Configurare le attività dei clienti

Le attività dei clienti sono azioni o eventi eseguiti dai clienti. Ad esempio, transazioni, durata della chiamata di assistenza, recensioni sul sito Web, acquisti o resi. Queste attività sono contenute in una o più origini dati. Con Dynamics 365 Customer Insights - Data, consolida le attività dei clienti a partire da queste origini dati e associale ai profili cliente. Queste attività sono visualizzate cronologicamente in una sequenza temporale nel profilo cliente. Includi la sequenza temporale nelle app Dynamics 365 con la soluzione Integrazione della sequenza temporale di Customer Insights o Componente aggiuntivo Scheda cliente.

Prerequisiti

• Aggiungi origini dati che contengono attività. Assicurati che ogni tabella delle attività abbia almeno un campo di tipo Data o Datetime.
• Unifica dati dei clienti nei profili cliente..

Definire le attività del cliente

Segui questi passaggi per definire tutte le attività contemporaneamente.

1. Vai a Dati>Attività. Seleziona Configurare attività.

2. Nel passaggio Tabelle attività, seleziona Seleziona tabelle e scegli le tabelle che contengono i dati delle attività. Seleziona Aggiungi.

3. Per ciascuna tabella, scegli le seguenti informazioni:

   • Tipo di attività: scegli tra i tipi semantici, Commenti, Fedeltà, SalesOrder, SalesOrderLine e Abbonamento. Se un tipo di attività semantica non è pertinente per la nuova attività, puoi scegliere un tipo non semantico Altro o Crea nuovo per un tipo di attività personalizzato.
   • Chiave primaria: la chiave primaria che identifica in modo univoco un record. Non deve contenere valori duplicati, valori vuoti o valori mancanti.

   Nota

   La chiave primaria per ogni riga deve rimanere coerente tra tutti gli aggiornamenti delle origini dati. Se un aggiornamento di un'origine dati modifica la chiave primaria per una riga, il sistema elimina tutte le vecchie righe e inserisce tutte le nuove righe causando un aumento del tempo di elaborazione.

   

4. Seleziona Avanti per il passaggio Campi attività.

5. Per ciascuna tabella che ha un tipo di attività semantica, scegli Mapping intelligente per usare i modelli di inteligenza artificiale per prevedere la semantica, che consente di risparmiare tempo e migliora l'evasione. Il mapping intelligente determina automaticamente il tipo di dati in ogni colonna e lo mappa agli attributi.

6. Per ogni tabella, immetti le informazioni seguenti:

   • Nome attività: il nome univoco dell'attività.

   • Timestamp: Campo che rappresenta l'ora o la data di inizio dell'attività.

   • Attività evento: Campo che rappresenta l'evento per questa attività.

   • Indirizzo Web (facoltativo): campo contenente un URL con informazioni su questa attività. Ad esempio, il sistema transazionale che genera questa attività. Questo URL può essere qualsiasi campo dell'origine dati, oppure può essere creato come un nuovo campo usando una trasformazione Power Query. I dati dell'URL verranno archiviati nella tabella Attività unificata che può essere consumata a valle utilizzando le API.

   • Ulteriori dettagli (facoltativo): campo con informazioni rilevanti per questa attività.

   • Mostra questa attività nella sequenza temporale sul tuo profilo cliente?: Sì per mostrare l'attività nella sequenza temporale o No per nasconderlo. Facoltativamente, scegli un'icona per rappresentare l'attività sulla sequenza temporale.

     Nota

     Se selezioni No e nascondi l'attività nella visualizzazione della sequenza temporale, l'attività non verrà restituita nemmeno dall'API.

   • Mappare i tipi di campo per gli attributi dell'attività?: Sì per consentire al sistema di comprendere meglio la rilevanza dei dati della tua attività oppure No per non eseguire il mapping.

7. Se scegli Sì per eseguire il mapping dei tuoi tipi di campo, seleziona gli attributi appropriati per eseguire il mapping dei tuoi dati. I campi obbligatori sono determinati dal tipo di attività selezionato.

8. Seleziona Avanti.

9. Nel passaggio Relazioni, seleziona Aggiungi relazione e inserisci le seguenti informazioni per ogni tabella. Questo passaggio collega i dati della tua attività al record del cliente corrispondente.

   

   • Chiave esterna: campo nella tabella attività che verrà utilizzato per stabilire una relazione con un'altra tabella.
   • A nome tabella: tabella cliente di origine corrispondente con la quale la tabella attività sarà in una relazione. È possibile fare riferimento solo alle tabelle del cliente di origine utilizzate nel processo di unificazione dei dati.
   • Nome relazione: se esiste già una relazione tra questa tabella attività e la tabella cliente di origine selezionata, il nome della relazione sarà in sola lettura. Se non esiste tale relazione, verrà creata una nuova relazione con il nome fornito in questa casella. Per i nomi delle relazioni viene fatta la distinzione tra maiuscole e minuscole.

     Nota

     Le attività non possono essere configurate utilizzando relazioni ereditate.

10. Seleziona Applica per creare la relazione, quindi seleziona Avanti.

11. Nel passaggio Rivedi, verifica le tue selezioni. Torna a uno dei passaggi precedenti e aggiorna le informazioni se necessario.

12. Per salvare le modifiche, seleziona Salva e chiudi. Per salvare le modifiche e creare le attività, seleziona Crea attività.

Gestire le attività dei clienti esistenti

Vai a Dati>Attività per visualizzare le attività salvate, la relativa tabella di origine, il tipo di attività e se sono incluse nella sequenza temporale del cliente. Puoi ordinare l'elenco delle attività in base a qualsiasi colonna o utilizzare la casella di ricerca per trovare un'attività.

Seleziona un'attività per rinominare o eliminare l'attività. Per modificare le attività, seleziona Configura attività.

Visualizzare la cronologia delle attività sui profili dei clienti

1. Se hai selezionato Mostra questa attività nella sequenza temporale sul tuo profilo cliente nella configurazione delle attività, vai a Clienti e seleziona un profilo cliente per visualizzare le attività del cliente nella sezione Sequenza temporale attività.

   

2. Per filtrare le attività nella sequenza temporale delle attività:

   • Seleziona una o più delle icone di attività per affinare i risultati e includere solo il tipo o i tipi selezionati.

     

   • Seleziona Filtro per aprire un pannello di filtri e configurare i filtri della sequenza temporale. Filtra per ActivityType e/o Data. Seleziona Applica.