Configurare i messaggi e-mail di ricevuta per utilizzare layout e modelli personalizzati

Questo articolo descrive come configurare le e-mail di ricevuta in modo che utilizzino layout e modelli personalizzati in Microsoft Dynamics 365 Commerce. Puoi anche inviare e-mail di ricevuta che utilizzano formati di ricevuta univoci e configurare l'invio di ricevute tramite e-mail ricevuta per ricevuta.

La maggior parte dei formati di ricevuta può essere inviata tramite e-mail da un terminale POS durante il check out e dal giornale. Prima del rilascio della versione 10.0.18 di Commerce, il formato di ricevuta di vendita (formato ricevuta 1) veniva utilizzato per tutte le ricevute inviate via e-mail.

L'invio di ricevute tramite e-mail può essere disabilitato per singole ricevute. Inoltre, l'opzione che invita i cassieri a chiedere ai clienti se desiderano ricevere una ricevuta via e-mail può essere modificata per singole ricevute.

Per abilitare ulteriori formati di ricevuta via e-mail, devi aggiungerli e mapparli a un modello nel profilo di ricevuta. È necessario fare riferimento al profilo di ricevuta dal profilo di funzionalità associato al punto vendita al dettaglio da cui verranno inviate le e-mail delle ricevute.

Formati di ricevuta via e-mail

La seguente tabella mostra i formati di ricevuta che possono essere inviati via e-mail a partire dalla versione Commerce 10.0.18.

Impostare e-mail di ricevuta

Per impostare le e-mail di ricevuta in modo che utilizzino formati di ricevuta aggiuntivi, devi prima attivare la funzionalità Invia tramite posta elettronica qualsiasi tipo di ricevuta e personalizza le ricevute ottenute tramite posta elettronica nell'area di lavoro Gestione funzionalità in Commerce headquarters (Aree di lavoro > Gestione funzionalità).

Quando la funzionalità Invia tramite posta elettronica qualsiasi tipo di ricevuta e personalizza le ricevute ottenute tramite posta elettronica. è attivata, abilita le seguenti funzionalità:

• La possibilità di inviare tramite e-mail i formati di ricevuta elencati nella sezione Formati di ricevuta via e-mail descritta precedentemente in questo articolo.
• La possibilità di personalizzare il modello che consegna le e-mail di ricevuta per specifici tipi di ricevuta.
• La possibilità di determinare se specifici tipi di ricevuta vengono inviati via e-mail dal POS e se ai cassieri viene richiesto di chiedere ai clienti se desiderano ricevere una ricevuta via e-mail.
• Una correzione per un problema di formattazione che richiedeva agli implementatori di rimuovere le interruzioni di riga dal codice HTML per le e-mail di ricevuta.
• Supporto POS per l'invio via e-mail di ricevute relative a gift card.

Configurare un profilo di ricevuta

Un profilo di ricevuta definisce i tipi di ricevuta e i formati di ricevuta associati che verranno utilizzati per un punto vendita o un insieme di punti vendita specifico. È possibile definire profili separati per le ricevute stampate e inviate via e-mail per ogni punto vendita.

Il profilo della funzionalità associato a un punto vendita include un campo ID profilo ricevuta. Questo campo specifica il profilo di ricevuta che definisce le ricevute che possono essere inviate via e-mail per quel punto vendita.

Per aggiungere tipi di ricevuta a un profilo di ricevuta che verrà utilizzato per inviare le ricevute via e-mail, attieniti alla seguente procedura.

1. In Commerce headquarters vai a Vendita al dettaglio e commercio > Impostazione canale > Impostazione POS > Profili POS.
2. Seleziona Aggiungi per creare una nuova riga vuota.
3. Nel campo Tipo di ricevuta seleziona il tipo di ricevuta.
4. Nel campo Formato ricevuta, seleziona un formato di ricevuta che definisca il layout del tipo di ricevuta selezionato. Per ulteriori informazioni sulle modalità di creazione di formati di ricevuta, vedi Impostare e progettare formati di ricevuta.
5. Seleziona un modello di e-mail da utilizzare come modello contenitore per le e-mail di ricevuta. Tutti i modelli creati nella pagina Modelli di posta elettronica a livello di organizzazione sono disponibili per la selezione. Se hai precedentemente configurato e-mail di ricevuta, avrai un modello denominato emailrecpt. Puoi usare quel modello. Per informazioni su come specificare un modello di contenitore personalizzato ricevuta per ricevuta, vedi la sezione Creare modelli di e-mail di ricevuta più avanti in questo articolo.

Creare modelli di e-mail di ricevuta

Ogni formato di ricevuta che può essere inviato via e-mail può essere associato al relativo modello di contenitore. Il modello di contenitore definisce l'intestazione e il piè di pagina aggiunti alla ricevuta formattata. Fornisce inoltre un segnaposto per l'ID ricevuta. Questo segnaposto abilita un codice a matrice o codice a barre che rappresenta l'ID ricevuta da inserire nelle e-mail di ricevuta.

I modelli di e-mail vengono creati e caricati nella pagina Modelli di posta elettronica a livello di organizzazione in Commerce headquarters (Vendita al dettaglio e commercio > Impostazione sedi centrali > Modelli di posta elettronica a livello di organizzazione). Per ulteriori informazioni, vedi Creare un modello di e-mail. Per istruzioni specifiche sulla creazione di modelli di ricevuta via e-mail, consulta Creare un modello per ricevute inviate via e-mail.

Configurare il comportamento delle e-mail di ricevuta nel POS

In questa sezione vengono descritte le impostazioni che abilitano l'invio di ricevute via e-mail in Commerce headquarters.

Parametri di commercio

Nella pagina Parametri di commercio (Vendita al dettaglio e commercio > Impostazione Commerce > Parametri > Parametri di commercio), nella scheda Registrazione, nella scheda dettagli Ricevuta tramite posta elettronica, nel campo Opzione ricevuta, seleziona uno dei seguenti valori:

• Ricevuta standard: consente di stampare ricevute per tutti i clienti.
• Messaggio di posta elettronica: consente di inviare via e-mail le ricevute per tutti i clienti.
• Entrambi: consente di stampare le ricevute e di inviarle via e-mail per tutti i clienti.

Profilo cliente

Nella pagina Profilo cliente (Vendita al dettaglio e commercio > Clienti > Cliente), nella sezione Al dettaglio, nel campo Opzione ricevuta seleziona uno dei seguenti valori:

• Ricevuta standard: consente di stampare ricevute per il cliente in questione.
• Messaggio di posta elettronica: consente di inviare via e-mail le ricevute per il cliente in questione.
• Entrambi: consente di stampare le ricevute e di inviarle via e-mail per il cliente in questione.

Formato ricevuta

Nella pagina Formato ricevuta (Vendita al dettaglio e commercio > Impostazione canale > Impostazioni POS > POS > Formati ricevuta), il campo Comportamento posta elettronica definisce se ai cassieri viene richiesto di inviare ricevute via e-mail dal POS. I valori selezionati in questo campo per singoli formati di ricevuta sovrascrivono i valori selezionati nel campo Opzione ricevuta delle pagine Parametri commerciali e Profilo cliente.

• Non inviare messaggi di posta elettronica: non invia mai ricevute tramite posta elettronica o sollecita i cassieri. Questo valore sovrascrive i valori Posta elettronica e Entrambi nelle pagine Parametri di commercio e Profilo cliente.
• Sempre per posta elettronica: invia sempre le ricevute tramite posta elettronica, senza sollecitare i cassieri.
• Richiedi conferma all'utente: richiede ai cassieri di chiedere ai clienti se desiderano ricevere una ricevuta tramite posta elettronica e, in tal caso, a quale indirizzo e-mail deve essere inviata la ricevuta.

Risorse aggiuntive

Inviare le ricevute tramite posta elettronica da Store Commerce

Creare modelli e-mail per eventi transazionali

Impostare un profilo di notifica tramite posta elettronica

Impostare e progettare formati di ricevuta