Vendere prodotti con un ordine di vendita cliente
Questo articolo fornisce istruzioni su quando utilizzare un ordine di vendita cliente oltre a una fattura. Se il processo di vendita richiede di spedire solo parte di un ordine, forse perché la quantità completa non è disponibile, è necessario elaborare la vendita effettuando un ordine di vendita.
Devi anche utilizzare gli ordini di vendita se vendi articoli con consegna diretta dal fornitore al cliente, detto anche spedizione diretta. Ulteriori informazioni su Effettuare spedizioni dirette. In tutti gli altri aspetti, gli ordini di vendita funzionano come le fatture di vendita. Ulteriori informazioni in Fatturare le vendite.
Quando si consegnano i prodotti, nella quantità totale o parziale, si registra l'ordine di vendita come spedito o come spedito e fatturato per creare i relativi movimenti contabili articolo e cliente nel sistema. Quando si registra l'ordine di vendita, è possibile inviarla via email come allegato PDF. Puoi precompilare il corpo dell'e-mail con un riepilogo delle informazioni dell'ordine e per il pagamento, ad esempio con un collegamento a PayPal. Ulteriori informazioni in Spedire articoli e Inviare documenti via e-mail.
Negli ambienti aziendali in cui il cliente paga immediatamente, ad esempio tramite PayPal o contanti, il pagamento viene registrato immediatamente quando si registra la fattura di vendita, vale a dire la fattura di vendita pubblicata viene chiusa come interamente applicata. Selezionare il metodo rilevante nel campo Codice metodo di pagamento nell'ordine cliente. Vedere il passaggio 5 di seguito. Per i pagamenti elettronici, come PayPal, compilare anche il campo Servizio di pagamento. Ulteriori informazioni in Abilitare i pagamenti clienti tramite i servizi di pagamento.
È persino possibile creare ordini pagati direttamente per clienti non registrati impostando dapprima una scheda "cliente per vendite in contanti", selezionabile nell'ordine di vendita. Ulteriori informazioni in Impostare i clienti per vendite in contanti.
Creare un ordine di vendita
Nota
La seguente procedura presuppone che il cliente sia già impostato. Per istruzioni su come eseguire questa operazione, vedere Registrare nuovi clienti.
Scegli la
immetti Ordini vendita, quindi seleziona il collegamento correlato.Selezionare Nuovo per creare una nuova voce.
Nel campo Nome del cliente, inserite il nome di un cliente esistente.
Altri campi nella pagina Ordine di vendita vengono compilati con le informazioni standard del cliente selezionato.
Compilare i restanti campi della pagina Ordine di vendita in base alle proprie esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Nota
Se si consente al cliente di pagare immediatamente, ad esempio, tramite carta di credito o PayPal, compilare il campo Codice metodo di pagamento. Il pagamento viene quindi registrato non appena si registra l'ordine di vendita come fatturato. Se si seleziona Cassa, il pagamento viene registrato in un conto di contropartita specificato.
A questo punto compilare le righe dell'ordine di vendita con gli articoli di magazzino o i servizi che si desidera vendere al cliente.
Se imposti le righe di vendita periodiche per il cliente, ad esempio un ordine di rifornimento mensile, puoi inserire queste righe nell'ordine scegliendo l'azione Ottieni righe di vendita ricorrenti.
Nella Scheda dettaglio Righe, nel campo Tipo, seleziona il tipo di prodotto, addebito o transazione che vuoi registrare per il cliente con la linea di vendita.
Nel campo Nr. immettere il numero di un'assistenza o di un articolo di magazzino.
Lasciare il campo Nr. vuoto se la riga è per:
- Commento. Compilare il commento nel campo Descrizione.
- Articolo di catalogo. Scegliere l'azione Seleziona articoli di catalogo. Ulteriori informazioni su Utilizzare gli articoli di catalogo.
Nel campo Quantità immettere il numero di articoli da vendere.
Nota
Per gli articoli di tipo Risorsa o Assistenza, la quantità è un'unità temporale, ad esempio le ore, come indicato nel campo Cod. unità di misura nella riga. Ulteriori informazioni in Impostare unità di misura articolo.
Il campo Importo riga viene aggiornato al valore del campo Prezzo unitario moltiplicato per il numero del campo Quantità.
Il prezzo e gli importi riga vengono visualizzati con o senza le tasse di vendita a seconda della selezione nel campo Prezzi IVA inclusa della scheda cliente.
Nel campo % sconto riga immettere una percentuale se si intende concedere al cliente uno sconto sul prodotto. Il valore nel campo Importo riga viene aggiornato di conseguenza.
Se sono stati impostati prezzi articolo speciali nella Scheda dettaglio Prezzi di vendita e sconti riga di vendita nella scheda cliente o articolo, e se vengono soddisfatti i criteri di prezzo, il prezzo e l'importo nella riga di vendita vengono automaticamente aggiornati. Ulteriori informazioni in Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite
Per aggiungere un commento sulla riga dell'ordine che il cliente può vedere sull'ordine di vendita stampato, scrivi un commento in una riga vuota nel campo Descrizione.
Ripeti i passi da 5 a 9 per ogni articolo che vuoi vendere al cliente.
I campi dei totali sotto le righe vengono automaticamente aggiornati quando si creano o si modificano le righe per visualizzare gli importi che verranno registrati nei libri contabili.
Nota
In casi molto rari, gli importi registrati possono discostarsi da ciò che viene visualizzato nei campi dei totali. Ciò è in genere dovuto ai calcoli di arrotondamento in relazione all'IVA o all'imposta sulle vendite.
Per verificare gli importi che verranno effettivamente registrati, è possibile utilizzare la pagina Statistiche, che tiene conto dei calcoli di arrotondamento. Inoltre, se si sceglie l'azione Rilascia, i campi dei totali verranno aggiornati per includere i calcoli di arrotondamento.
Facoltativamente, nel campo Importo sconto fatt. immettere un importo che deve essere dedotto dal valore indicato nel campo Totale IVA incl..
Se sono stati impostati gli sconti fattura per il cliente e se vengono soddisfatti i criteri, la percentuale specificata viene automaticamente inserita nel campo % sconto fattura. E il relativo importo viene quindi inserito nel campo Importo sconto fatt. IVA esclusa. Ulteriori informazioni in Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite
Per spedire solo una parte della quantità ordinata, immettere la quantità desiderata nel campo Qtà da spedire. Il valore viene copiato automaticamente nel campo Qtà da fatturare.
Nota
Se il campo Avviso spedizione è impostato su Completato nella Scheda dettaglio Spedizione e fatturazione, non puoi registrare spedizioni parziali. Ulteriori informazioni in Elaborare spedizioni parziali.
Per fatturare solo una parte della quantità spedita, immettere la quantità desiderata nel campo Qtà da fatturare. La quantità deve essere inferiore al valore presente nel campo Qtà da spedire.
Una volta completate le righe dell'ordine di vendita, scegliere l'azione Registra e invia.
Importante
Quando si registra un ordine di vendita, è possibile creare sia una spedizione che una fattura. Questi documenti possono essere eseguiti in modo simultaneo oppure indipendente. Prima di effettuare la registrazione, è inoltre possibile creare una spedizione parziale e una fattura parziale immettendo le necessarie informazioni nei campi Qtà da spedire e Qtà da fatturare nelle singole righe dell'ordine di vendita. Tieni presente che non è possibile creare una fattura da una pagina Ordini di vendita per un articolo che non è stato spedito. Ciò significa che è necessario registrare una spedizione prima di emettere una fattura oppure la spedizione e la fattura devono essere contemporanee.
Se è necessario fatturare una vendita senza registrare una spedizione in Business Central, crea il documento nella pagina Fatture vendite o scegli l'azione Crea fattura nella pagina Offerte vendita. Ulteriori informazioni in Fatturare le vendite.
Viene visualizzata la finestra dialogo Registra e invia conferma con il metodo preferito del cliente per la ricezione dei documenti. È possibile modificare il metodo di invio scegliendo il pulsante di ricerca per il campo Invia documento a. Ulteriori informazioni in Impostare profili di invio documenti.
I movimenti contabili cliente e articolo sono ora creati nel sistema e l'ordine di vendita è emesso come documento PDF. Una volta che l'ordine di vendita è completamente registrato, viene rimosso dall'elenco degli ordini di vendita e viene sostituito con nuovi documenti nell'elenco delle fatture di vendita e delle spedizioni di vendita.
Numero di documento esterni
Nei documenti di vendita e nelle registrazioni è possibile specificare un numero documento che fa riferimento al sistema di numerazione del cliente. Utilizzare questo campo per registrare il numero assegnato dal cliente all'ordine, alla fattura o alla nota di credito. Il numero potrà essere utilizzato per cercare la riga dopo che questa sia stata contabilizzata.
Il campo Nr. doc. esterno obblig. della pagina Setup contabilità clienti specifica se è obbligatorio inserire un numero documento estenro nel campo Nr. documento esterno su un'intestazione vendite e il campo Nr. documento esterno in una riga registrazioni COGE.
Selezionando questo campo, non sarà possibile registrare alcuna fattura o riga delle registrazioni generali senza un numero di documento esterno.
Il numero del documento esterno è incluso nei documenti registrati in cui è possibile eseguire la ricerca in base al numero pertinente. È inoltre possibile eseguire la ricerca utilizzando il numero di documento esterno durante la navigazione nei movimenti contabili clienti.
Un modo diverso di gestire i numeri dei documenti esterni consiste nell'utilizzare il campo Vs. riferimento. Se viene utilizzato il campo Vs. riferimento, il numero verrà incluso nei documenti registrati e puoi cercarlo come per i valori dei campi Nr. documento esterno . Ma il campo non è disponibile nelle righe di registrazione.
Utilizzo dei campi importo
I valori nei campi che mostrano gli importi possono essere positivi o negativi, a seconda che il valore rappresenti un credito o un debito. Questo video mostra come usare i campi che mostrano gli importi.
Vedere anche
Fatturazione delle vendite
Registrazione di vendite
Spedire articoli
Effettuare spedizioni dirette
Vendite
Setup Vendite
Stampare la lista prelievo
Elaborare spedizioni parziali
Magazzino
Inviare documenti via e-mail
Utilizzare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui