Analisi delle vendite
Le aziende acquisiscono moltissimi dati durante le attività quotidiane che supportano la business Intelligence (BI) per i responsabili vendite:
- Opportunità
- Offerte di vendita
- Ordini di vendita
- Fatture di vendita
Business Central offre funzionalità che ti aiutano a raccogliere, analizzare e Condividi i dati di vendita della tua organizzazione:
- Analisi ad hoc negli elenchi
- Analisi ad hoc dei dati in Excel (utilizzando Apri in Excel)
- Strumenti di analisi delle vendite integrati
- Report sulle vendite predefiniti
Ognuna di queste funzionalità presenta vantaggi e svantaggi, a seconda del tipo di analisi dei dati e del ruolo dell'utente. Per saperne di più, vai a Panoramica su analisi, business intelligence e reporting.
Questo articolo illustra come utilizzare queste funzionalità analitiche per ottenere informazioni dettagliate sulle vendite.
Esigenze di analisi nelle vendite
Quando pensi alle esigenze di analisi nella gestione delle vendite, potrebbe essere utile utilizzare un modello basato su un utente tipo che descrive diverse esigenze di analisi ad alto livello.
Persone che ricoprono ruoli diversi hanno esigenze diverse in termini di dati e li utilizzano in modi diversi. Ad esempio, gli addetti alla gestione dei cespiti e alla finanza interagiscono con i dati in modo diverso rispetto agli addetti alle vendite.
| Ruolo | Aggregazione dei dati | Modi tipici di consumare dati |
|---|---|---|
| CCO / DF / DG | Dati sulle prestazioni | KPI (indicatori di prestazione chiave) Cruscotti Report finanziari |
| Direttore vendite | Tendenze, sintesi | Report gestionali integrati Analisi ad hoc |
| Manager contabilità/Addetto alle vendite | Dati dettagliati | Report operativi integrati Dati delle attività visualizzate |
Utilizzare il reporting finanziario per produrre rendiconti finanziari e indicatori KPI relativi alle vendite
La funzionalità Creazione di report finanziari offre informazioni dettagliate sui dati finanziari visualizzati nel piano dei conti (COA). Puoi configurare i report finanziari per analizzare le cifre nei conti di contabilità generale (C/G) e confrontare i movimenti di contabilità generale con i movimenti di budget. Specificamente per la gestione delle vendite, puoi impostare report finanziari sui conti C/G utilizzati per tenere traccia delle registrazioni delle vendite.
Le dimensioni svolgono un ruolo importante nella business intelligence. Una dimensione corrisponde ai dati che aggiungi a un movimento come parametro. Le dimensioni ti consentono di raggruppare movimenti con caratteristiche simili, ad esempio clienti, aree, prodotti e agenti. Tra altri scopi, le dimensioni si usano quando si definiscono le visualizzazioni analisi e si creano report finanziari. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare le dimensioni.
Per saperne di più sui report finanziari, vai a Preparare report finanziari con dati finanziari e categorie di account.
Reporting finanziario in business unit o persone giuridiche relative alle vendite
Alcune organizzazioni usano Business Central in più business unit o persone giuridiche. Altri utilizzano Business Central nelle filiali che fanno capo alle organizzazioni padre. Business Central fornisce ai contabili strumenti che li aiutano a trasferire le voci contabilità generale da due o più società (filiali) in una società consolidata. In particolare per la gestione delle vendite, potresti voler consolidare i movimenti C/G per i tuoi conti vendite per tenere traccia degli indicatori KPI di vendita in business unit o persone giuridiche.
Per saperne di più, vai a Consolidamento aziendale.
Analisi ad hoc dei dati sulle vendite
A volte, devi solo verificare se i numeri si sommano correttamente o confermare rapidamente una cifra. Le seguenti funzionalità sono ottime per le analisi ad hoc:
- Analisi dei dati nelle pagine degli elenchi di contabilità
- Apri in Excel
La funzionalità Analisi dati consente di aprire quasi tutte le pagine di elenco, come Voci contabilità generale, Voci del libro mastro clienti, Voci del libro mastro articoli o Fatture registrate, di accedere alla modalità di analisi e quindi di raggruppare, filtrare e ruotare i dati come meglio credi.
Allo stesso modo, è possibile utilizzare l'azione Apri in Excel per aprire una pagina di elenco, filtrare facoltativamente l'elenco in base a un sottoinsieme di dati e quindi utilizzare Excel per elaborare i dati. Ad esempio, utilizzando funzionalità come Analizza dati, Analisi what-if o Foglio previsioni.
Gratifica
Se configuri OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro di Excel si apre nel browser.
Per saperne di più su come eseguire analisi ad hoc sui dati di vendita, vai a Analisi ad hoc dei dati di vendita.
Report predefiniti per le vendite
Business Central include numerosi report integrati, funzioni di tracciamento e strumenti per aiutare le organizzazioni di vendita a creare report sui propri dati.
Per ottenere una panoramica dei report disponibili, seleziona Tutti i report nel riquadro superiore della tua Home page. Questa azione apre Esplora ruoli, che viene filtrato in base alle funzionalità nell'opzione Report e analisi . Per saperne di più, vai a Trovare report con Esplora ruoli.
I report predefiniti sono disponibili in due versioni:
- Progettati per la stampa (pdf).
- Progettati per l'analisi in Excel.
Per saperne di più sui report rilevanti per le vendite, vai a Report sulle vendite integrati.
Analisi delle vendite visualizzate
Business Central dispone di diverse pagine che forniscono panoramiche sulle vendite e sulle attività da svolgere. Ecco alcuni esempi per iniziare:
- Apri l'elenco Preventivi di vendita
- Aprire l'elenco degli Ordini di vendita
- Aprire l'elenco Fatture di vendita registrate
- Apri l'elenco degli ordini di reso vendite
- Calcola le date di promessa dell'ordine
- Calcola le date di consegna per gli ordini di vendita
- Traccia i pacchetti
- Visualizza la disponibilità degli articoli
- Stato dell'ordine di vendita generale
- Visualizza le righe degli ordini di vendita generali registrati e non registrati
Mostrare movimenti e saldi di contabilità generale relativi alle vendite dalla pagina Piano dei conti
La pagina Piano dei conti mostra tutti i conti C/G con numeri aggregati registrati nella contabilità generale. Da questa pagina puoi fare cose come:
- Visualizzare i report che mostrano i movimenti e i saldi di contabilità generale.
- Esaminare un elenco delle categorie di registrazione per il conto in questione.
- Visualizza i saldi attivi e passivi separatamente per un singolo conto.
Specificamente per le vendite, puoi creare una visualizzazione nella pagina Piano dei conti che mostri solo i conti utilizzati per registrare movimenti di vendite.
Per saperne di più, vai a Informazioni sul piano dei conti.
Analizzare i dati per dimensioni (relative alle vendite)
Le dimensioni sono valori che categorizzano i movimenti in modo da poterli seguire e analizzare nei documenti, ad esempio ordini vendita. Ad esempio, le dimensioni possono indicare il progetto o il reparto da cui un movimento proviene.
Quindi, anziché impostare conti di contabilità generale distinti per ogni reparto o ubicazione, è possibile utilizzare le dimensioni come base per l'analisi ed evitare di dover creare una struttura complessa del piano dei conti.
Per saperne di più, vai a Analizza dati per dimensioni.
Vedere anche
Consolidamento aziendale
Preparare report finanziari con dati finanziari e categorie di account
Gestione della rendicontazione finanziaria tra unità aziendali o entità legali
Analisi ad hoc dei dati di vendita
Report di vendita integrati
Comprendere il piano dei conti
Analizzare i dati per dimensioni
Panoramica di analisi, business intelligence e reporting
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