Associare e sincronizzare record tra Dataverse e Business Central

In questo argomento viene descritto come associare uno o più record in Business Central a record in Dataverse o Dynamics 365 Sales. L'associazione di record consente di visualizzare le infomazioni di Dataverse da Business Central e viceversa. L'associazione consente inoltre di sincronizzare dati tra i record. È possibile associare i record esistenti, oppure creare e associare nuovi record.

Esempio di video

Questo video mostra l'associazione e la sincronizzazione dei dati nel contesto di un'integrazione con Dynamics 365 Sales.

Per associare un record

1. In Business Central, apri la scheda per il record che desideri accoppiare. Ad esempio, la scheda Cliente o Contatto.

   È inoltre possibile aprire la pagina elenco e selezionare il record che si desidera associare.

2. Scegliere l'azione Imposta associazione.

3. Compilare i campi e scegliere OK.

Per sincronizzare un singolo record

1. In Business Central, apri la scheda per il record che desideri accoppiare. Ad esempio, la scheda Cliente o Contatto.
2. Scegliere l'azione Sincronizza adesso.
3. Se un record può essere sincronizzato in una direzione, selezionare l'opzione che specifica la direzione di aggiornamento dei dati e scegliere OK.

Per sincronizzare un singolo record da Dynamics 365 Sales

1. In Dynamics 365 Sales, apri il modulo per il record che desideri accoppiare. Ad esempio, la scheda Account o il modulo scheda Contatto.

2. Scegli l'azione Business Central nella barra multifunzione per aprire e associare automaticamente il record.

   Nota

   È possibile sincronizzare automaticamente un singolo record da Dynamics 365 Sales solo quando Sincronizzazione. Solo record accoppiati è disabilitato e la direzione della sincronizzazione è impostata su Bidirezionale o Da tabella di integrazione nella tabella di integrazione mapping pagina per il record. Per ulteriori informazioni, vedere mapping Tabelle e campi da sincronizzare.

Per accoppiare più record usando l'accoppiamento basato sulla corrispondenza

Specifica i dati da sincronizzare per un'entità, come un cliente o un contatto, accoppiando i record in base alle corrispondenze. Raffina le corrispondenze rendendo la ricerca sensibile alle maiuscole e assegnando una priorità per ogni corrispondenza. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, si può anche specificare che si vuole creare l'entità in Dataverse. Per ulteriori informazioni, consultare Personalizzare l'accoppiamento basato sulla corrispondenza.

1. In Business Central, aprire la pagina elenco per il record, ad esempio le pagine elenco Clienti o Contatti.
2. scegli l'azione Accoppiamento basato su corrispondenza .
3. Compila i campi in base alle esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per sincronizzare più record

1. In Business Central, aprire la pagina elenco per il record, ad esempio le pagine elenco Clienti o Contatti.
2. Selezionare i record che si intende sincronizzare, quindi scegliere Sincronizza adesso.
3. Se i record possono essere sincronizzati in una direzione, selezionare l'opzione che specifica la direzione e scegliere OK.

Inserire e associare record in blocco

Se disponi di un numero elevato di entità che corrispondono a record in Business Central, puoi inserirle e accoppiarle in blocco. Dataverse Ad esempio, potresti voler inserire e associare in blocco i record quando imposti la sincronizzazione per la prima volta.

Utilizzerai la procedura guidata Importazione dati in Microsoft Power Platform interfaccia di amministrazione.

L'esempio seguente descrive come inserire e associare in blocco clienti ad account in Dataverse. Utilizza lo stesso processo per altri tipi di entità, come fornitori, articoli e risorse.

1. Seleziona l'icona , inserisci Clienti, quindi seleziona il relativo collegare.

2. Selezionare l'azione Apri in Excel per aprire i dati dei clienti in Excel.

3. Per mappare e importare i dati nell'entità Account in Dataverse, seguire i passaggi descritti in Importazione di dati (tutti i tipi di record) da più origini.

   Se l'entità Account ha una colonna bcbi_companyid , quando si mappano le colonne di dati assicurarsi che l'importazione assegni l'ID azienda appropriato nella colonna per ogni record importato. Per trovare l'ID aziendale in Business Central, seguire segui questi passaggi:

   1. Aprire la pagina tabella di integrazione Mapping .
   2. Seleziona CLIENTE mapping, quindi seleziona Modifica elenco.
   3. Scorri verso destra e seleziona il pulsante di modifica assistita nel campo Filtro tabella di integrazione . Viene visualizzato il filtro predefinito per il mapping dei clienti che contiene l'ID azienda. L'ID azienda è la prima parte del valore. Copia solo quella parte e ignora gli 0. L'esempio seguente evidenzia la parte da copiare.

   

   Nota

   Non tutti i nomi delle entità Dataverse e i record di Business Central corrispondono. A seconda di ciò che stai importando, verifica che le seguenti colonne contengano i seguenti valori dopo l'importazione:

   • Per i clienti, la colonna CustomerTypeCode dovrebbe contenere Cliente.
   • Per i fornitori, la colonna CustomerTypeCode dovrebbe contenere Fornitori.
   • Per gli articoli, la colonna ProductTypeCode dovrebbe contenere Inventario vendite.
   • Per le risorse, la colonna ProductTypeCode dovrebbe contenere Service.

4. Dopo aver importato i dati in Dataverse ambiente, in Business Central, seguire i passaggi Per associare più record utilizzando l'associazione basata sulle corrispondenze per associare le Dataverse entità ai record di Business Central.

Annullare l'associazione di record

È possibile annullare l'associazione di uno o più record nelle pagine di elenco o nella pagina Errori di sincronizzazione dati associati scegliendo una o più righe e quindi Elimina associazione. È inoltre possibile rimuovere tutte le associazioni per una o più mapping di tabella nella pagina Mapping tabella integrazione.

Vedere anche

Utilizzare Dynamics 365 Sales da Business Central

Trova qui moduli di e-learning gratuiti per Business Central