Convertir une opportunité en devis, commande client ou facture
Date de publication : novembre 2016
S’applique à : Dynamics CRM 2015
Les opportunités, les devis, les commandes clients et les factures sont une partie du processus de vente. Une opportunité est une possibilité de vendre les produits et services à un client qualifié. Si une opportunité est conclue, vous pouvez la convertir en devis, commande client ou facture. Les produits du catalogue et les produits hors catalogue qui sont inclus dans une opportunité sont ajoutés à un devis, une commande client ou une facture pendant la conversion. Une opportunité, un devis, une commande client et une facture partagent des données communes pouvant être réutilisées dans le flux du processus de vente. Les données partagées comprennent des données utilisateur, des tarifs, des remises produit, des frais de port, des coûts totaux et des taxes.
Conversion d’une opportunité en devis, commande client ou facture
Le tableau suivant répertorie les messages que vous pouvez utiliser pour convertir une opportunité en devis, commande client ou facture.
Message |
Description |
|---|---|
Génère un devis à partir d’une opportunité. |
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Génère une commande client à partir d’une opportunité. |
|
Génère une facture à partir d’une opportunité. |
Copie de produits d’une opportunité en devis, commande client ou facture
Le tableau suivant répertorie les messages que vous pouvez utiliser pour ajouter les produits d’une nouvelle opportunité à des devis, factures, commandes client existants.
Message |
Description |
|---|---|
Récupère les produits d’une opportunité et les copie dans le devis spécifié. |
|
Récupère les produits d’une opportunité et les copie dans la commande client spécifiée. |
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Récupère les produits d’une opportunité et les copie dans la facture spécifiée. |
Voir aussi
Entités Opportunité
Créer une opportunité
Entités de devis, de commande et de facture
Entités de vente (prospect, opportunité, concurrent, devis, commande, facture)
Messages et méthodes de l’entité Opportunity
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