement à ces entités dans Microsoft Dynamics 365 qui prennent en charge la nouvelle interface du ruban. La raison est que tous les contrôles graphiques se trouvent uniquement dans l’interface du Ruban de Microsoft Dynamics CRM 2015. Les entités personnalisées sont également prises en charge pour les visualisations. Vous pouvez désactiver la prise en charge des visualisations pour les entités personnalisées, si vous le souhaitez. Toutefois, vous ne pouvez pas désactiver la prise en charge des entités par défaut.

Voici une liste des entités par défaut prises en charge pour les visualisations.

Account
ActivityPointer
Appointment
BulkOperation
Campaign
CampaignActivity
CampaignResponse
Competitor
Connection
Contact
Contract
Email
Entitlement
EntitlementChannel
EntitlementTemplateChannel
Fax
Goal
GoalRollupQuery
Incident
Invoice
InvoiceDetail
KbArticle
Lead
Letter
List
Mailbox
Metric
Opportunity
OpportunityProduct
PhoneCall
Position
PriceLevel
Product
ProductAssociation
ProductSubstitute
QueueItem
Quote
QuoteDetail
RecurringAppointmentMaster
Report
SalesLiterature
SalesOrder
SalesOrderDetail
Service
ServiceAppointment
SLAKPIInstance
SocialActivity
SocialProfile
SystemUser
Task
Team
Territory
UoMSchedule

Voir aussi

Personnaliser les visualisations et les tableaux de bord
Comprendre les graphiques : représentation des données et des graphiques sous-jacents
Actions sur les visualisations (graphiques)
Créer une visualisation (graphique)
Exemples de graphiques
Exemple de code pour les graphiques (visualisations)
Messages et méthodes d’entités SavedQueryVisualization (graphique système)
Messages et méthodes de l’entité UserQueryVisualization (graphique utilisateur)
Téléchargement : Module linguistique de Chart Controls for .NET Framework
Téléchargement : Module complémentaire de Chart Controls
Téléchargement : Documentation sur Chart Controls for .NET Framework
Exemple d'environnement Microsoft Chart Controls
Forum Chart Controls

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