Analisi ad hoc dei dati delle vendite

Questo articolo spiega come utilizzare la funzionalità Analisi dei dati per analizzare i dati di vendita direttamente dalle pagine di elenco e dalle query. Non è necessario eseguire un report o passare a un'altra applicazione, come Excel. La funzionalità fornisce un modo interattivo e versatile per calcolare, riassumere ed esaminare i dati. Invece di eseguire i report utilizzando opzioni e filtri, puoi aggiungere più schede che rappresentano attività o viste diverse sui dati. Alcuni esempi sono "Miei clienti" o "Statistiche vendite" o qualsiasi altra visualizzazione tu possa immaginare. Per ulteriori informazioni su come utilizzare la funzionalità Analisi dei dati, vai a Analizzare dati di elenco e query con la modalità di analisi.

Utilizza le seguenti pagine di elenco per analisi ad hoc dei processi di vendita:

• Ordini di vendita
• Movimenti C/G
• Movimenti contabili clienti
• Movimenti contabili articoli
• Fatture di vendita registrate
• Ordini di reso vendita

Scenari di analisi di vendita ad hoc

Utilizza la funzione Analisi dei dati per un rapido controllo dei fatti e un'analisi ad hoc:

• Se non vuoi eseguire un report.
• Se non esiste un report per la tua esigenza specifica.
• Se desideri eseguire rapidamente l'iterazione per ottenere una buona panoramica di una parte della tua attività.

Le sezioni seguenti forniscono esempi di scenari di vendita in Business Central.

Esempio: Vendite (volume delle vendite previsto)

Per analizzare il volume delle vendite previsto e gli importi delle vendite per gli ordini non spediti per ciascun cliente per anno o mese, procedi nel seguente modo:

1. Apri l'elenco Ordini vendita e attiva la modalità di analisi.
2. Vai al menu Colonne e rimuovi tutte le colonne (seleziona la casella accanto al campo Ricerca).
3. Attiva la modalità Pivot (situata direttamente sopra il campo Ricerca).
4. Trascina i campi Nome cliente di vendita, Nr. cliente di vendita e Nr. sull'area Gruppi di righe. Trascina i campi in quest'ordine.
5. Trascina il campo Importo nell'area Valori.
6. Trascina i campi Data documento (anno) e Data documento (mese) nell'area Etichette di colonna. Trascina i campi in quest'ordine.
7. Per eseguire l'analisi per un determinato anno o trimestre, applica un filtro nel menu Filtri aggiuntivi. Il menu si trova nella parte destra della pagina, appena sotto il menu Colonne.
8. Rinomina la scheda di analisi in Volume di vendite previsto o qualcosa che descriva questa analisi.

Esempio: Vendite (vendite clienti per volume)

Per produrre una panoramica dei clienti che acquistano di più o devono di più, procedi come segue:

1. Apri l'elenco Movimenti contabili clienti e attiva la modalità di analisi.
2. Vai al menu Colonne e rimuovi tutte le colonne (seleziona la casella accanto al campo Ricerca).
3. Trascina il campo Ragione Sociale nell'area Gruppi di righe e il campo Documento numero sottostante.
4. Scegli i campi Importo e Importo residuo.
5. Per eseguire l'analisi per un determinato anno o trimestre, applica un filtro nel menu Filtri aggiuntivi. Il menu si trova nella parte destra della pagina, appena sotto il menu Colonne.
6. Rinomina la scheda di analisi in Cliente per volume di vendite o qualcosa che descriva questa analisi.

L'immagine seguente mostra il risultato di questi passaggi.

Esempio: Finanza (Contabilità clienti)

Per vedere ciò che ti devono i tuoi clienti, magari suddiviso in intervalli di tempo per quando gli importi sono dovuti, segui questi passaggi:

1. Apri l'elenco Movimenti contabili clienti e attiva la modalità di analisi.
2. Nel menu Colonne, rimuovi tutte le colonne (seleziona la casella accanto al campo Ricerca).
3. Attiva la modalità Pivot (situata direttamente sopra il campo Ricerca).
4. Trascina il campo Ragione sociale nell'area Gruppi di righe e trascina il campo Importo rimanente nell'area Valori.
5. Trascina il campo Data scadenza (mese) nell'area Etichette di colonna.
6. Per eseguire l'analisi per un determinato anno o trimestre, applica un filtro nel menu Filtri aggiuntivi. Il menu si trova nella parte destra della pagina, appena sotto il menu Colonne.
7. Rinomina la scheda di analisi in Scadenziari per mese o qualcosa che descriva questa analisi.

Base dati per analisi ad hoc sulle vendite

Dopo aver immesso le informazioni su un ordine di vendita e aggiunto tutte le righe dell'ordine di vendita, puoi registrare l'ordine. La registrazione crea una spedizione e una fattura. Business Central aggiorna il conto, la contabilità generale e i movimenti contabili articoli del cliente.

• Per ciascun ordine di vendita, viene creata una tabella Movimento C/G. Vengono inoltre creati un movimento nel conto del cliente nella tabella Mov. contabili clienti e un movimento C/G nel relativo conto crediti. Inoltre, la registrazione dell'ordine potrebbe generare un movimento IVA e un movimento di contabilità generale relativi all'importo dello sconto.
• Per ciascuna riga dell'ordine di vendita, viene creato un movimento contabile articolo nella tabella Mov. contabili articoli (se le righe di vendita contengono numeri di articolo) oppure un movimento C/G nella tabella Movimenti C/G (se le righe di vendita contengono un conto C/G). Inoltre, gli ordini vendita vengono sempre registrati nelle tabelle Testate sped. vendita e Testate Fatt. Vendita.

Per ulteriori informazioni sulla registrazione delle vendite, vai a Registrazione di vendite.

Vedere anche

Registrazione di vendite
Analizzare dati di elenco e query con la modalità di analisi
Panoramica delle analisi delle vendite
Panoramica di analisi, business Intelligence e reporting
Panoramica delle vendite
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