Personnaliser les visualisations et les tableaux de bord

Article
07/06/2017

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

La visualisation et l’analyse des données dans Mise à jour de Microsoft Dynamics CRM 2015 et de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 vous permettent de consulter sous forme graphique et d’analyser les données de votre entreprise, et de dériver des idées rapides pour prendre quotidiennement les décisions importantes. De plus, vous pouvez configurer des tableaux de bord de telle sorte à consulter les données de plusieurs zones de Microsoft Dynamics 365, comme les ventes, le marketing et le service. Vous pouvez également modifier les données affichées dans les visualisations et les tableaux de bord en fonction des besoins de votre entreprise en appliquant des filtres.

Les éléments suivants constituent les fonctionnalités de visualisation et d’analyse dans Microsoft Dynamics 365 :

Visualisation. Les visualisations vous permettent d’afficher vos données sous forme graphique dans le formulaire de graphiques. Les graphiques vous permettent d’afficher la synthèse agrégée ou non-agrégée des données de grille dans Microsoft Dynamics 365. Les graphiques sont intégrés à la grille, et les données affichées dans le contexte avec les grilles. La mise à jour des graphiques s’effectue automatiquement pour refléter le filtrage appliqué aux données des grilles. De même, lorsque vous effectuez une opération de zoom avant sur le graphique, les données de la grille correspondante se mettent à jour en conséquence. Vous pouvez également utiliser une ressource Web au lieu des graphiques dans la visualisation.
Tableau de bord. Les tableaux de bord fonctionnent comme un outil de Business Intelligence dans Microsoft Dynamics 365 en fournissant une image de vos données dans différents formulaires. Vous pouvez utiliser un tableau de bord pour illustrer simultanément les données des graphiques, des grilles, des IFRAMES et des ressources Web. Un tableau de bord fonctionne comme un conteneur pour ces objets, et peut simultanément présenter les données d’un maximum de six visualisations, grilles, IFRAMES ou ressources Web.