Crea fatture di pagamento anticipato
Se è necessario che i clienti paghino prima della spedizione di un ordine, è possibile utilizzare le funzionalità di pagamento anticipato. Lo stesso vale se il fornitore richiede di pagare prima di spedire un ordine.
È possibile creare un processo di pagamento anticipato quando si crea un ordine di vendita o di acquisto. La percentuale di pagamento anticipato predefinita per un articolo dell'ordine o per il cliente o il fornitore, verrà automaticamente inclusa nella fattura di pagamento anticipato. È inoltre possibile specificare una percentuale di pagamento anticipato per l'intero documento.
Dopo avere creato un ordine di vendita o di acquisto, è possibile creare una fattura pagamento anticipato. Usa le percentuali predefinite per ogni riga di vendita o di acquisto oppure rettifica l'importo. È ad esempio possibile specificare un importo totale per l'intero ordine.
La procedura seguente descrive come fatturare un pagamento anticipato per un ordine di vendita. I passaggi sono simili per un ordine di acquisto.
Per creare una fattura di pagamento anticipato
Selezionare l'icona
, immettere Ordini di vendita, quindi selezionare il relativo collegare.Creare un nuovo ordine di vendita per un cliente pertinente. Per ulteriori informazioni, vedere Vendere prodotti.
Nella scheda dettaglio Pagamento anticipato il campo % pagamento anticipato specifica la percentuale da utilizzare per calcolare l'importo del pagamento anticipato. Se nella scheda cliente è impostata una percentuale pagamento anticipato di default, il campo viene compilato automaticamente. È possibile modificare la percentuale.
Scegliere il campo Comprimi pagamento anticipato se si desidera creare righe nella fattura di pagamento anticipato che combinano righe dell'ordine cliente se:
- Le righe hanno lo stesso conto di contabilità generale per i pagamenti anticipati, come determinato in Setup registrazioni COGE.
- Le righe hanno le stesse dimensioni.
Se vuoi specificare una fattura pagamento anticipato con una riga per ogni riga dell'ordine di vendita associata a una percentuale pagamento anticipato, non scegliere il campo Comprimi pagamento anticipato.
La data di scadenza per il pagamento anticipato viene calcolata automaticamente in base al valore di Cod. condizioni pagam. ant..
Nota
Quando alcune righe di una fattura richiedono il pagamento anticipato del 100% e altre righe no e sul conto di pagamento anticipato è presente l'IVA, l'importo arrotondato potrebbe causare un errore durante la creazione di una fattura di pagamento anticipato. L'errore si verifica perché l'importo della fattura di pagamento anticipato è superiore agli importi nelle righe del documento. Per risolvere il problema, modifica gli importi su una o tutte le righe che richiedono il pagamento anticipato del 100%. La modifica ricalcolerà l'arrotondamento dell'importo IVA e utilizzerà la differenza di arrotondamento accumulata nell'ultima riga modificata.
Altri due modi per risolvere il problema sono:
- Crea un gruppo di registrazione prodotto IVA separato e un'impostazione di registrazione IVA con un identificatore IVA separato e utilizzalo per gli articoli o le righe che richiedono il pagamento anticipato del 100%. L'arrotondamento viene eseguito per ciascun identificatore IVA, pertanto verrà eseguito un arrotondamento separato per gli articoli assegnati al gruppo di registrazione articoli/servizi IVA.
- Utilizza una fattura separata per gli articoli o le righe che richiedono e non richiedono pagamenti anticipati del 100%.
Compilare le righe di vendita.
Se è stata specificata una percentuale di pagamento anticipato predefinita per il cliente o nella scheda dettaglio Pagamento anticipato sul documento, questo valore viene copiato in ogni riga. È possibile modificare il contenuto del campo % pagamento anticipato nella riga.
Gratifica
Se il campo % pagamento anticipato non è visualizzato, è possibile aggiungerlo tramite personalizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzare l'area di lavoro.
Per visualizzare l'importo del pagamento anticipato totale, scegliere l'azione Statistiche.
Se si desidera rettificare l'importo del pagamento anticipato totale per l'ordine, è possibile modificare il contenuto del campo Importo pagamento anticipato nella pagina Statistiche ordini vendita.
Se il campo Prezzi IVA inclusa è selezionato, il campo Importo pagam. ant. IVA incl. è modificabile.
Se modifichi il contenuto del campo Importo pagamento anticipato, l'importo verrà distribuito proporzionalmente tra tutte le righe, ad eccezione di quelle in cui è presente il valore 0 nel campo % pagamento anticipato.
Per stampare un report test prima di registrare una fattura pagamento anticipato, scegliere l'azione Pagamento anticipato e quindi scegliere l'azione Report test pagamento anticipato.
Per registrare la fattura pagamento anticipato, scegliere l'azione Pagamento anticipato e quindi scegliere l'azione Registra fattura pagamento anticipato.
Per registrare e stampare la fattura pagamento anticipato, scegliere l'azione Registra e stampa fattura pagam. ant.
Puoi emettere altre fatture pagamento anticipato per l'ordine. A tale fine, aumenta l'importo pagamento anticipato in una o più righe, rettifica la data del documento, se necessario, e registra la fattura pagamento anticipato. Verrà creata una nuova fattura per la differenza tra gli importi pagamento anticipato fatturati fino a quel momento e il nuovo importo pagamento anticipato.
Nota
Se ci si trova in America del Nord, non è possibile modificare la percentuale di pagamento anticipato dopo che la fattura pagamento anticipato è stata registrata. Ciò è impedito nella versione nordamericana di Business Central perché altrimenti il calcolo dell'imposta sulle vendite risulterebbe errato.
Quando sei pronto per registrare il resto della fattura, effettua la registrazione come con qualsiasi fattura. L'importo pagamento anticipato verrà automaticamente dedotto dall'importo dovuto.
Aggiornare automaticamente lo stato di ordini e fatture con pagamento anticipato
È possibile velocizzare l'elaborazione di ordini e fatture impostando movimenti nella coda processi che aggiornano automaticamente lo stato di tali documenti. Quando viene pagata una fattura con pagamento anticipato, le voci della coda processi possono modificare automaticamente lo stato del documento da In attesa di pagamento anticipato a Rilasciato. Quando imposti le voci della coda processi, le codeunit che dovrai utilizzare sono 384 Aggiornamento pagamento anticipato vendita in sospeso e 384 Aggiornamento pagamento anticipato acquisto in sospeso. Ti consigliamo di pianificare l'esecuzione frequente delle voci, ad esempio ogni minuto. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare le code processi per pianificare i task.
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Fatturazione Anticipi
Guida dettagliata: impostazione e fatturazione dei pagamenti anticipati delle vendite
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